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王炸之后,核污染防治持續活躍

8月28日, 滬指開盤漲逾5%,收盤漲1.13%;深證成指開盤漲近6%,收盤漲1.01%;創業板指開盤漲近7%,收盤漲0.96%。市場成交額顯著放大,今日成交額超過1.1萬億元。兩市超3600只個股上漲。


(資料圖片)

行業板塊多數收漲,房地產開發、房地產服務、煤炭行業、裝修建材、工程咨詢服務、證券板塊漲幅居前;通信服務、貴金屬、釀酒行業、軟件開發、互聯網服務、生物制品板塊下跌。

北向資金全天凈賣出82.47億元;其中,滬股通凈賣出42.83億元,深股通凈賣出39.65億元。

上周末 ,資本市場迎來重磅利好!具體包括:

1、自2023年8月28日起,證券交易印花稅實施減半征收。

2、規范相關方減持行為,鼓勵承諾不減持股份或者延長股份鎖定期,從嚴控制其他上市公司股東減持總量,引導其根據市場形勢合理安排減持節奏,要求上市公司存在破發、破凈情形,或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低于最近三年年均凈利潤30%的,控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。

3、階段性收緊IPO節奏,促進投融資兩端的動態平衡(房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制)。

4 、將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。

這些重磅利好直接推動了今日券商、房地產等板塊受到市場熱烈追捧 。從資金面角度出發,中國銀河證券宏觀研究團隊負責人高明認為,前述政策的主要意義是盤活市場存量資金同時提升投資者信心,并配合其他政策恢復整體宏觀經濟的內生增長動力。政策目前主要針對存量資金,預計未來的政策還會涉及吸引增量資金。

在申萬宏源研究A股策略首席分析師傅靜濤看來,8月18日證監會有關負責人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問是有力的、超預期的。隨著8月27日政策打出組合拳,市場對后續政策持續催化的預期也將上修,反彈行情有望啟動。除了券商和房地產,中特估和數據要素短期風險偏好直接修復可期,也有望成為高彈性的方向。

核污染防治持續活躍

核污染防治概念股大漲,建工修復、捷強裝備、東方園林、華盛昌等漲停。

華創證券認為,日本排放核污水受到了全社會的廣泛關注,A股對此反響較大。從中長期來看,核污水對生態環境造成巨大影響,后續可重點關注兩大方向: 第三方檢測和環境治理:食品、飲用水以及土壤中的放射性元素檢測需求或將提升,以此數據為基礎的環境修復活動頻次也或將增加。 科學儀器:精密的科學儀器是準確監測核輻射強度與放射性元素濃度的基石,相關監測儀器和裝備的生產制造商訂單有望增加。

券商股震蕩回落

證券板塊早盤大幅高開后回落明顯,多只券商股炸板,板塊內僅剩錦龍股份漲停。

東吳證券認為,監管出臺了一批建設性的措施,包括轉融資利率的優化、結算備付金比例下調、證券交易經手費下調、階段性收緊IPO節奏、降低融資融券保證金比例、規范股東減持行為等,這一系列政策都在邊際上改善了市場交易活躍度。與此同時,監管層也在廣泛征求活躍資本市場意見,政策的持續性已逐步印證。因此,有理由相信當前仍處于政策窗口期的初期,未來圍繞投資端、融資端、交易端的改革力度仍然值得期待。

東吳證券首席經濟學家陳李 表示 ,新一輪資本市場政策周期已切實開啟,在多項重磅利好政策的累積效應下,A股有望迎來上行周期; 就板塊輪動情況而言,陳李表示,政策周期開啟之際,券商非銀板塊將領漲第一波行情,寬流動性及風險偏好改善后,成長風格占優。

房地產開發板塊大漲

地產股盤中大漲,南山控股、榮盛發展、金科股份等漲停。

消息面上,近日房地產行業利好政策頻出,其中證監會表示房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制;住建部等部門印發通知表示將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱,供城市自主選用;此外,浙江嘉興宣布全面取消樓市限購、限售。

平安證券認為,三部委發文推進“認房不認貸”為7月底住建部座談會政策要求落實,切實利好本地置換與異地購房群體,核心城市信貸政策有望跟進調整,短期銷售有望隨之提振。短期板塊政策博弈機會仍在,中長期持續看好積極拿地改善資產質量、融資及銷售占優的強信用房企。同時建議關注物業管理及產業鏈機會。

就當下市場風格和配置而言,中金公司研究部策略分析師、董事總經理李求索建議階段性關注價值風格,看好三條主線: 一是受益于地產政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產鏈相關行業,例如房地產,以及家電、家居等地產后周期相關行業,受益于資本市場政策預期的非銀板塊等也有望表現較好; 二是需求好轉或庫存和產能等供給格局改善、具備較大業績彈性的領域,例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網設備和航海裝備等; 三是股息率高且具備優質現金流的領域,低估值國央企仍有修復空間。

鹽業股盤中跳水

鹽業股午后持續下挫,江鹽集團跌停,蘇鹽井神、雪天鹽業均跌超5%。

此前,江鹽集團在8月22日-24日連續三個交易日漲停。

8月25日,江鹽集團發布保障食鹽市場安全穩定供應的聲明,聲明稱,江鹽集團系江西省內最大的鹽資源綜合開發利用企業,制鹽產能超過265萬噸/年,食鹽產品以自采井礦鹽為基礎生產,鹽鹵凈化源自封存于千米的地下鹽層,遠離污染,品質純凈。在江西省內擁有完善的產銷一體布局和覆蓋城鄉的市場網絡,食鹽儲備供應充足,產品源頭可追溯,質量安全有保障。敬請社會各界理性消費,不要盲目搶購。

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