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龍頭表現分化,科技ETF(515000)下跌0.91%,科技股為下半年主線之一?機構:關注“國產替代+中特估+大消費”輪動

受AI部分分支降溫影響,今日(7月7日)計算機、電子等科技領域板塊跌幅居前。以中證科技龍頭指數為例,該指數今日震蕩走低,收盤下跌1.04%。其成份股表現分化,中際旭創(+5.14%)等CPO概念股漲幅居前,兆易創新(-4.74%)等存儲芯片龍頭跌幅居前。


(相關資料圖)

代表ETF方面,科技ETF(515000)場內價格今日低開后,下探觸及近2%跌幅后回升,收盤跌幅縮窄至0.91%,向下觸及60日均線。全天成交額為5752萬元,較前一交易日小幅縮量。

1、2023世界人工智能大會召開,AI產業鏈機會幾何?

7月6日,2023世界人工智能大會在上海開幕。工業和信息化部副部長徐曉蘭出席開幕式并致辭。徐曉蘭表示,加快研究制定人工智能產業政策,加大人工智能技術創新攻關力度。

國金證券認為,人工智能的發展將重塑電子半導體基礎設施,海量數據的收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求,將帶來算力和網絡的迭代升級,利好AI數據中心及邊緣高速運算大量使用的CPU,GPU,FPGA,ASIC,HBM存儲器,3DNAND,以太網PHY芯片及電源管理芯片。根據PrecedenceResearch的數據,2022年全球人工智能芯片市場規模為168.6億美元,22-32年CAGR有望達29.7%。我們看好人工智能加速發展對電子行業帶來的發展新機遇,各細分板塊有望持續受益。

具體從CPO層面來看,消息面上,天風證券指出,近日下游大廠再次追加今年多模800G光模塊訂單,龍頭大廠各半份額,因此全年800G光模塊“交付預期”上調至160萬。

中泰證券指出,光模塊是光纖通信系統中核心器件之一,它的功能是實現光電信號的相互轉化。因為人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、物聯網、5G的興起,使得光模塊需求迅猛增長。光模塊目前主要應用市場包括數通市場、電信市場和新興市場,其中數通市場增速最快。光模塊國內供應鏈健全,可出口海外,相對光通信其他領域,光模塊業績彈性更大。

2、“賣出”VS“買入”,機構評級背離?

7月6日,高盛公司將兆易創新評級下調至賣出,目標價77元人民幣,即下跌30%。受此消息影響,存儲芯片今日表現不佳。

不過,國信證券7月7日發布研報稱,給予兆易創新(603986.SH)買入評級。評級理由主要包括:1)施行常態化激勵機制,公司夯實中長期發展的人才基礎;2)半導體行業復蘇在即,高強度持續研發投入有望啟動新一輪增長。

國信證券認為,得益于客戶庫存改善和存儲容量需求增加,以及供應商減少產能,存儲器價格趨勢正在好轉。美光認為存儲行業季度收入規模和同比增速的底部均已過去,同時生成式AI下HBM需求強勁。

東海證券指出,業內人士透露,面對行業傳統旺季,三大存儲芯片原廠都計劃調漲DRAM的下一季度合約價,目標漲幅7%-8%。我們認為,存儲芯片規模巨大、標準化程度較高,產品漲價預期預示著目前周期有望在筑底。

3、科技股為下半年主線之一?如何布局

銀河證券2023年中期策略指出,展望下半年A股市場走勢,正處于周期更替的“蘊新”時刻,加之政策面催化,2023年下半年仍處于布局時點,震蕩上行概率較大,但期間或顯波折。建議關注以下“2+1”主線輪動:

(1)國產科技替代創新:電子(半導體、消費電子)、通信(光芯片、運營商轉型數字經濟平臺)、計算機(AI算力、數據要素、信創)以及傳媒(游戲、廣告、平臺經濟)等。

(2)貫穿全年的主線“中特估”:能源、電力、基建、房地產產業鏈等。

(3)業績績優、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領域:食品飲料(白酒、啤酒)、醫藥(創新藥、中藥)、周期底部農林牧漁(豬周期)以及汽車產業鏈(部分新能車、汽車零部件)等。

科技行情啟動時,龍頭公司具有較強的共振走勢!資料顯示,科技ETF(515000)跟蹤中證科技龍頭指數,該指數從滬深市場的電子、計算機、通信、生物科技等科技領域中選取規模大、市占率高、成長能力強、研發投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心資產,風險收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。附前十大權重股一覽:

風險提示:科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數,該指數基日為2012.6.29,發布于2019.3.20,指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R3-中風險,適合適當性評級C3以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績并不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。

來源:金融界資訊

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