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【BT金融分析師】騰訊仍然押注基礎(chǔ)大模型,分析師稱AI仍是騰訊的增長機會


(資料圖片僅供參考)

(原標(biāo)題:【BT金融分析師】騰訊仍然押注基礎(chǔ)大模型,分析師稱AI仍是騰訊的增長機會)

中國的科技巨頭們正在押注于創(chuàng)新和增長,以推動其業(yè)務(wù)在2023年向前發(fā)展。本文將分析這些科技巨頭如何準(zhǔn)備好引領(lǐng)潮流,鞏固其在全球市場上的地位。

騰訊公司正在大力投資人工智能,以增強其現(xiàn)有產(chǎn)品并拓展新的機會。該公司將最近在基礎(chǔ)模型和生成式人工智能應(yīng)用方面的行業(yè)突破被視為其業(yè)務(wù)增長的加速器,可以增強該公司社交和游戲等用戶服務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、貨幣化和運營效率。

騰訊的毛利率增長主要受到其所有業(yè)務(wù)部門利潤率提高的推動,其中金融科技和商業(yè)服務(wù)(FBS)的改善最為顯著。此外,該公司的S&M(調(diào)度和移動)費用在2022年第四季度同比下降。

騰訊管理層認(rèn)為,人工智能將成為該公司增長的加速器。人工智能可以增強并使該公司的幾個關(guān)鍵業(yè)務(wù)線受益,其中包括廣告、游戲、短視頻和云業(yè)務(wù)。騰訊一直在研發(fā)基礎(chǔ)模型,該公司計劃在后端逐步推出,同時引入前端用例。

新技術(shù)可以增強騰訊的產(chǎn)品創(chuàng)新、貨幣化和用戶對用戶服務(wù)user-to-user service(如社交和游戲)的運營效率。此外,新技術(shù)還可以幫助騰訊在數(shù)字助理和搜索等用戶對機器(user-to-machine)領(lǐng)域拓展新的機會。

騰訊認(rèn)為,該公司許多產(chǎn)品都可以通過生成式人工智能得到增強,而不是被顛覆。此外,在騰訊尚未占據(jù)主導(dǎo)地位的領(lǐng)域,如數(shù)字助理(digital assistant)和搜索,這種模式可以促進(jìn)新產(chǎn)品的推出,這些新產(chǎn)品可以成為該公司的新增長領(lǐng)域。此外,該公司計劃發(fā)布一個類似ChatGPT的聊天機器人。該公司將人工智能確定為最重要的投資領(lǐng)域之一,但騰訊管理層希望在投資方面保持紀(jì)律和成本意識,以盡量減少對利潤率的影響。

騰訊5年的盈利復(fù)合年增長率為21.4%。騰訊5年平均市盈率為28.6倍,但目前該股存在折扣,市盈率僅為15.7倍。因此,我保守地假設(shè),到2028年,騰訊的市盈率將達(dá)到20.0倍,目標(biāo)價為112美元,較當(dāng)前水平該股將上漲154%。

作者:Keith Williams

【BT財經(jīng)溫馨提示】本文章僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者不應(yīng)將本報告作為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應(yīng)認(rèn)為本報告可以取代自己的判斷。【本文為BT財經(jīng)金融分析師簡版文章,從2022年10月25日起,BT財經(jīng)除BT財經(jīng)數(shù)據(jù)通小程序、APP以外平臺不再放出完整版文章。】

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