2023年7月，工業(yè)和信息化部、教育部、科技部、財(cái)政部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，提出重點(diǎn)提升工業(yè)母機(jī)的可靠性水平。同月，財(cái)政部稅務(wù)總局印發(fā)關(guān)于工業(yè)母機(jī)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的通知(財(cái)稅【2023】25號(hào))，自2023年1月1日至2027年12月31日對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的企業(yè)，加計(jì)15%抵減企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。

數(shù)控機(jī)床是由系統(tǒng)程序控制的自動(dòng)化機(jī)床，相比傳統(tǒng)機(jī)床，可以加工出更復(fù)雜、精密的零件。得益于國(guó)內(nèi)航空裝備市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)和風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)量的提升，企業(yè)訂單快速增長(zhǎng)，當(dāng)前多款數(shù)控機(jī)床的生產(chǎn)線(xiàn)幾乎都在滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。

2022年下半年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)一系列政策扶持機(jī)床行業(yè)。具體來(lái)看，首批機(jī)床ETF獲批發(fā)行，為擁有核心技術(shù)，科創(chuàng)能力突出的機(jī)床企業(yè)提供直接融資便利。另外，首個(gè)中國(guó)主導(dǎo)的機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，助力國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品推廣。

【資料圖】

2023高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模與國(guó)產(chǎn)化率空間

近段時(shí)間，隨著新能源汽車(chē)、航空航天、風(fēng)電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級(jí)周期上行，不少數(shù)控機(jī)床企業(yè)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年第一季度，A股機(jī)床行業(yè)20家上市公司有一半收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元，同比增長(zhǎng)6.9%。

純國(guó)產(chǎn)高端工業(yè)母機(jī)已應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)及運(yùn)載火箭生產(chǎn)。5月26日，2022年度上海市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)授獎(jiǎng)揭曉。上海交大王宇晗團(tuán)隊(duì)“航空航天大型曲面蒙皮/箱底雙五軸鏡像銑削技術(shù)與裝備”項(xiàng)目獲技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)。據(jù)介紹，王宇晗團(tuán)隊(duì)研發(fā)的全球首臺(tái)立式雙五軸鏡像銑裝備，加工角度范圍較國(guó)際水平提高70%，滿(mǎn)足了新一代火箭整體箱底/大彎曲角度加工需求，且最薄壁厚僅為一張身份證的厚度，提高了火箭有效載荷。

我國(guó)2020年機(jī)床消費(fèi)額占比32%，2021年機(jī)床產(chǎn)值占比30%，均為世界第一。2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體受疫情影響較大，銷(xiāo)售額615.8億元，同降9.25%。

根據(jù)MIR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)2001-2020年機(jī)床產(chǎn)量數(shù)控化率從6.85%提升到43.19%，提升明顯。但發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)床數(shù)控化率一般為80%以上，說(shuō)明中國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍然較低，還有較大的提升空間。

根據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，我國(guó)關(guān)鍵工序數(shù)控化率在十四五期間將達(dá)到50%。另外，中國(guó)中高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍有較大的提升空間。2018年統(tǒng)計(jì)顯示，高中低端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率分別為10%、65%、80%，以五軸機(jī)床為主的高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率較低。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》顯示：

隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升，制造業(yè)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床的市占率逐年提升。

國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率

高端數(shù)控機(jī)床是面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求構(gòu)建高端制造產(chǎn)業(yè)體系的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)品，是“產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠”。裝備制造業(yè)高端化、智能化發(fā)展已成業(yè)內(nèi)外共識(shí)。“新興制造業(yè)(如3C制造、芯片制造、新能源汽車(chē)領(lǐng)域等)日新月異的壯大提出前所未有的制造新需求，迫切需要新工藝、新裝備等高端解決方案。用戶(hù)領(lǐng)域制造需求高端化，直接導(dǎo)致高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品必須具備極致制造解決能力。”

雖然趨勢(shì)已經(jīng)確定，但是要想真正做大、做強(qiáng)、做高端，還需要產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同并進(jìn)。

4月12日，華中數(shù)控就與11家機(jī)床企業(yè)集中簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，在資源共享、技術(shù)互補(bǔ)、市場(chǎng)開(kāi)拓等戰(zhàn)略規(guī)劃上達(dá)成一致，未來(lái)將繼續(xù)深度融合、聯(lián)合攻關(guān)、協(xié)同創(chuàng)新。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，行業(yè)企業(yè)之間信息技術(shù)與制造技術(shù)的融合，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的廣泛聯(lián)盟，都將成為制勝未來(lái)的新路徑，助力機(jī)床行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，打造屬于中國(guó)制造業(yè)的生態(tài)鏈。

中國(guó)工程院院士周濟(jì)表示，強(qiáng)大的制造業(yè)必須要有強(qiáng)大的裝備產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)大的裝備產(chǎn)業(yè)必須要有強(qiáng)大的機(jī)床產(chǎn)業(yè)。以華中數(shù)控為代表，越來(lái)越多的廠家“兩條腿走路”取得進(jìn)步：一條腿扎扎實(shí)實(shí)地對(duì)標(biāo)追趕、匠心苦干，另外一條腿創(chuàng)新超越、聯(lián)合攻關(guān)。

產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)高懸，上市公司方面借助資本市場(chǎng)做專(zhuān)做強(qiáng)的節(jié)奏也在提速。去年以來(lái)，包括沈陽(yáng)機(jī)床、上機(jī)數(shù)控、華中數(shù)控、秦川機(jī)床等公司在內(nèi)，都陸續(xù)公布了融資或者項(xiàng)目投建進(jìn)展。其中，華中數(shù)控今年3月啟動(dòng)定增募資計(jì)劃，擬融資不超過(guò)10億元，投資五軸數(shù)控系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包括五軸數(shù)控系統(tǒng)及伺服電機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目等。

有機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，數(shù)控系統(tǒng)是工業(yè)母機(jī)的靈魂，高端數(shù)控系統(tǒng)是高性能機(jī)床最核心的部件，技術(shù)壁壘高、用戶(hù)粘性強(qiáng)，國(guó)家政策對(duì)高端數(shù)控系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化給予重點(diǎn)支持。隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)，中高端國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)配合機(jī)床工藝優(yōu)化，在新能源等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、先進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景加快落地，迎來(lái)加速滲透的重要時(shí)期。

工業(yè)母機(jī)行業(yè)自主可控浪潮加速推進(jìn)

當(dāng)前工業(yè)母機(jī)行業(yè)正迎來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵階段且隨著政策利好的推動(dòng)，及行業(yè)景氣度回升，在更新需求及自主可控技術(shù)升級(jí)浪潮的推動(dòng)下，工業(yè)母機(jī)行業(yè)將迎來(lái)高景氣周期。

受市場(chǎng)等多重因素影響，2022年工業(yè)母機(jī)行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)承壓但整體表現(xiàn)堅(jiān)韌，已披露年報(bào)的18家上市公司中，其中7家上市公司業(yè)績(jī)小幅下滑，仍有11家上市公司業(yè)績(jī)呈正向增長(zhǎng)。此外，多家上市公司歸母凈利潤(rùn)漲幅跑贏營(yíng)收漲幅。

來(lái)自據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)也呼應(yīng)了這一點(diǎn)。根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2022年度行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入同比下降0.3%，其中金屬切削機(jī)床完成營(yíng)業(yè)收入同比下降5.6%;但行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)43.7%，其中金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)63.8%。

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)表示，雖然中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)在2022年遭受了市場(chǎng)的沖擊，但全行業(yè)經(jīng)營(yíng)基本穩(wěn)定。中國(guó)仍然是全球第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)和全球最大的機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)，依托世界制造工廠的地位和超大規(guī)模市場(chǎng)內(nèi)需的基本盤(pán)，未來(lái)中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)依然擁有足夠大的容量。

此外，中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)方面數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)金屬加工機(jī)床進(jìn)口額66億美元，同降11.5%;出口額62.9億美元，同增18.3%，貿(mào)易逆差額從2021年的21.4億美元縮小至3.1億美元。

在屈放看來(lái)，這些數(shù)據(jù)說(shuō)明了國(guó)內(nèi)機(jī)床的的產(chǎn)品質(zhì)量在提升，利潤(rùn)在增加，這背后是國(guó)內(nèi)高端機(jī)床的發(fā)展在提速。

《2022-2027年高端數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢(xún)綜合研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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