海外零售周報:Costco加速英國擴張 賽百味多地區(qū)總裁異動
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【資料圖】
來源/WP、AP、RetailDive、Reuters等
編譯/松柏
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開市客Costco如何為會員創(chuàng)造價值?
日本唐吉訶德如何實現(xiàn)綜合超市的振興?
一、大企財報
·家得寶Q2收入下滑盈利超預(yù)期
·運動品牌昂跑Q2收入上漲52%
·唐吉訶德母公司凈利潤創(chuàng)歷史新高
·Coach母公司Q4盈利未達預(yù)期
·沃爾瑪中國Q2電商凈銷售額增長44%
二、品牌資訊
·Costco開市客加速英國市場擴張
·Aldi美國斥資收購400家連鎖超市
·泰森食品計劃出售中國家禽業(yè)務(wù)
·Lidl更新門店概念深化折扣定位
·食雜配送公司Instacart計劃9月上市
·迪克體育用品推出全新零售模式
三、行業(yè)洞察
·7月美國零售額同比增長5.4%
·7月英國零售銷售首度環(huán)比下降
四、人事變動
·賽百味多名區(qū)域總裁職務(wù)異動
·梅西百貨任命首席客戶與數(shù)字官
·沃爾瑪國際業(yè)務(wù)CEO退休
大企財報
「家得寶Q2收入下滑盈利超預(yù)期」
8月15日,美國家居零售巨頭家得寶公布2023年第二季度財報。報告期內(nèi),凈銷售額為429億美元,同比下降2%,可比銷售額也下降2%,但盈利仍超預(yù)期。凈利潤同比下降至47億美元。雖然建材、五金、管道類項目相關(guān)品類存在強勁需求,但消費者減慢了對大件商品和非必需品的消費。不過,家得寶對中長期家裝改造前景保持樂觀。該公司維持了全年指引,預(yù)計全年可比銷售額同比下降2%-5%,營業(yè)利潤率介于14%-14.3%。
「運動品牌昂跑Q2收入上漲52%」
8月15日,瑞士運動品牌On(昂跑)披露2023財年第二季度財報。報告期內(nèi),凈銷售額同比增長52%,達到4.443億瑞士法郎(約合人民幣35.45億元)。凈利潤下滑93.3%至330萬瑞士法郎,毛利率上升至59.5%。DTC業(yè)務(wù)銷售額增長54.7%,批發(fā)業(yè)務(wù)增長51%。對此,昂跑提高了全年銷售預(yù)期,預(yù)計本財年凈銷售額至少達到17.6億瑞士法郎,并將繼續(xù)擴大直銷渠道,以保持強勁增長態(tài)勢。
「唐吉訶德母公司凈利潤創(chuàng)歷史新高」
8月17日,泛太平洋國際控股(PPIH)——唐吉訶德母公司——公布截至6月30日的財年業(yè)績。報告期內(nèi),該公司營收達到1.9萬億日元(約合人民幣1102億元),同比增長5.8%,凈利潤也增長6.8%至661億日元,創(chuàng)下14年來新高。報告稱,銷售增長主要受惠于中國取消團隊旅游限制,入境游客大增,拉動消費需求。另外,該公司計劃在日本國內(nèi)新增25家店鋪,海外增設(shè)12家店鋪。
「Coach母公司Q4盈利未達預(yù)期」
8月17日,蔻馳(Coach)母公司Tapestry公布2023財年第四季度財報。報告期內(nèi),營收為16.2億美元,低于預(yù)期。受北美消費者需求下降和不利的貨幣匯率影響,旗下品牌Kate Spade和Stuart Weitzman營收同比均有所下降,但蔻馳(Coach)銷售額同比增長5%,達12.5億美元。盡管面臨挑戰(zhàn),Tapestry在大中華地區(qū)銷售同比增長50%。Tapestry預(yù)計2024財年每股收益在4.1至4.15美元間,凈利潤約69億美元,均低于分析師預(yù)期。
「沃爾瑪中國Q2電商凈銷售額增長44%」
8月18日,沃爾瑪公布了2024財年第二季度財報。報告期內(nèi),沃爾瑪總營收為1616億美元,同比增長5.7%;營業(yè)利潤為73億美元,同比增長6.7%。其中,沃爾瑪美國業(yè)務(wù)凈銷售額為1109億美元,同比增長5.4%;沃爾瑪國際業(yè)務(wù)凈銷售額為276億美元,同比增長13.3%。沃爾瑪中國Q2凈銷售額為41億美元,同比增長21.7%,可比銷售額增長17.2%,電商業(yè)務(wù)凈銷售額增長44%。
品牌資訊
「Costco開市客加速英國市場擴張」
8月17日消息,Costco(開市客)計劃未來兩年內(nèi)在英國開設(shè)14家倉儲會員店,涉足布萊頓、劍橋、克羅倫威爾等多個城市。雖然該零售商計劃“盡快”開業(yè),但若場地談判時間過長,就可能導(dǎo)致部分門店開業(yè)時間延遲。這15家新店落成后,Costco在英國的店鋪總數(shù)將達到44家。Costco英國業(yè)務(wù)增長強勁,2022財年稅前利潤增長44%至1.206億英鎊,銷售額也增長18.2%至40億英鎊。
「Aldi美國斥資收購400家連鎖超市」
8月16日消息,Aldi美國宣布與SoutheasternGrocers達成協(xié)議,將收購其旗下400家連鎖超市,主要分布于美國東南部5個大洲。如果監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn),預(yù)計將在2024年上半年完成。針對收購的Winn-Dixie和Harveys超市,Aldi計劃保留部分門店的招牌,其他則全部進行更換。分析認(rèn)為,此舉顯示Aldi希望嘗試更傳統(tǒng)的超市模式,同時將大幅擴大其在東南部的業(yè)務(wù)版圖,有利于長期戰(zhàn)略增長。
「泰森食品計劃出售中國家禽業(yè)務(wù)」
8月17日消息,美國肉類和加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)計劃出售其中國家禽業(yè)務(wù)。該公司已聘請高盛(Goldman Sachs)擔(dān)任顧問,向潛在買家發(fā)送了初步信息,其中包括一些私募股權(quán)公司。盡管不清楚泰森食品為中國家禽業(yè)務(wù)尋求的估值是多少,但其中一人表示,該業(yè)務(wù)年銷售額約為11億美元。目前,出售流程處于早期階段。
「Lidl更新門店概念深化折扣定位」
8月18日消息,德國折扣商Lidl再度推出新的店鋪概念,采用極簡主義布局,聚焦對價格敏感的客群,以深化自身折扣店的形象。在新改造的門店里,葡萄酒區(qū)和蔬菜水果區(qū)的整體設(shè)計更簡約,門店各個角落均替換黑白色的指示牌,且大幅縮小門店布局。Lidl此舉旨在解決兩個主要挑戰(zhàn):如何吸引價格敏感消費者,以應(yīng)對Aldi的挑戰(zhàn),同時,如何提高店面效率并降低成本。
「食雜配送公司Instacart計劃9月上市」
8月19日消息,美國最大的線上食品雜貨配送公司Instacart計劃在9月進行IPO。該公司考慮在8月21日向美國證監(jiān)會提交IPO計劃書,并公開此前從未披露過的財務(wù)業(yè)績細(xì)節(jié)。此前,該公司已醞釀實現(xiàn)IPO近3年,但因疫情期間網(wǎng)購需求波動,以及2022年整體IPO市場低迷而一再推遲。盡管今年美國IPO市場依舊低迷,但該公司仍計劃提出上市申請。官方尚未對此置評。
「迪克體育用品推出全新零售模式」
8月19日消息,迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)正逐步推進其體驗式的“迪克體育之家”(Dick’s House of Sport)零售模式。今年7月和8月,該品牌新開9家此類門店,并計劃在2027年之前共計開設(shè)75至100家。這些門店面積超過10萬平方英尺,結(jié)合廣泛的產(chǎn)品種類和店內(nèi)體驗,顧客可以在試用產(chǎn)品的同時進行測量和跟蹤。此外,通過建立合作伙伴關(guān)系和舉辦當(dāng)?shù)鼗顒樱撈放七€希望與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)深度融合。
行業(yè)洞察
「7月美國零售額同比增長5.4%」
7月,美國零售銷售額同比增長5.4%,電商增長11.8%,總計2379億美元。線上銷售得益于亞馬遜Prime Day促銷效應(yīng),但這也可能導(dǎo)致8月增速放緩。服裝銷售仍疲軟,僅增長不到1%,百貨公司銷售下降3.8%。體育用品、家居用品和電子產(chǎn)品零售商也出現(xiàn)同比下滑。分析師警告,未來幾個月,工資增長放緩、利率上升、學(xué)生貸款恢復(fù)等因素或進一步壓縮家庭預(yù)算,對消費造成影響。
「7月英國零售銷售首度環(huán)比下降」
7月,英國零售銷售同比下降1.2%,下滑幅度超出預(yù)期。食品銷售量環(huán)比下降2.6%,非食類銷售量環(huán)比下降1.7%。其中,百貨商店和家居用品的下降幅度最為顯著。線上零售占比為27.4%,高于上月的26%,創(chuàng)2022年2月以來新高。雖然7月的零售市場表現(xiàn)較預(yù)期差,但從整體來看,英國零售銷售僅在7月出現(xiàn)環(huán)比下降,可見消費者需求具備一定韌性。
人事變動
「賽百味多名區(qū)域總裁職務(wù)異動」
賽百味(Subway)北美總裁特雷弗·海恩斯(Trevor Haynes)宣布將在年底離職。道格拉斯·弗萊(Douglas Fry)將接替海恩斯,擔(dān)任北美區(qū)總裁。同時,凱莉·沃爾什(Carrie Walsh)調(diào)任歐洲、中東和非洲區(qū)總裁,負(fù)責(zé)超過6200個特許經(jīng)營門店。而邁克·基霍(Mike Kehoe)則由歐洲區(qū)總裁調(diào)回美國,出任新設(shè)立的全球發(fā)展總監(jiān)。這些變動是賽百味多年轉(zhuǎn)型計劃的一部分,該品牌尋求繼續(xù)保持10個季度的正向銷售增長。
「梅西百貨任命首席客戶與數(shù)字官」
8月16日,梅西百貨(Macy’s)宣布任命馬西莫·馬格尼(Massimo Magni)為首席客戶與數(shù)字官。馬格尼將負(fù)責(zé)引導(dǎo)公司的數(shù)字業(yè)務(wù)和以客戶為中心的戰(zhàn)略發(fā)展,利用數(shù)據(jù)分析提升營銷效果。當(dāng)前,梅西百貨正在大力投資數(shù)字技術(shù),計劃在2023年投資10億美元,未來3年總投資可達30億美元。上一任數(shù)字負(fù)責(zé)人馬特·貝爾(Matt Baer)于6月離職加入Stitch Fix,出任首席執(zhí)行官一職。
「沃爾瑪國際業(yè)務(wù)CEO退休」
8月16日,沃爾瑪宣布提拔其山姆會員商店CEO凱瑟琳·麥克萊(Kathryn McLay)為新任國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,接替即將退休的朱迪斯·麥肯納(Judith McKenna)。當(dāng)前,在全球通脹高企的大環(huán)境下,消費者的實際購買力遭受打擊,麥克萊將面臨多重挑戰(zhàn)。不過,麥克萊自2019年出任山姆CEO后,該板塊業(yè)務(wù)銷售穩(wěn)步增長。分析師預(yù)計,此次任命不會對沃爾瑪國際業(yè)務(wù)的整體前景和計劃產(chǎn)生重大影響。沃爾瑪國際業(yè)務(wù)去年銷售額達1000億美元,占公司總銷售額的17%。
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