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視訊!犀牛看市0626:節(jié)后首日三大股指齊跌 AI概念受挫電力股集體漲停

作者:李東耳

6月26日,滬深兩市低開低走,三大指數(shù)均跌超1%。盤面上,電力股逆勢大漲,復(fù)合集流體概念股再度走強,光伏等新能源賽道股沖高回落。下跌方面,AI概念股持續(xù)大跌。

總體上個股跌多漲少,兩市超4000只個股下跌,連續(xù)兩個交易日超4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9773億元,較上個交易日縮量446億元。板塊方面,電力、燃氣、復(fù)合集流體、貴金屬等板塊漲幅居前,ChatGPT、數(shù)據(jù)要素、云游戲、英偉達概念等板塊跌幅居前。


(資料圖)

截至收盤,上證指數(shù)跌1.48%,深證成指跌1.68%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。

板塊方面:

行業(yè)表現(xiàn)方面,電力行業(yè)、公用事業(yè)、燃氣、光伏設(shè)備、汽車整車、貴金屬上漲,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、文化傳媒、軟件開發(fā)、游戲、計算機設(shè)備、教育等紛紛重挫;題材方面,復(fù)合集流體、綠色電力、機器人等概念相對活躍。

電力行業(yè)強勢爆發(fā),桂東電力(600310.SH)、皖能電力(000543.SZ)、京能熱力(002893.SZ)、杭州熱電(605011.SH)、深南電A(000037.SZ)、豫能控股(001896.SZ)、建投能源(000600.SH)、京能電力(600578.SH)、恒盛能源(605580.SH)等集體漲停。

機構(gòu)解讀:

中銀國際證券:節(jié)后A股若短期調(diào)整將是回調(diào)“上車”的機會。短期波動低估值價值的防御屬性會獲得一定的相對收益,不過從未來3-6個月看,更優(yōu)的選擇是在高成長的稀缺性方向。誠然短暫的海外流動性緊縮預(yù)期以及部分產(chǎn)業(yè)資本減持會造成科技成長板塊的回調(diào),但這些擾動不改變TMT科技的產(chǎn)業(yè)趨勢和基本面價格趨勢。產(chǎn)能過剩可能是泡沫破裂的重要因素,但對于新興的AI產(chǎn)業(yè)趨勢而言,供不應(yīng)求是中早期的常態(tài)。因此即便AI芯片以及A股光模塊板塊不斷創(chuàng)新高,也不能輕言見頂。隨著上周國內(nèi)AI大模型監(jiān)管落地,備案管理將助推大模型和相關(guān)AI應(yīng)用的落地,股市相應(yīng)龍頭公司也陸續(xù)創(chuàng)出新高。若節(jié)后短期回踩或是較好的“回補”時機。

浙商證券:由于短期TMT漲幅較大,回調(diào)也相應(yīng)劇烈,建議戰(zhàn)術(shù)性規(guī)避,等待回調(diào)后的配置機會。此外,繼續(xù)看好汽車板塊,汽車預(yù)期差較大,且市場關(guān)注度低,籌碼結(jié)構(gòu)分散,在本次回調(diào)中也體現(xiàn)出了較強的抗跌屬性,建議持續(xù)關(guān)注。

(本文僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān))

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