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中國(guó)電池企業(yè)在歐投資是零和游戲嗎?


(資料圖)

在被列為戰(zhàn)略凈零技術(shù)的電池上,歐盟力圖實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)為歐洲制造,而在這個(gè)目標(biāo)之上,還有一個(gè)實(shí)現(xiàn)歐洲戰(zhàn)略自主的大目標(biāo),這兩個(gè)目標(biāo)聽起來(lái)并不矛盾,但具體到電池的歐洲制造上,卻不盡然。歐洲提高本土產(chǎn)能僅靠提高本土企業(yè)產(chǎn)能不太現(xiàn)實(shí),還得仰仗歐盟之外的電池制造商,后者雖然可以為歐洲制造添磚加瓦,但同時(shí)可能造成新的依賴,與歐洲戰(zhàn)略自主這個(gè)大目標(biāo)背道而馳。所以,更確切地說(shuō),歐洲電池面臨的任務(wù)是在提高本土產(chǎn)能的同時(shí),如何讓本土企業(yè)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng),遇強(qiáng)則強(qiáng),迅速成長(zhǎng)。今年3月歐委會(huì)公布的《凈零工業(yè)法》草案設(shè)定了目標(biāo),至2030年,歐盟在戰(zhàn)略性凈零技術(shù)上的產(chǎn)能接近或達(dá)到年需求的至少40%,即讓包括電池在內(nèi)的綠色技術(shù)實(shí)現(xiàn)一定程度的歐洲制造。據(jù)智庫(kù)Bruegel和國(guó)際能源署數(shù)據(jù),2021年,歐盟電動(dòng)汽車電池應(yīng)用為156 GWh,自產(chǎn)量為60 GWh,本土產(chǎn)能占需求的38%。據(jù)綠色出行機(jī)構(gòu)T&G,2022年,歐盟境內(nèi)用于電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能的鋰離子電池中的50%都產(chǎn)自歐洲。T&G今年1月對(duì)約50家計(jì)劃中的電池超級(jí)工廠(只包含額定容量2 GWh以上)進(jìn)行了評(píng)估,預(yù)測(cè)其中的32個(gè)項(xiàng)目有可能得到推進(jìn)。至2027年,歐盟在電池電芯上有望可以實(shí)現(xiàn)100%歐洲造,而在電池正極活性材料上,則可以實(shí)現(xiàn)67%。至2030年,在鋰礦精煉上,歐洲造能實(shí)現(xiàn)50%以上,在回收上,實(shí)現(xiàn)10%的鈷礦,7%的鎳,6%的鋰。其中,擁有最大產(chǎn)能的企業(yè)包括寧德時(shí)代、大眾、Freyr、ACC和Northvolt。在2030年的歐洲造電池生產(chǎn)中,約58%來(lái)自歐洲企業(yè),22%來(lái)自中國(guó)企業(yè)。從以上提到的數(shù)據(jù)來(lái)看,歐盟至2030年在電池上實(shí)現(xiàn)40%的歐洲制造,幾乎沒有太大懸念。但是,T&G的結(jié)論是基于兩個(gè)前提:如果出臺(tái)正確的激勵(lì)措施,如果公布的項(xiàng)目能夠上線。T&G也曾在截止2023年2月的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,對(duì)歐洲本土至2030年1.8 TWh的產(chǎn)能計(jì)劃進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并發(fā)現(xiàn),其中的16%處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),52%處于中等風(fēng)險(xiǎn),即若不采取行動(dòng),至2030年,歐洲68%的產(chǎn)能面臨被推遲、規(guī)模減小或未能實(shí)現(xiàn)的不確定性。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)包括確定的資金、確定的建廠地、建設(shè)與審批狀態(tài)、來(lái)自歐洲車企的投資或來(lái)自歐盟機(jī)構(gòu)的支持、在美國(guó)已敲定的計(jì)劃、與美國(guó)車企的合作六條標(biāo)準(zhǔn)。筆者此前曾提到過(guò)中國(guó)電池制造商的出海處境。一方面,美國(guó)力圖將中國(guó)電池技術(shù)排除在外,另一方面,正如Rhodium和MERICS關(guān)于中國(guó)在歐直接投資的研究報(bào)告所描述的,歐洲作為僅次于中國(guó)的第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng),擁有相對(duì)現(xiàn)代的充電基礎(chǔ)設(shè)施和來(lái)自政府的慷慨購(gòu)車補(bǔ)貼,且有意在道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)去碳化。再者,和汽車業(yè)發(fā)達(dá)的日本和韓國(guó)不同,歐洲本土大型電池企業(yè)相對(duì)較少,歐洲目前對(duì)中國(guó)投資仍保持開放,這些因素給包括中國(guó)電池企業(yè)帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)。Rhodium報(bào)告顯示,中國(guó)在歐洲建設(shè)電池工廠上的投資已經(jīng)成為中國(guó)對(duì)歐直接投資的主要驅(qū)動(dòng)力。從2016年到2022年,中國(guó)在電動(dòng)汽車價(jià)值鏈上公布的直接投資由6.05億歐元增至240億歐元,翻了三番。在過(guò)去的五年間公布的中國(guó)對(duì)外直接投資當(dāng)中,電動(dòng)汽車領(lǐng)域的交易占對(duì)外直接總投資的19%,而在2022年,則占58%。從2018年以來(lái),中國(guó)電池企業(yè)公布的對(duì)歐投資已達(dá)175億美元,其預(yù)計(jì)產(chǎn)出可以在2030年占?xì)W洲大陸電池產(chǎn)出的約20%。到目前為止,中國(guó)在電池上的大部分投資集中在電池模塊和電池包上,與此同時(shí),中偉、恩捷和無(wú)錫向?qū)е悄苎b備等中企也正在尋找上下游領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。最近,中國(guó)造汽車對(duì)歐出口勢(shì)頭強(qiáng)勁,中國(guó)車企在歐洲投資汽車生產(chǎn)也將成為趨勢(shì)。一方面,中國(guó)電池企業(yè)趨向于在歐投資建廠,另一方面,歐盟實(shí)現(xiàn)電池歐洲制造面臨著美國(guó)《降低通脹法》出臺(tái)和歐洲能源價(jià)格高企等新形勢(shì)下帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),那么,中國(guó)電池企業(yè)在歐投資建廠趨勢(shì)是否契合歐洲的電池發(fā)展目標(biāo)和綠色戰(zhàn)略計(jì)劃?它是否可以緩解歐洲本土電池產(chǎn)能無(wú)法完成目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)?筆者向前文所提到的歐洲電池產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)研究的作者、T&G電池和金屬研究員拉庫(kù)(Alina Racu)提出了這個(gè)問(wèn)題。拉庫(kù)并沒有向我給出肯定的回答,她強(qiáng)調(diào)的是歐洲和中美在電池上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,而非合作。她指出,歐洲電池企業(yè)的重要任務(wù)在于在與中美的競(jìng)爭(zhēng)中找到自己的位置,提高歐洲的戰(zhàn)略自主和韌性。她指出,中美都在打造自己在電池上的價(jià)值鏈,歐洲也需要自己的產(chǎn)業(yè)政策,以提高歐洲電池制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。她也在研究中寫道,中國(guó)在電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位和美國(guó)的《降低通脹法》正在改變游戲規(guī)則。在理論上,歐美在電池供應(yīng)鏈上可以攜手合作,但實(shí)際上,專業(yè)人才、企業(yè)資金、原材料的供應(yīng)都處于短缺狀態(tài),這意味著,在電池生產(chǎn)上的全球競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)零和游戲。而智庫(kù)MERICS的研究員塞巴斯蒂安(Gregor Sebastian)對(duì)電池供應(yīng)韌性還有另一層面的理解。他最近寫道,若發(fā)生危機(jī),中國(guó)電池企業(yè)在歐洲的生產(chǎn)會(huì)給中國(guó)帶來(lái)極大的沉沒成本,從而增強(qiáng)歐洲的韌性。塞巴斯蒂安認(rèn)為,歐洲這個(gè)仍然對(duì)中國(guó)投資保持開放態(tài)度的全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng),于中企和歐洲來(lái)說(shuō)都意味著機(jī)會(huì)。在去碳化目標(biāo)之下,歐洲要想在電動(dòng)汽車制造上保持競(jìng)爭(zhēng)力,離不開電池,而唯有中國(guó)能提供成本更低的磷酸鐵鋰電池(LFP)。而且,中國(guó)電池企業(yè)在歐投資還會(huì)帶來(lái)原材料加工和電池材料方面投資,這可以讓歐洲的電池供應(yīng)鏈從中受益。但塞巴斯蒂安也看到其中難以掌握的平衡術(shù)。他指出,歐洲若完全擁抱中企來(lái)歐投資,會(huì)同時(shí)帶來(lái)電池生產(chǎn)的創(chuàng)新和降低的成本,加快本土電動(dòng)汽車生產(chǎn)和去碳化進(jìn)展,但代價(jià)是中國(guó)影響力的強(qiáng)化和本土電池供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力的弱化;若對(duì)中國(guó)電池供應(yīng)商采取更強(qiáng)硬的立場(chǎng),能促進(jìn)本土電池快速成長(zhǎng),避免對(duì)中國(guó)產(chǎn)生新的依賴,但歐洲汽車制造商的電動(dòng)化計(jì)劃則淪為犧牲品。在中國(guó)電池企業(yè)來(lái)歐投資問(wèn)題上,歐盟既不敢百分百歡迎,又不想將其拒之門外的這種微妙的心態(tài)很典型,它也將會(huì)左右著歐盟的相關(guān)政策走向。文章來(lái)源:FT中文網(wǎng)

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