創業板上市公司大數據:扎堆5大行業,集中5個區域,8成為民企
2009年10月,創業板在深交所正式誕生,自此開啟了快速擴張的征程。
從誕生之初,創業板的定位就是中國版的“納斯達克”,在過往的13年里,主要為從事高科技業務、具有較高成長性的中小企業提供直接融資平臺。
(相關資料圖)
2020年8月24日,創業板改革并試點注冊制平穩落地,此次“增量+存量”改革,無論是對于創業板,抑或是中國資本市場來說,都具有里程碑意義,也為此后注冊制的全面鋪開夯實了改革基礎。
5大行業占創業板“半壁江山”
今年,創業板上市公司數量正式突破1300家,達到1311家,總市值接近11.5萬億元,其中,市值在100-500億元的192家,占比15%;市值在500億元以上的22家,占比約2%。
注冊制大幕開啟以來,創業板注冊制高速發展,注冊制下創業板新上市公司總市值突破3萬億元,占板塊整體市值超過26%,其中,市值在100-500億元的的達到50家,市值在500億元以上的達到4家。
Wind數據顯示,截止2023年8月23日,500家注冊制上市公司的收盤價(后復權)相較發行價的平均漲幅為60.93%。
在行業分布上,按證監會行業分類統計,創業板公司涵蓋了56個行業。其中,家數排名第一的為計算機、通信和其他電子設備制造業,占比達到14.80%;其次是軟件和信息技術服務業,占比為11.75%;另外,專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業占比分別為9.84%、7.93%、7.32%。
上述5大行業公司家數超過670家,占據創業板的“半壁江山”。
經過十余年的發展,創業板在先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域集群化發展趨勢尤為明顯,涌現出華大九天、江波龍、藍盾光電等一批優質企業。
先進制造是夯實“制造強國”發展基石,截止2023年8月23日,創業板共有先進制造上市公司380余家,市值近3.5萬億元,占創業板公司總數和市值總量的比例分別為29%和28%。
數字經濟領域海納百川,包括集成電路設計制造、工業機器人制造等新一代信息技術產業的高精尖領域。截止2023年8月23日,創業板共有數字經濟上市公司300余家,市值超3萬億元,占創業板公司總數和市值總量的比例分別為25%和26%。
節能環保作為綠色低碳領域主要產業,截止2023年8月23日,創業板共有綠色低碳上市公司170余家,市值約2.3萬億元,占創業板公司總數和市值總量的比例分別為13%和20%。
8成為民營企業
“專精特新”是未來產業鏈的重要支撐,是強鏈補鏈的主力軍。截至目前,有375家專精特新“小巨人”企業在創業板上市,其中,168家在創業板注冊制改革落地后上市。
在創業板上市的專精特新“小巨人”企業總市值超2萬億元,平均市值約60億元。其中,市值在100-200億元的22家,市值在200-500億元的14家,市值超500億元的2家。近四成專精特新公司在上市后實現市值翻倍增長,20家專精特新公司市值增長超5倍。
2022年度,創業板專精特新“小巨人”企業平均實現營業收入12.86億元,平均實現凈利潤1.20億元。其中,150余家公司實現營業收入和凈利潤雙增長。
在區域分布上,創業板上市公司廣泛分布在30個省份/直轄市。其中,廣東省的創業板上市公司數量最多,達到300家,占比22.88%;江蘇省緊隨其后,創業板上市公司家數為189家,占比14.42%;浙江省擁有創業板上市公司169家,占比12.89%。
另外,北京市、上海市分別擁有創業板上市公司129家、78家,占比分別為9.92%、5.95%。上述5地的創業板上市公司數量合計占板塊上市公司的66%。
作為深交所的大本營,創業板積極服務“雙區”建設,融入大灣區發展。截至2023年8月23日,創業板大灣區上市公司共282家,占比22%,其中注冊制下新上市公司共105家;深圳市創業板上市公司155家,占板塊總公司數量的12%,其中注冊制下新上市公司59家。
另外,創業板大力支持西部地區經濟建設,西北、西南地區創業板上市公司合計100家,其中注冊制下新上市公司36家。
民營企業是創業板的主體,截至2023年8月23日,實際控制人為個人的公司共1107家,占比84%。注冊制下創業板上市公司中,實際控制人為個人的合計461家,占比更是達到了92%。
分紅力度持續提升
重大資產重組是上市公司優化資源配置,改變企業經營方式的重要模式,截至2023年8月23日,創業板累計實施完成484單重大資產重組方案,涉及交易金額4642.04億元,募集配套融資金額合計1536.39億元,有力支持實體經濟發展。
從交易類型來看,創業板公司重大資產重組一直以發行股份購買資產為主,自開板至今發行股份(含定向可轉債)購買資產、純現金收購、出售資產和吸收合并分別實施完成387單、74單、22單和1單。
從實施主體來看,創業板民營企業累計實施重組交易占比近九成,民營企業積極利用并購重組提高資本配置效率,突破行業壁壘,增強業績規模,實現跨越式發展。
從交易目的和標的所處行業來看,產業整合型重組占比超過六成,新興產業標的資產占比持續提升,創業板公司堅守主業發展,回歸并購本源,支持創新企業通過并購重組發展壯大。
另外,自注冊制實施以來,創業板上市公司發行股份(含定向可轉債)購買資產注冊生效23單,純現金收購、出售資產分別實施完成17單、7單;從實施主體來看,創業板民營企業累計實施重組交易占比超八成;從交易目的和標的所處行業來看,產業整合型重組占比近六成。
同時,創業板上市公司積極通過現金分紅回報股東,同花順數據顯示,截至2020年、2021年、2022年,創業板公司現金分紅總額分別約522億元、690億元、848億元。2022年超200家創業板公司現金分紅比例超50%,約430家公司現金分紅比例超30%。
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