Q2凈利潤(rùn)暴增843%超指引,英偉達(dá)真的“贏麻了”
AI 熱潮激發(fā)的需求帶動(dòng)下,芯片巨頭英偉達(dá)不負(fù)眾望,二季度營(yíng)收、利潤(rùn)同比翻多倍增長(zhǎng),超出市場(chǎng)預(yù)期。
鈦媒體App獲悉,北京時(shí)間8月24日凌晨,GPU(圖形處理器)芯片巨頭英偉達(dá)公司(NVIDIA,NASDAQ: NVDA)發(fā)布截至今年7月30日的2024財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
財(cái)報(bào)顯示,二季度,英偉達(dá)營(yíng)收為135.1億美元,同比增長(zhǎng)101%,環(huán)比增長(zhǎng)88%;凈利潤(rùn)為61.88億美元,同比增長(zhǎng)843%,環(huán)比增長(zhǎng)203%;通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下攤薄每股收益為2.48美元,同比增長(zhǎng)854%,環(huán)比增長(zhǎng)202%。其中,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)171%。上述業(yè)績(jī)較預(yù)期高近30%。
(資料圖片僅供參考)
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛(Jensen Huang)表示,一個(gè)新的計(jì)算時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始,全球企業(yè)正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式人工智能轉(zhuǎn)型。通過(guò)英偉達(dá)GPU構(gòu)成生成式 AI 的算力基礎(chǔ)設(shè)施。本季度,主要云計(jì)算廠商推出大規(guī)模NVIDIA H100 AI 基礎(chǔ)設(shè)施,多家IT和軟件企業(yè)宣布建立合作,將英偉達(dá)AI引入各個(gè)行業(yè)。
“生成式 AI 競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)始,”黃仁勛在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示,市場(chǎng)需求巨大,英偉達(dá)正加速擴(kuò)大生產(chǎn)能力,在今年余下的時(shí)間里,供應(yīng)量將大幅增加。
很明顯,英偉達(dá)真的已經(jīng)“贏麻了”。
數(shù)據(jù)中心收入接近翻倍,英偉達(dá)上調(diào)三季度收入達(dá)160億美元
具體來(lái)看,英偉達(dá)收入來(lái)源分為四個(gè)板塊:游戲、數(shù)據(jù)中心、專業(yè)可視化以及汽車業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)中心方面,二季度,英偉達(dá)營(yíng)收達(dá)103.2億美元,環(huán)比增長(zhǎng)141%,同比增長(zhǎng)171%,創(chuàng)下歷史記錄,占總營(yíng)收的比重增至76.4%,主要原因是亞馬遜AWS、谷歌云、Meta、微軟Azure和Oracle等云服務(wù)提供商和互聯(lián)網(wǎng)公司,對(duì)生成式人工智能和大模型算力需求不斷增加,基于Hopper和Ampere 架構(gòu)英偉達(dá)GPU產(chǎn)品全面提供給客戶。
英偉達(dá)表示,8月初推出的英偉達(dá)GH200 GraceHopper超級(jí)芯片將于本季度發(fā)貨,用于生成式AI和HPC工作負(fù)載,而采用HBM3e內(nèi)存的二代版本預(yù)計(jì)將于2024年第二季度發(fā)貨。
其他業(yè)務(wù)方面,二季度,英偉達(dá)游戲營(yíng)收為24.9億美元,環(huán)比增長(zhǎng)11%,同比增長(zhǎng)22%。預(yù)計(jì)最近將發(fā)售GeForce RTX 4060 系列GPU;專業(yè)可視化季度營(yíng)收為3.79億美元,環(huán)比增長(zhǎng)28%,同比下降24%;汽車業(yè)務(wù)季度營(yíng)收2.53億美元,環(huán)比下降15%,同比增長(zhǎng)15%,增長(zhǎng)原因與英偉達(dá)DRIVE Orin芯片進(jìn)入小鵬G6 Coupe SUV,以及公司與聯(lián)發(fā)科合作研發(fā)汽車芯片系統(tǒng)有關(guān)。
財(cái)報(bào)會(huì)議上,黃仁勛大談增長(zhǎng)迅猛的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),認(rèn)為生成式AI 帶來(lái)的加速計(jì)算繁榮發(fā)展尚未放緩。
黃仁勛表示,通用計(jì)算是蠻力,大規(guī)模使用通用計(jì)算能源消耗太大、成本太高、性能太慢,不再是算力發(fā)展的最佳方式。而世界需要加速計(jì)算,而加速計(jì)算正在占據(jù)主導(dǎo)地位,將特定任務(wù)分解成更小的部分并并行處理,從而加速執(zhí)行任務(wù),可以應(yīng)用不同場(chǎng)景和程序,節(jié)省大量資本支出、成本和能源,而且吞吐量更高,加上生成式 AI 技術(shù),從而能提供給客戶更有效地提升企業(yè)生產(chǎn)力的方案。
“全世界在云、企業(yè)和其他地方安裝了價(jià)值約1萬(wàn)億美元的數(shù)據(jù)中心。而價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的數(shù)據(jù)中心,正在轉(zhuǎn)變?yōu)榧铀儆?jì)算和生成式 AI。數(shù)據(jù)中心需要長(zhǎng)期、集中投資在當(dāng)今最重要的兩個(gè)算力技術(shù)趨勢(shì)上,這是一個(gè)長(zhǎng)期的行業(yè)轉(zhuǎn)型。”黃仁勛表示,英偉達(dá)看到這“兩艘平臺(tái)船”同時(shí)在發(fā)生。
英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)
二季度英偉達(dá)收入目標(biāo)比華爾街預(yù)測(cè)高出28%,幾乎與該公司2021年的年度總銷售額持平,突顯了其收入的驚人增長(zhǎng)。
對(duì)于市場(chǎng)需求,英偉達(dá)表示,目前供應(yīng)鏈需求確實(shí)將持續(xù)增加,預(yù)計(jì)接下來(lái)的幾個(gè)季度及下一財(cái)年的每個(gè)季度,英偉達(dá)都將會(huì)增加其產(chǎn)品供應(yīng),但公司沒(méi)有提供增長(zhǎng)的具體數(shù)字。英偉達(dá)強(qiáng)調(diào),其對(duì)供應(yīng)商提供的支持感到非常滿意,正不斷花更多時(shí)間改善供應(yīng)鏈。財(cái)報(bào)顯示,Q2英偉達(dá)產(chǎn)品庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)了53%。
黃仁勛表示:“我們的重點(diǎn)是增加供應(yīng)。”
他透露,英偉達(dá)加快我們的工程速度,從約每?jī)赡昃鸵M(jìn)一種新的架構(gòu),提升到每6個(gè)月(半年)推出一種新架構(gòu)、一款新產(chǎn)品,從而快速推進(jìn)英偉達(dá)的生態(tài)系統(tǒng),為客戶提高吞吐量、提高能源效率、提高成本效率,將資本預(yù)算轉(zhuǎn)移到加速計(jì)算和生成人工智能上,提供更多服務(wù)組合。
在 AI 熱潮激發(fā)的需求不斷攀升下,英偉達(dá)上調(diào)了三季度收入預(yù)期。
英偉達(dá)預(yù)計(jì)Q3營(yíng)收為160億美元,上下浮動(dòng)2%,這一數(shù)字幾乎是一年前水平的3倍,比分析師平均預(yù)期的123億美元高出37億美元。
分析師預(yù)計(jì),市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)AI芯片的需求至少超過(guò)了供應(yīng)的50%,并持續(xù)未來(lái)幾個(gè)季度。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,英偉達(dá)希望提高最新4nm H100 AI芯片產(chǎn)量,預(yù)計(jì)明年出貨量達(dá)到150萬(wàn)至200萬(wàn)顆,高于今年的50萬(wàn)顆目標(biāo)。
此外,英偉達(dá)還宣布額外回購(gòu)250億美元股票,今年其股價(jià)已經(jīng)上漲200%以上,成為史上第一家市值突破萬(wàn)億美元的半導(dǎo)體公司。市場(chǎng)研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示,英偉達(dá)目前占據(jù)了AI芯片銷售額的70%以上,尤其在訓(xùn)練生成式AI模型方面幾乎處于壟斷地位。
英偉達(dá)回應(yīng)美國(guó)升級(jí)出口限制,稱長(zhǎng)期實(shí)施將影響在中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先機(jī)會(huì)
過(guò)去的幾個(gè)季度,美國(guó)的出口限制令英偉達(dá)感到擔(dān)憂。
今年6月末有消息稱,拜登政府正考慮針對(duì)面向中國(guó)的人工智能(AI)芯片出口實(shí)施新的限制,美國(guó)商務(wù)部將采取行動(dòng),禁止英偉達(dá)和其他芯片制造商在事先未獲得許可證的情況下,向中國(guó)和其他關(guān)注國(guó)家的客戶出口芯片。
對(duì)此,8月24日凌晨財(cái)報(bào)會(huì)議上,英偉達(dá)CFO科萊特.克雷斯(Colette Kress)在財(cái)報(bào)會(huì)議中,就美國(guó)升級(jí)監(jiān)管措施影響回應(yīng)稱:
“鑒于全球?qū)τミ_(dá)產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁,公司預(yù)計(jì)該額外出口限制措施不會(huì)立即對(duì)數(shù)據(jù)中心GPU財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。如果實(shí)施則將對(duì)我們的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生直接的重大影響。然而,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,禁止向中國(guó)銷售數(shù)據(jù)中心GPU的限制一旦實(shí)施,將導(dǎo)致美國(guó)(半導(dǎo)體)行業(yè)永久失去在全球最大市場(chǎng)之一競(jìng)爭(zhēng)和領(lǐng)先的機(jī)會(huì)。”英偉達(dá)CFO稱。
事實(shí)上,來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)需求在英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到20%-25%,已創(chuàng)下歷史新高。截至今年1月的2023財(cái)年,中國(guó)大陸總營(yíng)收為57.85億美元,占總收入的21%,比上一年下降18.6%左右。
在2023年報(bào)中,英偉達(dá)表示,2023財(cái)年第三季度美國(guó)政府公布的新的許可要求,影響了英偉達(dá)一些數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品出口到中國(guó)(包括香港和澳門(mén))和俄羅斯,新的許可證要求很難量化,對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)管理、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提升。英偉達(dá)已經(jīng)與中國(guó)客戶合作推新的A800產(chǎn)品,而且可能會(huì)為客戶尋求許可,但如果美國(guó)持續(xù)采取行動(dòng),會(huì)對(duì)英偉達(dá)造成長(zhǎng)期影響,并且可能會(huì)使英偉達(dá)與某些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品相比處于不利地位。
黃仁勛早前已表示,美國(guó)挑起的芯片“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”可能會(huì)讓美國(guó)科技業(yè)“蒙受重大損失”,美國(guó)的芯片出口管制“捆住了(英偉達(dá)的)手腳”,讓公司無(wú)法在其最大的市場(chǎng)銷售先進(jìn)芯片。
“如果我們被剝奪了中國(guó)市場(chǎng),我們是沒(méi)有應(yīng)急措施的,(世界上)沒(méi)有另一個(gè)中國(guó),只有一個(gè)中國(guó)。”黃仁勛表示,中國(guó)市場(chǎng)不可代替。
黃仁勛還提到,中國(guó)企業(yè)正開(kāi)始自己研制芯片,同英偉達(dá)在游戲、圖形和人工智能等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng),不能低估中國(guó)在芯片行業(yè)追趕的能力。“無(wú)論有任何規(guī)定,當(dāng)然我們都會(huì)絕對(duì)遵守。但是我認(rèn)為中國(guó)也會(huì)利用這一機(jī)會(huì)來(lái)培育他們本國(guó)的企業(yè)。這也是為什么中國(guó)會(huì)有這么多GPU初創(chuàng)公司出現(xiàn)。”
對(duì)于二季度英偉達(dá)收入大漲情況,Investing高級(jí)分析師Thomas Monteiro認(rèn)為,英偉達(dá)的業(yè)績(jī)表明押注人工智能在今天得到了回報(bào)。Wedbush分析師Daniel Ives則指出,黃仁勛和英偉達(dá)以“全壘打的方式”交出了答卷,將這場(chǎng)AI狂歡的氣氛推向高潮,身處人工智能“淘金熱”中,我們眼前涌現(xiàn)了“前所未有”的需求,三季度160億美元的營(yíng)收指引明顯高于126億的共識(shí)值,這將點(diǎn)燃科技股的反彈,反彈將持續(xù)到今年下半年。
彭博BI技術(shù)行業(yè)分析師Kunjan Sobhani認(rèn)為,英偉達(dá)二季度的大幅增長(zhǎng)和第一季度極佳表現(xiàn),表明英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心 (DC) 業(yè)務(wù)的需求持續(xù)強(qiáng)勁。隨著 DC 貢獻(xiàn)的增加,毛利率可能會(huì)繼續(xù)上升(高于共識(shí)112個(gè)基點(diǎn))。
“我們正在將生成式 AI 引入全球企業(yè)和業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化并提高生產(chǎn)力。生成式 AI 始于云端,但最重要的機(jī)會(huì)是在世界上最大的加速計(jì)算行業(yè)。對(duì)于英偉達(dá)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)激動(dòng)人心的時(shí)刻。我們的客戶、整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的合作伙伴將推動(dòng)計(jì)算領(lǐng)域的這一代際轉(zhuǎn)變。”黃仁勛在結(jié)尾表示。
受財(cái)報(bào)利好消息影響,英偉達(dá)股價(jià)在盤(pán)后交易中一度上漲9.6%,創(chuàng)歷史新高。年初至今,英偉達(dá)股價(jià)大漲229.14%,市值達(dá)1.16萬(wàn)億美元。
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