在A股及港股上市的內資城商行、農商行中期業績快報陸續出爐。

截至8月16日記者發稿，已有6家上市城商行農商行披露了業績增長快報，這6家銀行上半年凈利潤均實現兩位數增長，同比增速均超15%。還有2家銀行發布業績預告：一家預喜，一家預降。與此同時，凈利潤同比增長的這6家銀行的不良貸款率也出現下降。

凈利潤最高預增27.2%

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從凈利潤增速來看，有6家城商行農商行凈利潤增速均超過15%。

具體來看，8月16日晚間，成都銀行發布的中期業績快報顯示，2023年上半年，該行實現營業收入111.1億元，同比增長11.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤55.76億元，同比增長25.11%。

8月15日，杭州銀行業績快報顯示，2023年1月份至6月份，公司實現營業收入183.56億元，較上年同期增長6.09%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤83.26億元，較上年同期增長26.29%。

江蘇銀行業績快報顯示，上半年，該行實現營業收入388.43億元，同比增長10.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤170.2億元，同比增長27.2%。

蘭州銀行業績快報顯示，上半年，該行實現營業收入41.4億元，較上年同期增長3.36億元，增幅8.83%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤9.62億元，較上年同期增長1.32億元，增幅15.9%。

瑞豐銀行業績快報顯示，2023年1月份至6月份，實現營業收入18.92億元，同比增長8.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.3億元，同比增長16.8%。

常熟銀行業績快報顯示，2023年1月份至6月份，實現營業收入49.14億元，同比增長12.35%；歸屬于本行普通股股東的凈利潤14.5億元，同比增長20.73%。

就業績預增的原因，部分上市銀行提到，業績增長與加大信貸投放力度、控制付息成本、加大不良資產處置等因素有關。如，徽商銀行表示，該行中期業績向好的主要原因是，堅持服務實體經濟的發展理念，加大信貸投放，生息資產規模持續增長；通過多種措施加大不良資產處置，根本性提升內部管理，成效顯著。

除上述6家銀行中期業績增長之外，徽商銀行業績預告稱，根據初步測算，截至2023年6月30日止六個月，該行資產總額約1.73萬億元，較年初增幅9%以上；凈利潤較上年同期增幅為15%左右。還有1家農商行表示，預期上半年凈利潤較上年同期下降約75%至85%，主要原因是該行為主動減費讓利扶持實體；受疫情影響部分客戶經營受困、短期內還款能力下降；以及市場利率變化疊加存貸款增速差異影響，凈利息收入較上年同期減少所致。

從資產質量看，凈利潤增長的6家銀行不良貸款率均較去年末下降，而業績預降的那家銀行未披露相關數據。對此，上海金融與發展實驗室主任曾剛對《證券日報》記者表示，總體來看，今年上半年，地方中小銀行的資產質量保持穩定，不良貸款率在可承受范圍內。后續，不良貸款率的變化情況，取決于宏觀經濟運行情況，若宏觀經濟恢復態勢良好的話，很多潛在的銀行不良資產便不會生成。

下半年凈息差如何變化

在部分城商行農商行上半年業績增長的同時，市場更為關注其下半年利潤增速。凈息差是影響上市銀行凈利潤增速的重要變量。就凈息差變化趨勢，曾剛認為，目前來看，城商行是所有類型銀行中平均凈息差水平最低的銀行，其資產收益率相對較低。農商行是近期息差下降幅度最大的機構，原因在于其負債端居民存款占比較高，而居民存款利率下調有限，雖然近期監管在引導利率下調，但存款端下調幅度不及貸款端，所以息差收窄幅度相對來說會比較大。因此，兩類銀行在未來一段時間內，凈息差將會面臨一定挑戰。

一家地方銀行研究發展部總經理對《證券日報》記者表示，結合當前宏觀經濟形勢來看，今年下半年城商行、農商行的凈息差下行壓力依然存在。

8月15日，中國人民銀行開展2040億元公開市場逆回購操作和4010億元中期借貸便利(MLF)操作。此次7天期逆回購操作利率為1.8%，較前值下降10個基點；MLF操作利率為2.5%，較前值下降15個基點。業內預計，貸款市場報價利率(LPR)將下調，貸款利率若持續下行，將對銀行息差產生一定壓力。

面對銀行的凈息差下行壓力，上述銀行研究發展部總經理建議，一是未來城商行和農商行要進一步樹立全經濟周期經營理念，這要求兩類銀行在經濟增速放緩周期內，要強化資產負債匹配管理，嚴格把控風險邊界，審慎開展創新業務。二是要強化精細化管理水平，通過數字化等技術提升運營效率。三是要設置合理的增長目標，業績增長目標要與經濟發展水平相匹配，在業務考核及增長目標設定方面，要堅持穩健經營的原則。

“近年來，我國金融利率處于持續下降區間，并導致銀行機構凈息差持續收窄，給部分中小銀行的經營帶來了極大的挑戰。銀行機構需要強化資產負債管理，根據凈息差變化以及未來的變動趨勢，將利率風險控制在可接受范圍。”曾剛表示，中小銀行要改變自身經營理念，全面提升經營管理能力。一是改變經營理念、提升經營效率。二是要優化業務結構。一方面須強化內源性資本積累能力，另一方面要優化銀行業務結構和收入結構，大力發展資本節約型業務，利用區域優勢、客戶特點走差異化發展道路。三是強化全面風險管理，積極應對利率風險的挑戰。

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