深圳華強(qiáng)北，一條10余米寬、200余米長(zhǎng)的步行街兩側(cè)聚集著十余個(gè)電子市場(chǎng)，素有“中國(guó)電子第一街”之稱(chēng)。走進(jìn)賽格電子市場(chǎng)，原本賣(mài)電腦的檔口，如今把一個(gè)個(gè)型號(hào)各異的“鐵盒子”放在柜臺(tái)最顯眼的位置，不時(shí)還能碰到一些黃發(fā)藍(lán)眼的俄羅斯人和黝黑皮膚的南美人——都是來(lái)買(mǎi)礦機(jī)的。

“鐵盒子”是時(shí)下華強(qiáng)北熱門(mén)的產(chǎn)品——虛擬貨幣礦機(jī)。名為礦機(jī)，但沒(méi)有挖掘機(jī)那樣的大個(gè)頭，而是類(lèi)似于縮小版電腦主機(jī)的機(jī)器。接上電源，經(jīng)過(guò)調(diào)試，機(jī)器就能通過(guò)內(nèi)置的芯片晝夜不停地計(jì)算，然后獲得一定量的虛擬貨幣，整個(gè)過(guò)程好似“挖礦”。

炒幣，被公認(rèn)為一種投機(jī)行為。而礦機(jī)生意，就像一場(chǎng)對(duì)投機(jī)行為的投機(jī)。

有數(shù)據(jù)稱(chēng)，華強(qiáng)北是全球約90%礦機(jī)的集散地，各式各樣的礦機(jī)從這里發(fā)往世界，在晝夜不停地消耗大量電力的同時(shí)，創(chuàng)造著隨時(shí)可能湮滅的價(jià)值。

2017年12月18日，比特幣實(shí)時(shí)價(jià)格達(dá)到19442.1美元的歷史最高峰值時(shí)，出貨價(jià)3萬(wàn)多元的比特幣礦機(jī)白卡B，市場(chǎng)價(jià)一度炒到13萬(wàn)元。

然而，隨著國(guó)家監(jiān)管步伐的加快，比特幣價(jià)格爬過(guò)高點(diǎn)后開(kāi)始下跌，礦機(jī)生意也迎來(lái)繁榮后的虧損，3個(gè)月后利潤(rùn)下滑90%。

“魔幻”，商戶(hù)何國(guó)文如此形容這波行情。熱潮減退后，有的商戶(hù)重新拾起自己的電腦配件生意，有的兼職開(kāi)起了“礦場(chǎng)”，利用砸在手里的機(jī)器挖礦，有的則徹底放棄，轉(zhuǎn)行開(kāi)網(wǎng)約車(chē)。

分析人士認(rèn)為，隨著比特幣上演過(guò)山車(chē)行情，挖礦大軍日益龐大，監(jiān)管風(fēng)聲收緊。對(duì)于個(gè)體來(lái)說(shuō)，進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)淘金的難度和風(fēng)險(xiǎn)正在逐漸增大。

“變態(tài)的行情”

“13T的螞蟻S9礦機(jī)多少錢(qián)?”“期貨7300元，現(xiàn)貨沒(méi)有。這款可以挖比特幣。”商戶(hù)何國(guó)文來(lái)了業(yè)務(wù)。

賽格電子市場(chǎng)聚集著4000余家商鋪，半數(shù)以上做電腦相關(guān)生意，配件、組裝、維修等等。何國(guó)文所在的天雨礦業(yè)于2017年初入駐賽格四層時(shí)，整層還沒(méi)有一家專(zhuān)營(yíng)礦機(jī)的檔口。

此后半年，比特幣價(jià)格漲至2萬(wàn)元，越來(lái)越多的礦機(jī)銷(xiāo)售商入駐賽格，一些此前經(jīng)營(yíng)電腦生意的檔口也悄然發(fā)生變化。

檔口前展示的不再是電腦主機(jī)、顯示器，而是比特幣模型，以及一臺(tái)臺(tái)數(shù)字貨幣礦機(jī)。電腦維修、組裝的KT版廣告牌搬到了電梯旁，市場(chǎng)承重柱上、最顯眼的位置則換上了數(shù)米長(zhǎng)的巨幅礦機(jī)廣告。

礦機(jī)的外觀可大可小，常見(jiàn)的外觀類(lèi)似縮小版的電腦主機(jī)，一端是電源輸入連接線或者接口，另一端一個(gè)是網(wǎng)絡(luò)接口，還必須配備一個(gè)或者多個(gè)大風(fēng)扇。

其內(nèi)部構(gòu)造稍微復(fù)雜，由集成電路板(主板)、芯片、網(wǎng)卡等組成。其原理就是通過(guò)顯卡或者芯片進(jìn)行大量并行計(jì)算，以適應(yīng)虛擬貨幣挖礦規(guī)則。

早期的比特幣非常好“挖”，普通電腦CPU就能完成，只需下載軟件就能自動(dòng)“解題”。隨著幣價(jià)上漲，想要“解題”的人越來(lái)越多，題目越來(lái)越難，所需要的設(shè)備也越來(lái)越“專(zhuān)業(yè)”。

目前市場(chǎng)的主流礦機(jī)為螞蟻S9、螞蟻T9、白卡B、L3、D3等機(jī)型。其中螞蟻S9、螞蟻T9主要用來(lái)挖比特幣，L3挖萊特幣，D3挖達(dá)世幣，白卡B則可以挖比特幣等多種數(shù)字貨幣。

“去年的礦機(jī)，有點(diǎn)變態(tài)”。提起2017年底時(shí)那波礦機(jī)行情，何國(guó)文如此評(píng)價(jià)。“那時(shí)候白卡B礦機(jī)出來(lái)，官網(wǎng)價(jià)格才3萬(wàn)多元，可市場(chǎng)已經(jīng)把價(jià)格炒到13萬(wàn)多，而且還有一窩蜂的人去買(mǎi)。”何國(guó)文說(shuō)。

同樣是這款機(jī)器，另一家檔口的老板李子健在那段時(shí)間賣(mài)出過(guò)14萬(wàn)元的價(jià)格。“那時(shí)候幣價(jià)漲到10多萬(wàn)元，一臺(tái)礦機(jī)挖礦一天的收益就5000多元，我們拿到第一臺(tái)礦機(jī)跑了一晚上，就掙了2000多元。”李子健說(shuō)。

最瘋狂時(shí)，有人甚至?xí){悶，生意怎么會(huì)這么好做?

星嘉礦業(yè)的黃宇豪回憶，那時(shí)候買(mǎi)礦機(jī)靠搶。“一臺(tái)礦機(jī)凈利潤(rùn)在幾千塊，有的能到一兩萬(wàn)，上午來(lái)了機(jī)器，根本不用出辦公室，在礦主群里一發(fā)，下午機(jī)器就沒(méi)了。而且機(jī)器都是50、100臺(tái)起訂，誰(shuí)先打錢(qián)就把礦機(jī)發(fā)給誰(shuí)”。

單純賣(mài)貨已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足這種賺錢(qián)感。于是，出現(xiàn)了賣(mài)期貨礦機(jī)的玩法。即交一部分定金，買(mǎi)10天后的礦機(jī)。然而價(jià)格大幅波動(dòng)之下，很多人“一不小心就虧得分文不剩”。

“當(dāng)時(shí)螞蟻S9礦機(jī)的價(jià)格是1.1萬(wàn)元，后來(lái)到貨的價(jià)格漲到2.5萬(wàn)元，結(jié)果我們的供貨商不給貨了，客戶(hù)逼著要貨，我們給客戶(hù)按訂單數(shù)量一臺(tái)賠了2000多元，賠了幾十萬(wàn)元。”李子健說(shuō)。

業(yè)內(nèi)有家商戶(hù)，收了客戶(hù)3億元的定金，結(jié)果沒(méi)給人家訂貨，想等著價(jià)格低些多賺點(diǎn)兒，可到交貨時(shí)間礦機(jī)價(jià)格反而漲了，商戶(hù)卷錢(qián)跑路，至今也沒(méi)找到。

監(jiān)管沒(méi)有跟上，跑路、違約事件讓礦機(jī)市場(chǎng)更混亂，許多人第一次感覺(jué)到瘋狂背后的危機(jī)。

14萬(wàn)的礦機(jī)，仨月跌破1萬(wàn)元

暴利終歸沒(méi)有持續(xù)多久，幾個(gè)月后的暴跌同樣讓人“驚心動(dòng)魄”。

2017年12月18日，比特幣實(shí)時(shí)價(jià)格達(dá)到19442.1美元的歷史最高峰值，隨后幣價(jià)開(kāi)始下跌。

2018年1月2日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組下發(fā)文件，要求各地引導(dǎo)轄內(nèi)企業(yè)有序退出“挖礦”業(yè)務(wù)，并定期報(bào)送工作進(jìn)展。

根據(jù)通知文件，互金整治辦要求各地整治辦填報(bào)轄內(nèi)“挖礦”企業(yè)有關(guān)情況。具體包括礦機(jī)數(shù)量、耗電情況等企業(yè)基本情況、營(yíng)業(yè)收入、納稅情況等營(yíng)收情況，以及執(zhí)行電價(jià)、場(chǎng)租情況等享受優(yōu)惠情況和環(huán)保、安檢情況。文件顯示，基于調(diào)查情況，各地整治辦需要綜合采取電價(jià)、土地、稅收和環(huán)保等措施，“引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序退出”，并于1月10日前上報(bào)目前轄內(nèi)“挖礦”企業(yè)基本情況及引導(dǎo)退出情況。

在接下來(lái)的20天里，比特幣2000億美元市值悄然蒸發(fā)，礦機(jī)生意也隨之走低。

“去年12月份賣(mài)到14萬(wàn)的那款白卡B礦機(jī)，后來(lái)隨著幣價(jià)大跌、挖礦難度上升，兩個(gè)月后日收益從5000元降到幾百元，礦機(jī)價(jià)格也跌到幾萬(wàn)元。再過(guò)一個(gè)月，價(jià)格就掉到不足一萬(wàn)塊錢(qián)了。”何國(guó)文說(shuō)。

其他類(lèi)型的礦機(jī)，也紛紛掉價(jià)。據(jù)介紹，1月底，A3礦機(jī)價(jià)格開(kāi)始下跌，一天能跌1000元到2000元。4月，B3礦機(jī)也從1.7萬(wàn)掉價(jià)到1.1萬(wàn)元。

3個(gè)月不到，礦機(jī)就變成了一個(gè)個(gè)燙手的山芋，“只要壓貨，一定虧本。”一店主稱(chēng)。

受影響最大的是做期貨的商戶(hù)，一位商戶(hù)稱(chēng)，他的客戶(hù)1月底以4萬(wàn)多元的價(jià)格買(mǎi)了A3礦機(jī)的期貨，在2月初拿到礦機(jī)后官網(wǎng)價(jià)格就跌到了7000多元。

在這種情況下，一些守信譽(yù)顧客只能忍痛收貨;而另一些只交了保證金的顧客，一看掉價(jià)這么厲害，損失超過(guò)了保證金，最后連定金都不要直接跑路。“有時(shí)候上午打了定金，晚上客戶(hù)就不見(jiàn)了。”何國(guó)文說(shuō)。

另一些囤機(jī)器的商戶(hù)也淪為“韭菜”。

商戶(hù)黃宇豪告訴記者，今年3月有個(gè)檔口囤了2000多臺(tái)礦機(jī)，結(jié)果礦機(jī)價(jià)格從6000多元直接跌到3000多元，一臺(tái)虧3000元，總共虧五六百萬(wàn)元。

風(fēng)險(xiǎn)太大，礦機(jī)商戶(hù)“轉(zhuǎn)行”

礦機(jī)生意難做時(shí)，炒幣和托管，成了經(jīng)營(yíng)者們自救的辦法。如今在賽格，半數(shù)以上的礦機(jī)檔口都兼營(yíng)礦機(jī)托管業(yè)務(wù)，有的在柜臺(tái)前掛出“托管”廣告。

所謂礦機(jī)托管，即客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)后因各種原因無(wú)法自己挖礦，將礦機(jī)委托給專(zhuān)業(yè)礦場(chǎng)代為管理挖礦，客戶(hù)需交納電費(fèi)和管理費(fèi)。

“4月份這次礦機(jī)掉價(jià)，礦機(jī)便宜得賣(mài)不出去，我就自己招人開(kāi)了個(gè)礦場(chǎng)，自己挖礦。”商戶(hù)胡先生說(shuō)。

目前，他掌握著4個(gè)礦場(chǎng)，其中有的是與人合伙開(kāi)設(shè)，有的則是純粹做礦機(jī)托管生意。

“我們一個(gè)8000多機(jī)位的礦場(chǎng)，已經(jīng)基本都滿(mǎn)了，里面全是托管的礦機(jī)。”胡先生說(shuō)。這個(gè)礦場(chǎng)對(duì)外托管收取0.5元/度的電費(fèi)，每臺(tái)機(jī)器一天托管費(fèi)1元。如此算下來(lái)，僅托管費(fèi)其一天便收入8000元。

一般而言，挖出來(lái)的比特幣通過(guò)注冊(cè)在國(guó)外的虛擬貨幣交易所流通到全網(wǎng)，當(dāng)然也不排除一些礦主“囤幣”，等到合適的時(shí)機(jī)再出手。

為何互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組已經(jīng)要求引導(dǎo)“挖礦”相關(guān)企業(yè)有序退出，但還有礦場(chǎng)存在?

一名業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，目前國(guó)內(nèi)的礦場(chǎng)主要集中在四川、內(nèi)蒙古、新疆、甘肅等偏遠(yuǎn)、電力資源豐富的地方，還有一些小型礦場(chǎng)比較隱蔽，從外面難以辨識(shí)。

數(shù)字貨幣分析師、500金研究院院長(zhǎng)肖磊認(rèn)為，盡管年初國(guó)家對(duì)“挖礦”等產(chǎn)業(yè)進(jìn)行“清退”，但此后并沒(méi)有命令禁止挖礦產(chǎn)業(yè)，這讓挖礦等產(chǎn)業(yè)至今存在，“實(shí)際上挖礦本身是一種高風(fēng)險(xiǎn)的生意，但是挖出來(lái)的虛擬貨幣因?yàn)殡y以受監(jiān)管，可能被用于洗錢(qián)等非法目的。”

盡管如此，但是除噪音、耗電等質(zhì)疑外，目前并沒(méi)有大規(guī)模出現(xiàn)挖礦帶來(lái)的負(fù)面信息，“這在一定程度上也讓挖礦這種產(chǎn)業(yè)能夠得以在國(guó)內(nèi)持續(xù)。”肖磊說(shuō)。

相比于胡先生的礦場(chǎng)生意，一些小商戶(hù)顯得更為“佛系”。

“現(xiàn)在好的時(shí)候一臺(tái)能賺一兩百塊錢(qián)，大多時(shí)候一臺(tái)只能賺幾十塊錢(qián)。”商戶(hù)林先生說(shuō)，“不管怎么樣，有的賺總比虧本強(qiáng)。”

“去年聽(tīng)說(shuō)礦機(jī)生意好做，我們也上架了一些礦機(jī)，但是資金少經(jīng)營(yíng)不了太多，也沒(méi)怎么賺錢(qián)，現(xiàn)在主要還靠老生意維持著。”五層一處賣(mài)電腦配件的商戶(hù)說(shuō)。她鄰鋪的租戶(hù)在去年租約到期后沒(méi)有續(xù)租，轉(zhuǎn)行做了網(wǎng)約車(chē)司機(jī)，“礦機(jī)生意，風(fēng)險(xiǎn)太大，沒(méi)有想象中那么好做。”

虛擬幣國(guó)內(nèi)交易被禁，礦機(jī)商卻要上市

面對(duì)礦機(jī)的價(jià)格波動(dòng)，一些礦機(jī)廠商采取了給大客戶(hù)發(fā)優(yōu)惠券的方式作為補(bǔ)償。

以世界三大礦機(jī)生產(chǎn)商之一的比特大陸為例，目前，比特大陸的礦機(jī)都是在官網(wǎng)限量發(fā)售，誰(shuí)搶到了誰(shuí)就能買(mǎi)。一些消息不靈通的人錯(cuò)過(guò)了官網(wǎng)發(fā)售只能在市場(chǎng)花大價(jià)錢(qián)買(mǎi)。但現(xiàn)在大家都知道在官網(wǎng)買(mǎi)了，市場(chǎng)炒作的空間有限。

實(shí)際上，目前市場(chǎng)上很多礦機(jī)價(jià)格低于官網(wǎng)價(jià)格。由于幾個(gè)月前礦機(jī)掉價(jià)太厲害，礦機(jī)廠商會(huì)在掉價(jià)后給那些高價(jià)買(mǎi)礦機(jī)的客戶(hù)返還優(yōu)惠券。

這些優(yōu)惠券會(huì)在下次購(gòu)買(mǎi)機(jī)器的時(shí)候抵扣一部分價(jià)錢(qián)。比如一臺(tái)4200元的礦機(jī)，用600元的優(yōu)惠券抵扣后就是3600元，拿到后在市場(chǎng)上賣(mài)3800元也還能賺200元。

對(duì)于沒(méi)有大量?jī)?yōu)惠券的客戶(hù)，只能靠在官網(wǎng)大量下單獲得折扣。這種情況下利潤(rùn)微薄，只能靠走量。

對(duì)于礦機(jī)折扣這一說(shuō)法，比特大陸工作人員予以證實(shí)。對(duì)方稱(chēng)，官網(wǎng)直銷(xiāo)為其礦機(jī)銷(xiāo)售唯一渠道，“如若購(gòu)買(mǎi)礦機(jī)達(dá)到一定數(shù)量，將于官網(wǎng)下單時(shí)自動(dòng)調(diào)整價(jià)格，給予折扣”。

此外，其旗下螞蟻礦機(jī)的產(chǎn)品定價(jià)受市場(chǎng)行情、挖礦難度以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等諸多因素影響，“我們會(huì)慎重考慮每次價(jià)格調(diào)整并根據(jù)實(shí)際情況發(fā)放合理補(bǔ)償。”該工作人員稱(chēng)。

除了比特大陸，世界上較大的礦機(jī)生產(chǎn)商還有嘉楠耘智、億邦科技。有數(shù)據(jù)稱(chēng)該三家礦機(jī)生產(chǎn)商囊括了全球九成以上的份額。

2017年9月4日，央行、網(wǎng)信辦、工信部等七部門(mén)出手正式叫停虛擬貨幣ICO融資，稱(chēng)任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行融資活動(dòng)，將ICO定性為非法融資行為。此后與ICO緊密相連的數(shù)字貨幣交易所也收到禁令，各大數(shù)字貨幣交易平臺(tái)相繼關(guān)閉或轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)。

盡管比特幣等數(shù)字貨幣的交易已經(jīng)被禁，但是生產(chǎn)比特幣等數(shù)字貨幣的礦機(jī)生產(chǎn)商一直處在監(jiān)管空白。

就在5月9日下午，中國(guó)第二大比特幣礦機(jī)制造商嘉楠耘智傳出消息正籌劃在香港上市。相關(guān)人士透露，如果上市成功，嘉楠耘智將成為香港證券交易所首家區(qū)塊鏈相關(guān)的上市公司。

此前，另一家礦機(jī)生產(chǎn)商比特大陸聯(lián)合創(chuàng)始人詹克團(tuán)在接受媒體專(zhuān)訪時(shí)透露稱(chēng)，比特大陸2017年?duì)I收約25億美元(約合人民幣158億元)。

等待在下一個(gè)牛市中投機(jī)

魔幻的虛擬貨幣，通過(guò)一臺(tái)臺(tái)礦機(jī)與這個(gè)實(shí)體世界相連。一頭的虛擬貨幣，正在經(jīng)歷牛熊交替的暴漲與暴跌，演繹一場(chǎng)投機(jī)神話(huà);而在另一頭，經(jīng)營(yíng)礦機(jī)的檔口和市場(chǎng)仍躍躍欲試，對(duì)投機(jī)進(jìn)行投機(jī)。

5月2日，當(dāng)記者第一次抵達(dá)賽格電子市場(chǎng)，兩家新開(kāi)張的礦業(yè)檔口剛剛裝修完畢，在一眾老舊檔口中格外惹眼。

“90后”周廣福是其中一家礦業(yè)——公牛礦業(yè)的老板。盡管臺(tái)面上還沒(méi)來(lái)得及擺放礦機(jī)樣品，但周廣福已經(jīng)在手機(jī)上忙個(gè)不停了，他不時(shí)要在朋友圈里發(fā)各種的礦機(jī)信息，偶爾也會(huì)接到一些咨詢(xún)電話(huà)。

在他看來(lái)，并沒(méi)有所謂的“礦難”，“我以前一直做礦機(jī)，現(xiàn)在也有的賺，沒(méi)有虧。還有機(jī)會(huì)。”一邊說(shuō)著，他在朋友圈里又發(fā)出了一波廣告。

“這兩年數(shù)字貨幣的行情，都是上半年下跌，下半年上漲，這些新開(kāi)業(yè)的礦機(jī)鋪是在等下一波牛市的機(jī)會(huì)。”何國(guó)文說(shuō)。

不僅檔口的老板在等礦機(jī)生意的機(jī)會(huì)，就連市場(chǎng)招商部也在等礦機(jī)的下一個(gè)機(jī)會(huì)。

賽格四層電梯旁邊的吊頂上，至今掛著“礦機(jī)專(zhuān)鋪 火爆招租中”的廣告牌。旁邊一排排原本的格子鋪正在施工，改造成門(mén)頭隔斷，“門(mén)頭隔斷更適合做礦機(jī)生意，顯得有檔次，當(dāng)然租金也更高。”賽格電子市場(chǎng)招商部工作人員李建平說(shuō)。

他告訴新京報(bào)記者，目前賽格電子市場(chǎng)的礦機(jī)專(zhuān)鋪已經(jīng)有50多家，僅4月底到5月初一周左右的時(shí)間，就新入駐了約10家礦機(jī)專(zhuān)鋪。“改造后新增的礦機(jī)專(zhuān)鋪，大部分已經(jīng)租出去了。”李建平說(shuō)。

談到此前有文件對(duì)挖礦進(jìn)行“有序退出”，在賽格市場(chǎng)部工作人員看來(lái)這與售賣(mài)礦機(jī)關(guān)系不大，一來(lái)國(guó)家并沒(méi)有明文禁止挖礦，二來(lái)經(jīng)營(yíng)礦機(jī)只是一種商品，和交易數(shù)字貨幣“不是一個(gè)概念”。

分析人士認(rèn)為，比起炒幣的行情起伏不定，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用落地的遙不知期，比特幣“挖礦”更像是一門(mén)已經(jīng)擁有成型鏈條的生意。但隨著比特幣上演過(guò)山車(chē)行情，挖礦大軍日益龐大，監(jiān)管風(fēng)聲收緊，對(duì)于個(gè)體來(lái)說(shuō)，進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)淘金的難度和風(fēng)險(xiǎn)正在逐漸增大。

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