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2023年中報點評:營收盈利均大幅增長,有望持續受益于下游高景氣


【資料圖】

中航光電(002179)

事件:2023年8月23日,公司發布了2023年半年度業績報告。公司2023年上半年實現營收107.58億元,同比增長31.33%,歸母凈利潤19.53億元,同比增長29.40%;扣非凈利潤19.19億元,同比增長30.20%。

投資要點

Q2營收同增28.19%,歸母凈利潤同增24.34%。2023年上半年公司營收107.58億元,同比增長31.33%,歸母凈利潤19.53億元,同比增長29.40%;毛利率為38.05%(同比+0.50pct),歸母凈利率18.16%(同比-0.27pct)。其中Q2季度營收54.16億元,同增28.19%,歸母凈利潤9.60億元,同增24.34%,扣非凈利潤9.40億元,同增26.08%。2023年公司堅持以連接為主業,瞄準戰略新興產業相關業務,伴隨著國內宏觀經濟復蘇,取得了良好業績成果。

投資27.2億元建設高端互連科技產業社區,增強公司核心競爭力。公司2023年7月發布公告稱公司擬建設高端互連科技產業社區項目,計劃總投資27.2億元,用于建設高端連接器智能生產廠房、高精密模塑加工中心、創新孵化中心及配套設施,同時購置各類設備建立微小型低矮化集成傳輸連接器及組件、光傳輸器件及組件、微波光子器件及組件、液冷散熱組件及設備等自動化、智能化產線。預計項目計劃達產年實現銷售收入39.6億元,利潤總額7億元,項目內部收益率17.2%,投資回收期7.6年。項目順利投產將幫助公司推動光電產業鏈業務發展,提升核心競爭力。

募投項目陸續落地,軍民業務發展雙驅動。華南產業基地一期項目已經竣工,2023年一季度正式投產使用。洛陽基礎器件產業園項目已完成主體結構封頂,預計2024年初實現投產,產能隨建設進度陸續釋放。軍品方面,十四五期間軍工行業持續高景氣,公司作為軍用連接器領先企業,有望充分受益于下游武器裝備放量。民品方面,公司新能源汽車領域滲透率不斷提升,圍繞電動化、智能化、網聯化汽車發展方向,在各大重點車企取得配套份額突破,有望持續為公司帶來新的業績增長點。

盈利預測與投資評級:基于十四五期間軍工行業高景氣,并考慮公司軍用連接器市場領先地位以及下游業務的快速發展,我們維持先前對公司的預測,預計2023-2025年歸母凈利潤分別為34.56/43.17/52.79億元;對應PE分別為27/22/18倍,維持“買入”評級。

風險提示:1)下游需求及訂單波動;2)公司盈利不及預期;3)市場系統性風險。

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