公募基金上半年表現盤點:累計收益最高75%,重倉茅臺、寧德時代、騰訊,增持中際旭創、中興通訊、傳音控股|馬上評
近期,公募基金2023年二季報全部披露完畢。Wind顯示,截至2023年二季度末全市場公募基金資產凈值合計27.37萬億元,較2023年一季度上升了0.99萬億元,環比上漲達3.75%;公募基金非貨幣市場基金總規模合計15.89萬億元,較上季度末上升了0.46萬億元,環比上漲達2.97%,規模整體有所增長。
從基金業績來看,國際(QDII)股票型基金、國際(QDII)債券型基金以及國際(QDII)另類投資基金業績表現最好,季度內收益中位數分別為4.08%、2.00%以及1.91%。行業分布方面,2023年二季度主動權益基金重倉股票主要集中在食品飲料、電力設備及新能源、醫藥、電子和計算機,這五大行業合計占比超過了50%。
(資料圖片)
各大基金公司主動權益類基金規模變動不大。2023年二季度,易方達基金的主動權益類基金規模依然穩居首位,達到2961.59億元,在全市場規模占比為7.05%。主動權益類基金管理規模排名穩居榜首的基金經理是易方達基金的張坤,在管基金數量4只,在管基金規模776億元,規模環比增幅為12.75%。
債券型基金資產凈值上漲明顯,可轉債型基金增幅最大
從基金類型來看,剔除非初始基金與聯接基金,截至2023年二季度末,全市場存續的公募基金產品共10565只,總規模達到27.37萬億元。按照Wind二級投資類型分類,基金產品數目最多的為偏股混合型基金,其次是中長期純債型基金和靈活配置型基金,基金數量分別為2242只、1766只和1443只,三者數量在全市場公募基金產品中占比分別為20.44%、16.10%和13.15%。
與上季度資產凈值相比,偏股混合型基金二季度資產凈值減少了1961.20億元,環比下降6.80%,今年以來降幅達到5.36%。而中長期純債型基金二季度資產凈值增加了3163.34億元,環比上漲6.57%,今年以來增幅達到6.13%。值得注意的是,二季度資產凈值增幅最大的是可轉換債券型基金,同比上漲28.85%,今年以來增幅達到41.78%。
基金業績表現方面,2023年二季度,國際(QDII)股票型基金業績表現最好,季度內收益中位數達到4.08%;其次是國際(QDII)債券型基金、國際(QDII)另類投資基金,季度內收益中位數分別為2.00%、1.91%。
2023年上半年,商品型基金和QDII另類投資基金收益表現較為突出,年內累計收益的中位數水平分別為8.47%、6.72%,主要是黃金與美國REITs相關標的。國際(QDII)混合型基金、偏股混合型基金、股票型FOF基金上半年收益表現不佳,年內累計收益的中位數分別為-5.04%、-2.41%、-1.55%。
從具體基金產品來看,2023年二季度收益表現最突出的是國融融盛龍頭嚴選A、廣發成長領航一年持有A、諾德新生活A、太平行業優選A和東吳新趨勢價值線,2023二季度累計收益分別為35.12%、32.91%、31.44%、25.71%和23.16%。
2023年上半年累計收益排名靠前的是諾德新生活A、東吳移動互聯A、東吳新趨勢價值線、銀華體育文化A和招商優勢企業A,上半年累計收益分別為75.07%、71.64%、66.41%、64.21%和57.55%。
主動權益類基金規模環比下降,重倉股集中度上升
再來看市場關注度較高的主動權益類基金。以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和靈活配置型基金產品中連續四個季度持股比例大于60%的權益類基金作為主動權益類基金產品,截至2023年二季度末全市場主動權益類基金數3350支,合計規模4.22萬億元。規模相較上季度環比下降6.9%,相較去年二季度同比下降7.4%。
信達證券認為,2023年二季度主動權益基金規模環比下降,主要由于權益市場二季度出現調整,并且存續產品有部分凈贖回;而新發權益基金規模增量貢獻不明顯。據信達證券統計,剔除非初始基金與聯接基金,2023年二季度新成立基金共計2552.10億元,相較一季度發行規模減少182.42億元。
截至2023年二季度末,主動權益類基金持股比例平均為87.66%,相較上季度末的88.61%略有下降。而主動權益類基金前10大重倉股的基金凈值占比平均為48.68%,相較上季度末的47.69%,集中度水平有所上升。
再來看持倉行業分布,2023年二季度主動權益基金重倉股票主要集中在食品飲料、電力設備及新能源、醫藥、電子和計算機,這五大行業合計占比超過了50%。相較2023年第一季度,通信行業占比季度變化上升最為明顯,增幅為1.96%。食品飲料、交通運輸、有色金屬、消費者服務占比有所下降,降幅分別為3.41%、0.72%、0.51%和0.59%。
具體來看,截至2023年二季度末,主動權益類基金總持倉市值前十大個股依次為貴州茅臺、寧德時代、騰訊控股、瀘州老窖、五糧液、邁瑞醫療、中興通訊、恒瑞醫藥、陽光電源、晶澳科技。其中貴州茅臺、寧德時代、騰訊控股的持股基金數依次為881、830和487,持倉市值依次為799.77億元、717.54億元和460.61億元。
2023年二季度末主動權益類基金個股持倉市值Top10。數據來源:Wind,制表:鈦媒體內容運營部
主動權益類基金里,重倉個股被基金增持數量前三名依次為中際旭創、中興通訊和傳音控股,持倉基金數量分別新增248、232、175只;被基金減持前三名依次是海康威視、山西汾酒、五糧液,持倉基金數量分別減少174、151、120只。
頭部基金經理主動權益類基金管理規模均下降
各大基金公司主動權益類基金規模排名變動不大。2023年二季度,易方達基金的主動權益類基金規模依然穩居首位,達到2961.59億元,在全市場規模占比為7.05%。其后依次為中歐基金和廣發基金,旗下管理的主動權益類基金規模分別為2307.68和2236.86億元。
值得注意的是,主動權益基金管理規模前十大的基金公司排名相比上季度雖無變化,但各大基金公司的主動權益基金規模環比全都有一定幅度下降。其中下降幅度最大的是交銀施羅德基金,環比增幅為-12.98%。主動權益基金管理規模前十大基金公司規模合計占市場主動權益基金的44.69%,頭部集中度較高。
主動權益基金管理規模Top10基金公司。數據來源:Wind,制表:鈦媒體內容運營部
2023年二季度主動權益類基金管理規模排名前十的頭部基金經理名單基本維持不變,穩居榜首是易方達基金的張坤,在管基金數量4只,在管基金規模776億元,規模環比降幅為12.75%。其后依次為中歐基金的葛蘭和興證全球基金的謝志宇,在管基金數量分別5只和4只,在管基金規模分別為766.88億元和654.41億元,規模環比降幅為9.18%和6.53%。值得注意的是,除了華商基金的周海棟在管基金規模環比有所增長,增幅為4.76%,其他9位的在管規模均有不同幅度的下降。
2023年二季度主動權益類基金在管規模前十大基金經理。數據來源:Wind,制表:鈦媒體內容運營部
據Wind數據,按基金成立日計算,今年7月新成立的股票基金、混合基金數量合計61只,發行規模達到767.28億元,遠高于二季度的單月發行規模。其中,有11只權益基金的發行規模超過20億元,更有易方達品質動能三年持有、廣發中證1000ETF等4只權益基金的發行規模超過了70億元。
市場觀點認為,權益基金發行市場似乎正在逐步回暖,后續或有更多的資金進入A股市場。
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