環球微速訊:中國媒體行業:AI應用催化不斷 把握游戲主線 關注C端應用邏輯兌現
(資料圖片僅供參考)
周觀點:本周AI 行業催化不斷。1)根據AI 小冰公眾號,首批網紅明星克隆人已提前上線。目前,后臺報名克隆人的網紅明星全網粉絲總數已超過5 億,但出于安全考慮,首批克隆人仍限制在300人。經過測試驗證,預計年底前逐步放開到更大規模。2)根據華爾街見聞援引科技媒體TechCrunch,Character.AI,一款基于LLM(大型語言模型)的聊天機器人應用,聲稱在上市不到一周的時間內就吸引了超過170 萬用戶安裝。
我們認為生成式AI 是TMT 行業的重大技術革命,應用端的創新點很多,目前行業仍是0-1 的邏輯階段,建議重點關注邏輯順、積極性高、執行力強能持續落地的核心公司,從基本面來看,以游戲為代表的內容產品周期+疫后復蘇相關行業后續有望持續兌現業績,建議持續關注以下方向:
1)把握游戲,AI 應用最強主線,關注世紀華通、寶通科技、三七互娛,吉比特、巨人網絡、愷英網絡、游族網絡、盛天網絡、神州泰岳、紫天科技、名臣健康、姚記科技。2)關注蘋果MR 和METAQuest3,VRAR 內容可以分發適配。關注寶通科技、愷英網絡、富春股份、恒信東方。3)Character AI 上線一周超過170 萬用戶安裝& 小冰首批網紅明星克隆人已提前上線,關注掌閱科技、遙望科技,中文在線、盛天網絡。4)根據中國福利彩票網援引財政部綜合司,彩票數據高增長,體彩增速更快,關注中體產業。
港股互聯網。本周(2023.5.26-2023.6.2)恒生指數上漲1.1%,恒生科技指數上漲3.6%。主要港股互聯網公司漲跌幅前三百度集團-SW(12.02%)、金山軟件(9.01%)、閱文集團(7.63%),漲跌幅后三順豐同城( -9.78% ) 、嗶哩嗶哩-W( -7.63%) 、映宇宙( -5.81%)。截止6 月2 日,港股通主要持倉港股互聯網公司為騰訊控股(2821.4 億元人民幣,環比+4.1%)、快手-W(319.4 億元人民幣,環比+5.2%)、美團-W(872.5 億元人民幣,環比-0.9%)、嗶哩嗶哩-W(30.4 億元人民幣,環比-2.8%)。本周南向資金凈流入前三的公司分別為美團-W(22.42 億港元)、東方甄選(4.07 億港元)、小米集團-W(2.69 億港元)。
海通組合周度走勢。海通傳媒6 月組合月度上漲12.07%,申萬傳媒指數上漲9.67%,滬深300 指數上漲0.28%。
海通傳媒6 月組合。騰訊控股(15%)、三七互娛(15%)、吉比特( 15% ) 、掌閱科技( 15% ) 、快手-W( 15% ) 、三人行(15%)、華策影視(10%)。
風險提示:娛樂消費復蘇不及預期,人工智能國內發展進度不及預期。
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