文|洞見新研社 辰紋

OLED和Mini LED之間的對決來到了賽點。

(資料圖片)

進入2023年，一線電視廠商發布的新品中，Mini LED成為主流。

3月2日，索尼全球發布了其2023年BRAVIA XR 電視新品陣容。其中，索尼Mini LED電視X95L采用Mini LED顯示技術，搭載XR認知芯片。

3月10日，長虹發布中國首款8K高刷Mini LED Q9K MAX領航版電視，實現了普通Mini 1.5倍的背光分區，達到像素級精準控光。

3月23日，海信發布“千級分區百吋Mini LED電視”E8系列新品，其中E8K通過6480個高光效Mini LED芯片的組合，形成1620個精細的控光分區，為目前同價位行業唯一1600級分區的100吋Mini LED巨幕產品。

4月18日，小米發布首款采用QD-Mini LED背光模組的4K電視——電視大師86″Mini LED，相比傳統LCD背光燈珠模組的體積減少770余倍，燈珠模組數量也大幅提升，以性價比出圈。

TCL更為激進，先是在3月21日發布全球第一臺“雙5000”（5184分區背光+峰值亮度5000尼特）電視——TCL X11G，以及號稱“2023年最值得購買的Mini LED電視”Q10G Pro，接著又在4月15日推出采用量子點Pro 2023控光技術的輕旗艦產品C12G，繼續完善產品布局。

與三星力推的OLED競爭電視面板C位多年，Mini LED終于站起來打了，市場拐點的形成，同時也表示著中國面板和電視企業的機會來了。

01 面板技術迭代，這次輪到了Mini LED

在Mini LED之前，顯示面板已經經歷了顯像管（CRT）、等離子（PDP）、液晶（LCD）三次技術迭代，每次迭代都帶動了畫質的跨越，直觀來看就是對分辨率、亮度、對比度、色域等影響畫質參數的提升。

事實上，顯示面板的進化并沒有停止，在LCD之后，采用自發光技術，對比度更高，響應速度更快，更輕更柔的新一代面板OLED在2012年時就已落地，在2019年前，行業甚至形成了統一的認知——“不做OLED就out（落伍）了”。

可是受限于生產工藝和良率，OLED面板容易像素灼燒，形成殘影，出現“燒屏”現象，加之其成本過高，一直沒有成為市場主流，市場滲透率不足10%，中國市場滲透率更是僅有3%左右。

顯示面板發展到今天，除了LG至始至終站隊OLED之外，三星于2016年通過對面板工廠追加74.7億美元投資，在技術與產能上補足課后，成為OLED堅定的簇擁。

國內的主流電視廠商，創維、海信、小米等雖然也有OLED產品的布局，但還是處于觀望之中，沒有All in押注，其中很大一個原因是，在OLED之外，還有Mini LED這個選項。

Mini LED是一種結合了LCD與OLED優勢的新一代顯示技術，其技術原理是將原來LCD一整塊背光層，換成獨立的微型LED燈珠，通過分區域單獨調光的方式，達到最佳顯示效果。

顯示屏幕分區越多，越能夠精細地控制背光區域的明滅，從而使得畫面明暗層次更加分明，實現不遜色于OLED屏的高對比度、高亮度和高分辨率。

在Mini LED的基礎上，TCL還在持續推動技術向前，推出了QD-Mini LED，將LED燈珠升級為像素級點光源，同時還融合了QLED技術，在發光層和偏轉層之間，加上了一層QD量子點層，經過納米級量子點材料，可以實現10億級的色彩。

QD-Mini LED將大尺寸面板所需的耐用性和高畫質合二為一，自然而然成為高端電視屏幕材料的有力競爭者。

奧維云網全渠道推總數據顯示，2022年Mini LED電視銷量達39.5萬臺，同比大增385.3%。而同期的OLED電視銷量僅為20.6萬臺，同比下跌29.9%。

市場已經出現了反轉，據Arizton預測，2024年全球Mini LED市場規模有望以同比140%的增速，從1.5億美元增長至23.2億美元。

很顯然，OLED與Mini LED不光是顯示面板的技術路線之爭，更深一層，是中國面板和電視產業對行業未來話語權的競爭。

02 跨越成本生死線，Mini LED決勝秘籍

Mini LED與OLED的較勁由來已久，在過去很長一段時間內，都是OLED稍占上風，Mini LED是如何完成市場反轉，突然爆發的呢？

首先，我們需要明確的一點，用戶對高畫質顯示面板的需求一直存在，不光是電視，在手機、電腦、汽車等行業中，屏幕一直是產品競爭的主要方向。

宏觀市場中，來自群智咨詢的統計數據顯示，去年全球平板電視出貨規模為2.18億臺，同比下降6.3%，預計今年的需求仍將維持低位，繼續萎縮至2.17億臺，同比下降0.8%。

然而，上文提到，Mini LED電視去年實現了三位數的增幅，并且直至2024年之前，都會保持高位增長。

兩組數據出現反差，實際上是電視市場的割裂。

長期以來的一個論調，市場早已飽和，內部缺乏增長動力，只能跟隨外部經濟形勢隨波逐流，可是Mini LED細分市場的表現有力的駁斥了這一論調，只要撩撥到用戶痛點，“買不買”就不是問題了，“買什么”才是問題。

我們知道，在畫質表現上，Mini LED和OLED各有所長，基本處于同一水平線上，然而Mini LED能打破與OLED多年競爭的平衡，很大一個因素是技術推動下的成本下降。

比如TCL Q10G 65寸產品，在POB封裝方案的基礎上升級，采用了一種名為MPOB的封裝方案，能夠在LED燈珠減少一半的情況下（即Mini LED燈珠從1152顆減少到576顆），實現單燈功率倍增，改進后的方案降低了20%的成本。

此外，也有業內人士透露，目前Mini LED背光生產成本較前兩年已經降低60%以上。

由上游成本傳導到終端售價，主流品牌中等尺寸Mini LED產品的價格從過去的“幾萬元級別”回落到萬元以內，一些突出性價比的產品甚至開始圍繞5000元的價格線構筑戰壕。

圖源：京東

一個非常確定的事實，在OLED的成本沒有明顯變化之前，Mini LED將會獲得更多資源傾斜，在這個過程中，不但會形成對OLED的壓制，還將完成對LCD的滲透和替換，直至成為主流的一統。

03 Mini LED時代來臨，誰會引領下個十年？

Mini LED加速向前，隨著各品牌新品的落地，Mini LED細分市場肉眼可見的“卷”了起來，畢竟誰也不愿意在這場能夠引領行業風向的競爭中掉隊，那么問題來了，如何才能在這場競爭中領跑呢？

毫無疑問，研發能力的強弱是非常關鍵的勝負手。

這里的研發能力包括兩個方面，一是穩定的工藝生產能力和良率水平，只有這樣才能擁有可靠的產品質量，是獲得市場口碑的重要維度。

另一方面是能夠根據市場需求，快速匹配產品推新的能力。

在這里就不得不提到TCL了，早在2017年，TCL就開始投入研發Mini LED，2018年便有成熟產品亮相柏林國際電子消費品展覽會，2019年實現Mini LED智屏量產，迄今已推出多個Mini LED智屏系列產品。

在其他品牌還是逐個推新試探市場的時候，今年上半年，TCL接連推出3個系列的Mini LED新品，實際上也是其研發能力的體現。

由研發到產品再到市場，TCL快速構建了Mini LED產品矩陣，完成了對市場的立體包圍。

根據中怡康發布的數據，2022年，TCL占據著中國Mini LED電視市場超過五成的份額，全球出貨量同比增長26.8%，其中TCL Q10G去年618期間在Mini LED線上市場零售量份額達到63.7%，是市面上唯一一款銷售量超過20萬臺的Mini LED電視。

今年正在進行的618大促中，TCL Mini LED產品表現同樣出色，6月初的京東家電競速榜，Mini LED電視品類的前十榜單中，TCL完成了刷屏，10個席位占據了7個，排名前五的產品也均為TCL出品。

當前正是Mini LED加速滲透的階段，研發驅動下的快速推新，可以幫助品牌建立用戶心智，從而占據競爭主動。

研發之外，出色的成本控制能力也非常關鍵。

Mini LED能夠成為市場焦點，很大一個原因是提升畫質的同時將價格也打了下來，在早已是一片紅海的電視賽道中，競爭的終點還是要落到價格上，此時對產業鏈的掌控能力就非常關鍵了。

在這方面新能源汽車的霸主比亞迪已經做出了非常好的示范。

將主流電視廠商逐一分析，除三星之外，就屬TCL具有從芯片到面板再到產品的產業全鏈路優勢。

面板通常可以占到一臺電視成本的80%，這也意味著，從芯片和面板入手，和三星一樣，TCL既可以在高端創新上做很多文章，又能在成本控制上有獨到手段。

將思維再放開闊一些，由于在產業鏈上擁有足夠的話語權，不但可以樹立起行業發展的風向標，同時也能建立起國產電視站穩高端市場的核心壁壘。

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