自7月份以來，眾多機構(gòu)紛紛對A股市場上的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司進行了密集的調(diào)研，京東方A、聞泰科技、環(huán)旭電子均獲得超過100家機構(gòu)調(diào)研。這一現(xiàn)象反映出市場對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的高度關(guān)注和期待。

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可自2022年以來，受行業(yè)周期、國際環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等多重因素影響，全球消費電子需求疲軟。市場研究機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場出貨量達2.58億部，同比下降10%，這已經(jīng)是全球智能手機出貨量連續(xù)第五個季度下滑。

縱然是蘋果也難逃需求疲軟的態(tài)勢。根據(jù)路孚特近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，蘋果二季度總收入可能下降1.6%，是自2016年以來第三季度收入的最大降幅；其中預(yù)計iPhone銷售額將下滑2%以上。那眾多機構(gòu)因何青睞“果鏈”公司？是否意味著消費電子行業(yè)已經(jīng)回暖？

iPhone15量產(chǎn)在即

此番果鏈被機構(gòu)密集調(diào)研，或與iPhone15即將量產(chǎn)有關(guān)。

按照慣例，蘋果公司在每年的秋季都會舉行一場盛大的新品發(fā)布會，這是他們向全球展示其最新創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)的重要場合。在這次發(fā)布會上，蘋果公司通常會推出他們的旗艦手機產(chǎn)品——iPhone。

近期，就有海通國際科技研究分析師JeffPu預(yù)估，9月份蘋果即將發(fā)布全新一代iPhone15系列，將于8月開始批量生產(chǎn)，今年下半年產(chǎn)量有望達到8400萬部，相比去年的iPhone14系列增長了12%。

作為全球出貨量最大的手機廠商和PC商，蘋果一直與中國的產(chǎn)業(yè)鏈保持著密切的聯(lián)系。這種合作不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計和制造上，還涉及到供應(yīng)鏈管理、技術(shù)研發(fā)等多個領(lǐng)域。

為了更好地滿足市場需求并降低生產(chǎn)成本，蘋果公司甚至培育了一條完整的“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈”，其中包括了立訊精密、京東方A、環(huán)旭電子、欣旺達等。

而些被稱為“果鏈公司”的企業(yè)在整個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著關(guān)鍵的角色，負責生產(chǎn)和供應(yīng)各種零部件，如欣旺達是蘋果電池供應(yīng)商、環(huán)旭電子是蘋果重要供應(yīng)商、京東方A是蘋果手機屏幕供應(yīng)商等，廣為人知的富士康等廠商還負責替蘋果代工組裝出一臺臺完整的手機。

這樣一來，蘋果并不需要自己建工廠，在蘋果供應(yīng)鏈涉及的所有工廠中，位于中國的數(shù)量最多，且遠超日本和美國，幾乎支撐起了制造蘋果產(chǎn)品的半壁江山。隨著iPhone15的即將量產(chǎn)，果鏈公司的業(yè)務(wù)前景將備受關(guān)注。

同時，果鏈公司的業(yè)績和表現(xiàn)將直接影響到iPhone15的上市時間和市場表現(xiàn)。因此市場和投資者對果鏈公司的關(guān)注度持續(xù)升溫，希望通過對這些公司的調(diào)研了解蘋果公司的最新動態(tài)和未來發(fā)展前景。

總之，果鏈公司近期受到機構(gòu)密集調(diào)研的原因可能與其在iPhone15生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵地位有關(guān)。果鏈公司需要不斷提升自身實力和技術(shù)水平，以應(yīng)對市場的挑戰(zhàn)和競爭，為蘋果公司提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

蘋果能否憑借新機扭轉(zhuǎn)頹勢？

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，市場普遍預(yù)期蘋果二季度總收入可能下降1.6%，是自2016年以來第三季度收入的最大降幅。蘋果公司是否能夠通過其即將發(fā)布的新系列手機來扭轉(zhuǎn)當前的市場頹勢？這個問題引發(fā)了廣泛的關(guān)注和討論。

分析師們對iPhone15系列的市場行情也態(tài)度不一。此前巴克萊分析師稱，iPhone15系列有望迎來超級周期，年內(nèi)出貨量將達到8900萬臺；海通國際科技研究分析師JeffPu預(yù)估，今年下半年iPhone15系列出貨量達到8400萬部，比iPhone14多12%。

中金公司稱，展望2023年下半年，隨著終端庫存逐步完成出清，同時下半年進入行業(yè)旺季，新機型供給豐富，手機行業(yè)或迎來溫和復蘇，建議投資者積極關(guān)注2023年下半年手機需求拐點逐步到來時的行業(yè)盈利能力改善空間，以及iPhone15創(chuàng)新帶來的機遇。

而近日卻有蘋果分析師郭明錤預(yù)測，即將推出的iPhone15系列的需求可能低于今年的iPhone14系列，給蘋果供應(yīng)商在2023年下半年的收入增長帶來挑戰(zhàn)，相對較高的價格可能會成為影響需求的因素之一。

眾所周知，蘋果手機之所以受到廣大消費者的喜愛，是因為其一直以來都在不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，如全面屏、面部識別解鎖和更先進的攝像頭系統(tǒng)等。這些創(chuàng)新為蘋果贏得了更多的市場份額，讓其在全球范圍內(nèi)擁有龐大的忠實用戶群體。

而近年來，蘋果公司似乎已經(jīng)失去了在智能手機市場上引領(lǐng)創(chuàng)新的能力，消費者對新款iPhone的興趣逐漸減弱。此前iPhone14系列手機的推出便在業(yè)績上呈現(xiàn)分化，基礎(chǔ)款機型銷量遭遇滑鐵盧。

同時，當前的智能手機市場競爭異常激烈，其他競爭對手也在不斷加大研發(fā)投入和市場營銷力度。三星及國產(chǎn)手機品牌在高端市場加速發(fā)力，蘋果雖然短期保持領(lǐng)先，但依舊面臨較大壓力。

此外，較低的需求可能會給蘋果供應(yīng)商在2023年下半年的收入增長帶來挑戰(zhàn)。2022年以來受行業(yè)周期、國際環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等多重因素影響，全球消費電子需求疲軟。根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機出貨量連續(xù)第五個季度下滑，2023年第1季度同比下滑12%，第2季度同比下降11%。

總之，蘋果能否憑借新機扭轉(zhuǎn)頹勢仍然存在一定的不確定性。然而，考慮到其在創(chuàng)新和品牌方面的優(yōu)勢，以及全球范圍內(nèi)龐大的用戶基礎(chǔ)，我們有理由相信蘋果在新機發(fā)布后會采取積極的策略來應(yīng)對市場挑戰(zhàn)。

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