港股收盤(06.27) | 恒指收漲1.88%重返一萬九關口 內房、物管集體走強
香港恒生指數開盤漲0.31%,早盤恒指高開后迅速拉升,成功站上一萬九關口;午后漲幅進一步擴大,盤中一度漲近430點,尾盤漲幅則有所收窄。截止收盤,恒生指數漲1.88%或354點,報19148.13點,全日成交額916.88億港元;恒生國企指數漲2.08%,報6504.62點;恒生科技指數漲2.57%,報3972.17點。
(資料圖)
中金公司認為,一方面港股市場存在較為確定的下行保護(對應恒指18000點左右),尤其是整體市凈率低于1倍且賣空占比上行至20%以上,但如果沒有切實有效的更多政策發力,以實現寬貨幣轉向寬信用(該行認為主要選項仍是財政支出和地產放松),本輪反彈行情與之前幾輪并沒有本質差異。往前看,該行認為年中中央政治局會議的政策動向,以及美聯儲后續的加息節奏,對市場走勢都較為關鍵。
藍籌股表現
碧桂園服務(06098)領漲藍籌。截至收盤,漲11.26%,報10.28港元,成交額3.84億港元,貢獻恒指3.6點。申港證券指出,雖然關聯房企業務在今年仍有持續下行的風險,但物企基礎物業業務仍具有穩定現金流,且社區增值服務伴隨經濟的企穩回升于23年有望改善,疊加政策仍有發力空間,頭部物企有望迎來估值修復。建議關注高彈性標的碧桂園服務等。
其他藍籌方面,龍湖集團(00960)漲8.16%,報19.34港元,貢獻恒指4.45點;舜宇光學科技(02382)漲7.49%,報78.2港元,貢獻恒指6.19點;華潤電力(00836)跌1.16%,報17.08港元,拖累恒指0.61點;中國聯通(00762)跌0.99%,報5.01港元,拖累恒指0.48點。
熱門板塊方面
盤面上,今日行業板塊漲多跌少,內房、物管集體走強,手機產業鏈、光伏太陽能股、基建股、燃氣股、建材水泥股等漲幅居前,大型科技股普漲;此外,化妝美容股、水務股、電力股等則領跌。
1. 內房、物管集體大漲。截至收盤,合景泰富集團(01813)漲19.78%,報1.09港元;禹洲集團(01628)漲16.88%,報0.27港元;碧桂園服務(06098)漲11.26%,報10.28港元;融創服務(01516)漲10.95%,報2.33港元。
天風證券表示,當前時點看好地產板塊表現,邏輯包括:地產板塊調整相對充分、政策釋放友好信號、板塊逐步走出反彈走勢。具體來看:1)板塊調整至相對低位,2)地產政策預期改善,基本面走弱的情況下不斷釋放積極信號,3)地產鏈近期連續表現,逐步走出反彈走勢。興業證券指出,房地產行業格局重塑。物業管理公司現在更看重是成長的質量,尤其是資產負債表的穩定性。從公司治理和業務經營層面,物管公司和地產公司仍關連度較高,物管板塊目前尚不能走出獨立行情,地產板塊企穩是物管板塊修復的重要前提。
2. 基建股今日回暖。截至收盤,中國中鐵(00390)漲5.5%,報5.18港元;中國建筑國際(03311)漲5.09%,報8.87港元;中國鐵建(01186)漲4.68%,報5.82港元;中鋁國際(02068)漲3.83%,報1.9港元。
國信證券表示,5月開工項目投資額單月增長44.4%,開工進度有所回暖,可以期待后續開工節奏加快;此外,基建資金充足,項目端景氣度是核心變量。該行認為,基建投資增速階段性回落加重市場擔憂情緒,但隨著項目開工投資額修復,專項債加速發行,全年基建投資有望進入持續加速通道。重點推薦回調后的“中特估旗手中”標的中國中鐵、中國交建、中國鐵建。
3. 手機產業鏈普漲。截至收盤,舜宇光學科技(02382)漲7.49%,報78.2港元;比亞迪電子(00285)漲3.25%,報23.8港元;瑞聲科技(02018)漲2.39%,報17.96港元;通達集團(00698)漲2.11%,報0.097港元。
中國信息通信研究院發布數據顯示,5月份中國市場手機出貨量呈回暖態勢。2023年5月,中國市場手機出貨量2603.7萬部,同比增長25.2%。其中,5G手機2016.9萬部,同比增長13.7%,占同期手機出貨量的77.5%。此外,據報道稱,iPhone 15系列新機即將量產,鴻海集團旗下的富士康鄭州園區正在加緊招工,目前每天招聘人數達到一千人左右,預計7月到9月將進入產能上升期,屆時可能會達到每天招聘一萬人的水平。業內預計,今年iPhone 15系列新機的首批備貨量將保持在去年的高水平,約為8500萬部。
4. 游戲股多數走高。截至收盤,金山軟件(03888)漲5.88%,報34.2港元;網易-S(09999)漲4.95%,報152.8港元;嗶哩嗶哩-W(09626)漲3.39%,報122港元;騰訊控股(00700)漲2.58%,報341.4港元。
花旗表示,上半年累計549款游戲獲批,其中包括522款國產游戲及27款進口游戲,并已超出2022年共512款游戲總數量。假設全年保持相同走勢,預計今年約1000至1100款網游可獲批版號,并有機會增加1至2個進口游戲批次,令進口游戲總數達到約100個。
5. 氫能源板塊集體走強。截至收盤,京城機電股份(00187)漲12.59%,報3.22港元;東岳集團(00189)漲5.76%,報5.69港元;中集安瑞科(03899)漲5.17%,報6.92港元;中國旭陽集團(01907)漲2.93%,報3.51港元。
中信建投表示,甘肅4GW光伏離網制氫項目啟動招標,單體制氫規模創國內新高,招標規模超預期,氫能板塊進入明確投資窗口期。內蒙古第二批風光氫儲項目啟動,下半年有望開啟第三/四批項目建設;新疆政策支持帶動綠氫項目建設提速。
6. 燃氣股漲幅居前。截至收盤,中國燃氣(00384)漲7.34%,報9.5港元;新奧能源(02688)漲5.2%,報101.1港元;昆侖能源(00135)漲3.26%,報6.02港元;華潤燃氣(01193)漲3.05%,報27.05港元。
美銀證券指出,河北省多地市上調居民燃氣銷售價格,并轉嫁至過去數年累計的上游成本上漲。此外,中國燃氣、中石油正在審查燃氣分銷商向住宅用戶提供的燃氣分配量,或會提高合同量,包括農村煤制氣消費,料未來數周內公布,這或有利于中燃的固定邊際利潤。此外,中國燃氣昨日公布年度業績,收入約919.88億港元,同比上升4.3%;擬派末期股息每股0.4港元,全年擬派股息0.5港仙,派息率62.5%。
熱門異動股
1. 歐舒丹(00973)績后重挫。截至收盤,跌15.12%,報19.14港元,全天成交額1.58億港元。
歐舒丹發布截至2023年3月31日止年度業績,該集團取得銷售凈額21.35億歐元,同比增加19.8%;歸母溢利則同比減少52.4%至1.15億歐元。里昂指出,市場對集團預計2024財年營運利潤率下降至逾12%感到意外,并認為集團2024財年指引或引發市場削減其每股盈測和導致短期情緒波動。
2. 中興通訊(00763)AH股齊升。截至收盤,漲6.34%,報31.05港元,全天成交額2.76億港元。
富瑞指出,中興通訊股價年初至今已累升63%,也預期仍有上行空間,基于其電信設備、服務器和消費終端的市場份額擴大,國內電信商之間的良性競爭以及大規模和低規格的5G建設,令毛利有上行空間,并嚴格控制營運支出。該行認為中興將間接受惠于AI,因政府和國有企業正快速遷移到云端,中國電信商在云端的市場份額擴大。
3. 名創優品(09896)顯著上漲。截至收盤,漲6.13%,報32.9港元,全天成交額3170.69萬港元。
6月23日,名創優品廣州旗艦店亮相北京路核心商圈,該店擁有近2800款產品,總面積近千平米,也是名創優品華南首家城市旗艦店。據悉,該店開業當天銷售額超13萬元,創門店試業以來歷史新高。國海證券指出,公司通過入駐一二線城市的核心商圈和購物中心來提升知名度,同時自身價格不存在下沉壁壘,消費者都具備支付能力,未來名創優品也有望提升三四線市場份額。
4. 滔搏(06110)績后走高。截至收盤,漲5.65%,報7.11港元,全天成交額3649.46萬港元。
滔搏公布2023/24財政年度第一季度(2023年3月1日至2023年5月31日三個月)運營情況顯示,集團零售及批發業務的總銷售金額同比錄得20%-30%低端增長。交銀國際研報指出,市場從庫存供應過剩轉向新貨短缺,因為大多數2023年銷售商品的訂單都是在2022年市場疲軟時下單。補貨率已從0%快速上升至30%,有利于毛利率。
5. 新創建集團(00659)今日復牌。截至收盤,漲11.39%,報8.9港元,全天成交額7.04億港元。
新世界發展及新創建集團聯合公布,周大福企業提出以每股9.15港元收購尚未實益持有之新創建全部已發行股份,較新創建停牌前收市價7.99港元溢價14.5%。目前,新世界發展持有23.8億股新創建股份,占新創建已發行股本的60.88%。
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