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中國銀河給予農林牧漁推薦評級:8月生豬與雞苗價格反彈后震蕩,關注后續走勢

每經AI快訊,中國銀河08月23日發布研報稱:給予農林牧漁推薦(維持)評級。

7月CPI同比-0.3%,豬肉價格環比持平:7月我國CPI同比-0.3%,其中食品價格同比-1.7%,食品中豬肉同比-26%;CPI環比+0.2%,食品中豬肉環比持平。7月我國農產品進口187.4億美元,同比-10.5%,出口金額81.2億美元,同比-5.6%,貿易逆差106.1億美元,同比-13.9%。


(資料圖片)

8月豬價反彈后震蕩中,關注二育可能帶來的影響:8月18日生豬周度均價17.23元/kg,相比6月末已上漲23.51%。23年7月末我國能繁母豬存欄量約4271萬頭,同比環比均下降0.6%。考慮到8月以來自繁自養利潤由虧損轉入盈利狀態,我們認為產能去化或放緩。從供給層面看,根據部分樣本觀察,23Q4仔豬出生數呈現邊際下行狀態,疊加年內消費旺季到來,短期豬價或維持年內相對高位,且對產能去化產生一定壓制。假若上行走勢不及預期產能去化或將再加速。近期豬價有回升趨勢,可能存在二次育肥抬頭的跡象,密切關注二育規模變化對短期豬價的影響。

白雞父母代存欄高位,靜待供給收縮逐步傳導:23年7月我國祖代更新9.05萬套(環比-0.34萬套),累計更新69萬套,國產占比進一步提高。8月13日后備祖代存欄59.02萬套,本年度均值約54.97萬套,處于19年以來的低位,一定程度上意味著后續產能供應存在邊際下行可能。父母代雞存欄處歷史高位,當前產能較充足。白雞行業上游供給拐點已出現,預計23Q4出現下游毛雞供給拐點;8月22日SW肉雞養殖PB(LYR)為2.32倍,處歷史底部區間,可板塊性關注。

8月農業板塊表現弱于滬深300:8月初至22日農業,同期滬深300下跌6.4%。子行業中漁業、林業、農業綜合表現居前,分別為-2.14%、-4.39%、-4.77%,而種植業(-7.81%)、養殖業(-8.95%)表現靠后。

投資建議:畜禽養殖鏈依舊為當前關注重點,首先重點關注豬周期的低位布局機會,考慮行業前期虧損七個月、產能連續去化七個月及豬價低位震蕩的現狀,疊加考慮行業估值處于歷史低位,重點關注成本控制領先以及資金面良好的優質豬企,可關注牧原股份、溫氏股份、天康生物。其次,黃羽雞價格與豬價有一定相關性,同時考慮自身供給端低位水平,后續價格存上行可能,可關注立華股份。白羽雞祖代引種收縮,整體處于上行周期初期,可板塊性關注。隨著水產養殖旺季來臨,可積極關注飼料龍頭海大集團及專注水產料的粵海飼料;同時關注動物疫苗新品上市進程,關注疫苗優質企業普萊柯、中牧股份等。

風險提示:豬價不達預期風險,疫病風險,原材料價格波動風險等。

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(記者 蔡鼎)

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