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硅片龍頭大手筆,200億投資建設(shè)“綠色硅谷”,光伏板塊業(yè)績(jī)普遍向好

踩雷中融信托的上市公司增至6家。

又有兩家上市公司宣布

“踩雷”中融信托產(chǎn)品


(相關(guān)資料圖)

8月21日,微光股份發(fā)布關(guān)于部分信托產(chǎn)品逾期兌付的風(fēng)險(xiǎn)提示公告。公告顯示,2023年5月22日,公司購買了中融信托發(fā)行的信托產(chǎn)品中融-匯聚金1號(hào),金額為5000萬元,到期日為2023年8月21日。截至公告披露日,公司尚未收到該信托產(chǎn)品本金及投資收益。上述信托產(chǎn)品投資款項(xiàng)的收回尚存在不確定性,存在本息不能全部?jī)陡兜娘L(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)晚,先鋒電子發(fā)布相似公告。2022年8月15日至8月17日,公司分別使用閑置自有資金3000萬元、2000萬元購買了裕嘉1號(hào)和匯聚金1號(hào)信托產(chǎn)品。截至公告披露日,上述信托產(chǎn)品本金及投資收益尚未收回,存在本息不能全部?jī)陡痘蛘邇H部分兌付的風(fēng)險(xiǎn)。

8月以來,多家上市公司相繼宣布踩雷中融信托。咸亨國(guó)際購買的中融信托產(chǎn)品“豐盈176號(hào)”到期未兌付,剩余投資本金257.06萬元及投資收益尚未收回;南都物業(yè)3000萬元購買“匯聚金1號(hào)”,尚未收到投資本金及收益;金博股份購買“隆晟1號(hào)”和“澤睿1號(hào)”各3000萬元,本金及合計(jì)426萬元的收益均未收回;金房能源近日公告表示,目前公司尚未收到“圓融1號(hào)”的投資本金3000萬元及投資收益。

中信證券表示,中融信托旗下證券投資類信托264億元逾期兌付,本身規(guī)模相對(duì)有限。資管新規(guī)下,非標(biāo)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)向標(biāo)品傳染鏈路理論上被阻斷。該風(fēng)險(xiǎn)事件若不進(jìn)一步發(fā)酵,則信用風(fēng)險(xiǎn)演化為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性相對(duì)有限。

德邦證券認(rèn)為,中融信托在信托業(yè)占比不大,并且在近幾年金融強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)的大背景下,其他公司情況較為穩(wěn)定,中融信托違約對(duì)于A股影響更偏情緒擾動(dòng),實(shí)質(zhì)影響較小。信托公司持股的上市公司主要集中在證券、銀行為首的金融公司,對(duì)于非銀金融、銀行及少數(shù)涉及公司或有短期沖擊。

硅片龍頭凈利潤(rùn)再創(chuàng)新高

公告建設(shè)“綠色硅谷”

8月21日晚間,硅料和電池片龍頭通威股份發(fā)布2023年半年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收740.68億元,同比增長(zhǎng)22.75%;歸母凈利潤(rùn)132.7億元,同比增長(zhǎng)8.56%。分業(yè)務(wù)來看,光伏業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收約80%,飼料業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營(yíng)收約20%。公司半年度凈利潤(rùn)再創(chuàng)新高。

華泰證券表示,公司硅料產(chǎn)能持續(xù)提升,國(guó)內(nèi)市占率達(dá)到30%左右,生產(chǎn)成本降至4萬元/噸以內(nèi),優(yōu)勢(shì)壁壘高筑,龍頭地位穩(wěn)固;同時(shí)公司TOPCon電池進(jìn)展順利,轉(zhuǎn)換效率不斷提升,一體化布局持續(xù)推進(jìn),看好公司技術(shù)不斷突破帶來的紅利優(yōu)勢(shì)。

公司同時(shí)發(fā)布兩項(xiàng)投資建設(shè)公告,宣布計(jì)劃在四川樂山兩地合計(jì)投資200億元,建設(shè)16GW拉棒、切片、電池片項(xiàng)目,加快建設(shè)“中國(guó)綠色硅谷”。公司擬在樂山市峨眉山市和五通橋區(qū)分別建設(shè)年產(chǎn)16GW拉棒切片項(xiàng)目、年產(chǎn)16GW電池片項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目均力爭(zhēng)2024年底建成投產(chǎn),2025年底達(dá)產(chǎn)。

截至半年報(bào),通威股份已形成超42萬噸高純晶硅產(chǎn)能、90GW太陽能電池產(chǎn)能以及55GW組件產(chǎn)能。公司高純晶硅產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球第一,2022年國(guó)內(nèi)市占率超過30%。

光伏設(shè)備股上半年業(yè)績(jī)普遍向好

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶對(duì)光伏設(shè)備股進(jìn)行梳理,發(fā)現(xiàn)板塊上半年業(yè)績(jī)普遍向好。截至目前,在已發(fā)布半年報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告的34股中,共計(jì)21股凈利潤(rùn)增速超過50%,14股同比翻倍,兩股扭虧為盈。板塊龍頭隆基綠能的凈利潤(rùn)同比增速有41.63%。

億晶光電凈利潤(rùn)同比增幅居首,高達(dá)11.71倍,公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.8億元到3.2億元,同比增長(zhǎng)1086%到1255%。報(bào)告期內(nèi),公司積極拓展光伏市場(chǎng),光伏組件銷量同比增長(zhǎng);另外受益于硅材料的價(jià)格下降,光伏電池及組件的盈利水平有較大增長(zhǎng)。

其余個(gè)股中,上能電氣、陽光電源、歐晶科技、晶科能源、阿特斯凈利潤(rùn)同比增幅居前,均在300%以上;微導(dǎo)納米、愛康科技順利實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。大全能源、拓日新能、賽伍技術(shù)則出現(xiàn)同比較大幅度的虧損。

光伏設(shè)備板塊一直是機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的板塊。晶澳科技、陽光電源、通威股份和捷佳偉創(chuàng)拿下個(gè)股關(guān)注度四強(qiáng),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)依次為34家、33家、32家、31家;另有TCL中環(huán)、高測(cè)股份、福斯特等十余股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)超過20家。

外資持股方面,以絕對(duì)量來看,北上資金最新持有隆基綠能高達(dá)7.21億股,通威股份、TCL中環(huán)、陽光電源、晶澳科技、晶盛機(jī)電的持倉也均超過1億股;以相對(duì)量來看,北上資金對(duì)宇邦新材、鈞達(dá)股份、中來股份持倉量較6月底翻倍;最新持倉在1000萬股以上的個(gè)股中,德業(yè)股份、東方日升、愛旭股份、晶澳科技4股增持幅度居前,均超過10%。

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