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發(fā)財報后Shopee母公司連跌四天 東南亞電商還“香”嗎?

發(fā)布財報后,東南亞電商Shopee的母公司Sea股價已經連續(xù)下跌4天。至8月18日美股收盤,Sea股價下跌2.08%至38.67美元。

第三方分析機構調研顯示,Shopee目前為東南亞電商市場份額第一的平臺,但隨著Lazada、Tik Tok Shop等平臺的夾擊,Shopee面臨的競爭越發(fā)激烈。


(相關資料圖)

投資人看衰

在財報發(fā)布前8月14日美股收盤時,Sea收盤價為56.9美元。財報發(fā)布當天,8月15日美股開盤后Sea股價大跌28.66%至40.49美元收盤,隨后幾天繼續(xù)下跌,8月18日收盤價相較于8月14日已經下滑32%。

作為東南亞消費互聯(lián)網(wǎng)公司,Sea的業(yè)務包括數(shù)字娛樂、電子商務、數(shù)字支付和金融服務,是電商平臺Shopee和在線游戲開發(fā)商Garena的母公司。

8月15日盤前,Sea發(fā)布了第二季度財報。財報顯示,Sea營收為為 31 億美元,同比增長 5.2%,低于分析師預期的32億美元。二季度產生的凈利潤為3.31億美元,去年同期凈虧損達到9.31億美元。

除了低于分析師預期,這份財報令投資者不看好的原因在于核心業(yè)務電商業(yè)務增速進一步放緩。電商業(yè)務二季度營收為21 億美元,同比增長20.6%,該增長為有記錄以來的最低增幅。第二季度電商的銷售和營銷花費為4.32億美元,相較于一季度的3.38億美元增長了27.8%,但一季度電商業(yè)務的營收同樣為21億美元,這意味著二季度環(huán)比增加了銷售開支卻未取得明顯效果。

此外,數(shù)字娛樂服務收入為5.29億美元,同比下滑41.2%。數(shù)字金融服務收入為4.28億美元,同比增長53.4%。

對于投資者不看好Shopee的原因,浙江藝路優(yōu)跨境貿易服務有限公司總經理助理、跨綜負責人丁玲超對第一財經表示,“個人認為一個是預期不達標,Sea交出的成績單并不如人意,其營收均低于市場預估,讓投資者信心受損; 此外整個電商行業(yè)增長已逐漸放緩,加上其他電商平臺的競爭,而Sea的營收增長從疫情期間超過100%直接降到5.2%,讓投資者對公司的未來增長潛力產生擔憂。此外其他核心業(yè)務比如游戲平臺在持續(xù)下降,讓投資者多了份顧慮。”

目前東南亞電商市場仍在快速發(fā)展。新加坡分析機構Momentum出具的報告顯示,東南亞地區(qū)9個主要電商平臺的GMV總額在2022年達到了995億美元,是2020年的1.8倍。市場份額方面,Shopee的GMV達到479億美元,幾乎占據(jù)了地區(qū)總額的一半。Lazada以201億美元的GMV位列地區(qū)第二,印尼本地平臺Tokopedia以184億美元的GMV排名第三。

市占份額第一的Shopee面臨多個平臺的挑戰(zhàn)。在機構和中國賣家看來,TikTok Shop的入局必定對目前的格局產生影響。Momentum認為TikTok Shop目前已經是頗有影響力的參與者,2022年在印尼的GMV達到25億美元。丁玲超則表示,Shopee現(xiàn)在面臨多方夾擊,Tik Tok的加入讓競爭變得更加激烈,加上速賣通、Lazada紛紛推動全托管模式,多樣化的競爭者讓原本的東南亞榜一大哥Shopee危機四伏。除了一味的價格戰(zhàn),需要繼續(xù)創(chuàng)新,在運營策略上謀求更大的突破。

中國賣家怎么看?

在中國賣家看來,Shopee需要找到一條清晰的路徑,而不是繼續(xù)卷“低價”。

丁玲超表示,巨大的人口紅利讓東南亞市場成為熱點區(qū)域,該市場有個很明顯的特性,增速快,利潤薄,為了爭得市場份額不少平臺會采用補貼策略迅速吸引消費者,從而導致自身更低的利潤甚至虧損。

寧波新東方工貿有限公司在東南亞深耕多年,CEO朱秋城對第一財經表示,“低價”是東南亞電商的標簽。目前Shopee仍然屬于靠低價引流的模式,平臺一旦漲價將被會其他平臺反超,因而賣家利潤空間非常有限。“我們一直認為Shopee沒有給自身找到精準定位,卷低價導致工廠和賣家的利潤很微薄,同時低價也帶來一些問題,例如品質、知識產權、體驗感等。平臺應該從品類出發(fā),針對東南亞目標市場進行差異化的市場定位,給消費者更好的體驗。”同時,朱秋城表示目前Shopee平臺門檻也在提高,過去是免費入駐,目前有基礎的入駐費用,同時傭金也在提高。

如果將Shopee與Lazada對比,上述賣家更傾向后者。“從我們賣家角度,我們更傾向于Lazada平臺。在Shopee經營三年多,我們體感平臺政策在經常變化,賣家體驗會打折扣。溝通方面,平臺應該在政策推進和理解上多和賣家溝通,Shopee和中國商家對接的是員工東南亞本地人,而Lazada對接賣家的是中國員工,溝通更加順暢。”

從目前的策略看,Shopee不少營銷策略在向其他平臺靠攏。財報電話會議上,Sea董事長兼集團首席執(zhí)行官Forrest Li表示,直播是Shopee目前發(fā)展業(yè)務的重要一環(huán)。在7月7.7印尼直播活動期間,Shopee活動期間交易量比日常增加了12倍,買家數(shù)量增加了10倍。在8.8購物活動中,大約四分之一的印尼買家觀看了Shopee Live上的直播,單日訂單量達到500萬筆。

在2020年,Lazada就推出了88購物節(jié)。在今年,Lazada選擇了6月和9月舉辦6.6購物節(jié)和9.9購物節(jié),Shopee的7.7購物節(jié)和8.8購物節(jié)正好進行錯峰促銷。

直播也是Shopee發(fā)力的重點。但隨著Tik Tok的進入,國內賣家對于Shopee發(fā)展直播并不看好。朱秋城表示,“個人判斷短視頻產生流量帶來影響電商格局的角度,TT會越來越占主流。”今年6月,TikTok 表示將在未來幾年向東南亞投入數(shù)十億美元。

丁玲超認為,Shopee想要保持自己的優(yōu)勢,需要繼續(xù)推動本地化策略,針對不同市場推出定制化服務,進行精細化運營,同時強化物流和供應鏈,提供創(chuàng)新又便捷的支付方案,提升直播綜合能力。

此外,隨著在其他地區(qū)的發(fā)展,對于不少跨境賣家而言,目前韓國相較于東南亞市場“更香”。朱秋城表示,公司在韓國、東南亞同步發(fā)展,目前在韓國的增速高于東南亞,原因在于韓國消費能力更高。“我們的模式是工貿一體,銷售的是價格敏感型商品,在韓國性價比比較高,且韓國寵物消費市場很大,因此很受歡迎。東南亞消費力相對較低,商品在新加坡表現(xiàn)會好一點。”

(文章來源:第一財經)

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