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捷佳偉創(300724):2023H1歸母凈利潤同比+52.39% 多領域持續取得突破


(資料圖片僅供參考)

2023 年上半年收入同比增長52.39%,歸母凈利潤同比增長48.00%。公司2023年上半年實現營收40.83 億元,同比增長52.39%;歸母凈利潤7.52 億元,同比增長48.00%。單季度來看,2023 年第二季度實現營收21.52 億元,同比增長63.43%;歸母凈利潤4.15 億元,同比增長76.92%。2023 年上半年公司毛利率/凈利率分別為26.45%/18.41%,同比變動+0.98/-0.49 個pct;2023年第二季度毛利率/凈利率分別為29.75%/19.30%,同比變動+5.99/+1.53 個pct,盈利能力穩中有升。費用端,2023H1 銷售/管理/研發/財務費用率分別為1.76%/1.45%/5.29%/-2.58%,同比變動-0.33/-5.57/-0.02/1.61 個pct。

在手訂單高增支撐公司未來業績增長。截止2023 年6 月30 日,公司合同負債118.33 億元,同比增長216.98%,環比增長51.98%,合同負債大幅增長預示公司訂單高增,支撐公司未來業績快速增長。

擬發行可轉債,加大鈣鈦礦設備布局。2023 年7 月3 日,公司公告向不特定對象發行可轉換公司債券,本次發行募集資金總額不超過9.61 億元,其中6.86 億元擬用于在常州市建設“鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設備產業化項目”,主要建設內容包括生產場地建設、生產研發設備購置安裝和軟件購置等。項目建設周期擬定為2.5 年,項目建成完全達產后可實現年產160 臺磁控濺射鍍膜設備(PVD)、119 臺反應式等離子鍍膜設備(RPD)及60 臺真空蒸鍍設備(MAR),提升公司鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層電池核心設備生產能力和技術優勢。

全面布局光伏技術,積極向半導體領域拓展。光伏領域,公司具備TOPCon整線交付能力,PE-POLY 市場份額不斷提高,公司訂單快速增長;HJT 方面,公司已中標全球頭部光伏企業量產型HJT 整線訂單,公司板式PECVD 的射頻(RF)微晶P 高速率高晶化率沉積工藝取得突破;鈣鈦礦方面,公司已具備鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層MW 級量產型整線裝備供應能力,并向多家客戶提供鈣鈦礦設備。半導體領域,公司擁有4-12 吋槽式及單晶圓刻蝕清洗濕法工藝設備,能夠滿足第三代半導體、微機電、后端封裝、集成電路IDM 和晶圓代工廠所需的濕法工藝需求。成功研制出碳化硅高溫熱處理設備,已發往國內半導體IDM 某頭部企業。

風險提示:新增裝機不及預期:TOPCon 擴產不及預期;新技術拓展不及預期。

投資建議:考慮TOPCon 擴產加速,公司合同負債高增,我們上調2023-25年歸母凈利潤至16.74/27.68/38.33 億元(前值為15.26/21.40/28.56 億元),對應PE 18/11/8 倍,維持“買入”評級。

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