伴隨著中報季大幕開啟，目前市場已有多家A股上市銀行發布了2023年上半年的業績快報，其中多家中小銀行表現不俗，凈利潤同比增兩成，不良率穩步下降。同時，部分非上市銀行近期也在陸續披露上半年業績，銀行的營收和凈利潤等指標分化較為明顯，與區域經濟存在較強的關聯性。

據《中國經營報》記者了解，在金融支持實體經濟的背景下，商業銀行上半年整體信貸投放規模呈現較快增長，大部分銀行加快了不良的出清，銀行資產質量有所改善。對于下半年的經營展望，不少銀行對凈息差的收窄持樂觀態度，而市場需求的不足可能需要更多的政策刺激。

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上市中小銀行業績亮眼

截至8月18日已有瑞豐銀行、蘭州銀行、江蘇銀行、浦發銀行、常熟銀行、杭州銀行、成都銀行7家A股上市銀行發布上半年業績快報，其中6家銀行上半年的凈利潤都是兩位數增長，而江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行和常熟銀行4家銀行凈利潤增長均在20%以上。

在目前已披露上半年業績的上市銀行中，江蘇銀行的營收和凈利潤增長最快。8月初，江蘇銀行發布2023年的業績快報公告。公告顯示，江蘇銀行上半年實現營業收入388.43億元，同比增長10.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤170.20億元，同比增長27.20%。

截至6月末，江蘇銀行的資產總額32945.83億元，較上年末增長10.55%；各項存款余額18489.45億元，較上年末增長13.77%；各項貸款余額17460.49億元，較上年末增長8.84%；不良貸款率0.91%，較上年末下降0.03個百分點，撥備覆蓋率378.09%，較上年末提升6.43個百分點。

8月16日，杭州銀行發布的2023年業績快報顯示，2023年1月至6月，杭州銀行營業收入實現了183.56億元，同比增長6.09%；實現凈利潤81.73億元，同比增長26.52%。截至6月末，杭州銀行的總資產17442.14億元，較年初增長7.9%；貸款總額7738.57億元，較年初增長10.2%；銀行不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率571.07%，較上年末提高5.97個百分點。

8月16日成都銀行披露的2023年上半年業績快報顯示，該行實現營業收入111.1億元，同比增長11.16%；歸屬于母公司股東的凈利潤55.76億元，同比增長25.11%。截至2023年6月末，成都銀行總資產約為1.03萬億元，較年初增長12.05%；銀行不良貸款率為0.72%，較年初下降0.06個百分點；撥備覆蓋率為511.86%，較年初提升10.29個百分點。

8月14日，常熟銀行發布2023年上半年業績快報顯示，該行上半年實現營業收入49.14億元，同比增長12.35%；歸屬于該行普通股股東的凈利潤14.50億元，同比增長20.73%。資產質量方面，截至2023年6月末，常熟銀行不良貸款率為0.75%，較年初下降0.06個百分點；撥備覆蓋率550.45%，較年初提升13.68個百分點。

同時，瑞豐銀行和蘭州銀行兩家銀行2023年上半年業績快報顯示，截至報告期末，瑞豐銀行實現營業收入18.92億元、歸屬凈利潤7.3億元，分別同比增長8.18%、16.8%；蘭州銀行營業收入為41.4億元、歸屬凈利潤為9.62億元，同比增長8.83%、15.9%。

“銀行業在經濟逆周期調節中加大了信貸投放，資產負債規模穩步擴張。盡管息差收窄仍在持續，導致了部分銀行的營收增速略有回落，但是江浙等地區的銀行資產質量明顯更優，成為利潤高增長的保障。”一家券商銀行業分析師認為。

非上市銀行分化加劇

除了上市銀行之外，部分非上市中小銀行近期也在陸續披露2023年上半年的業績，但是不同區域的銀行業績表現差異較大。

在已披露2023年上半年業績的非上市銀行中，湖州銀行、東莞銀行、海南銀行、溫州銀行、臺州銀行等銀行的業績表現較好。

近日，湖州銀行發布了2023年二季度信息披露報告。該報告稱，公司2023年上半年營業總收入為14.06億元，上年同期為12.90億元，即營業收入增速為9%；凈利潤為5.63億元，上年同期為4.82億元，即凈利潤增速為16.8%。

東莞銀行發布的2023年二季度信息披露報告顯示，截至6月末，該行實現營業收入53.68億元、歸屬于母公司股東的凈利潤23.47億元，分別同比增長4.88%、15.16%。

海南銀行發布的2023年二季度信息披露報告則顯示，截至6月末，該行實現營業收入9.96億元，同比增長18.68%；實現凈利潤3.87億元，同比增長16.86%。

另外，臺州銀行也在近期發布了2023年二季度信息披露報告。報告顯示，截至6月末，銀行實現營業總收入59.83億元，同比增長6.38%；凈利潤23.80億元，同比增長5.88%；歸屬于母公司的凈利潤22.44億元，同比增長6.46%。

相比上述銀行，溫州銀行上半年的業績波動更大。根據該行發布的2023年二季度信息報告，截至6月末，銀行實現凈利潤13.57億元，同比增長270.77%。溫州銀行資產總額為4203.91億元，負債總額為3930.25億元，所有者權益總額為273.66億元。

不過，也有部分的中小銀行上半年業績表現不太理想。其中，山東和河北的部分中小銀行都出現了增收不增利的情況，遼寧省的一些銀行甚至出現了營收利潤雙降的情況。

“中小銀行的業績與地方產業和經濟是緊密捆綁的。經濟發達地區的銀行更容易在業績上發力，壞賬卻相對較少，形成了一個良性的循環。相反，壞賬多的銀行經營不穩定，不僅會吞噬銀行的利潤，還會限制銀行后續的信貸投放。”上述券商銀行業分析師稱。

信貸需求難題待解

記者注意到，在已披露的中小銀行2023年上半年業績中，大部分銀行的減值損失計提較去年同期都有所增長，可見銀行加大了不良的出清力度。

“總體來看，一些地區的銀行業不良率是有所反彈的。銀行業的不良率與新生不良、不良處置兩者相關。按照監管的要求，銀行這兩年是要加大不良處置力度的，在形勢較好的時候盡可能解決不良問題，提升銀行的風險抵御能力。”上述券商銀行業分析師表示。

金融監管總局最新數據顯示，上半年末，銀行業金融機構資產總額406.2萬億元，同比增長10.5%。上半年商業銀行累計實現凈利潤1.3萬億元，同比增長2.6%。信貸投放方面，上半年人民幣貸款新增15.7萬億元，同比多增2.02萬億元；上半年末銀行業金融機構不良貸款率1.68%，同比下降0.08個百分點；商業銀行撥備覆蓋率為206.1%，持續保持較高水平。

對于銀行息差收窄的問題，一家國有大行人士向記者表示，目前銀行息差已經處于歷史最低水平，繼續收窄的空間非常有限。

相比資產質量和息差，銀行業內更關注下半年信貸需求問題，大部分銀行如今明顯感覺到了信貸投放壓力越來越大。

一家地方銀行高管明確表示，部分銀行營業收入出現下降是一個明確的信號，意味著當前市場環境中銀行業經營壓力較大。目前市場不缺流動性，一些國企或大型民營企業加強了風險管理，表現為企業處于壓降負債和降杠桿的過程中。銀行對企業的授信規模大幅增加，但是企業的用款情況卻不理想。“部分大企業得到的銀行授信規模很大，但是企業卻不提款，這種情況很多。”

此外，該地方銀行高管還表示，銀行上半年對于不少企業和項目貸款都是提前投放，下半年新增需求可能也會比較有限。在零售貸款方面，消費貸和按揭貸款是兩大類，尤其是按揭貸款需要出臺一些政策刺激。“目前房地產交易量下滑比較明顯，銀行的住房按揭貸款投放也相應減少，表現在整個信貸投放上就會出現缺口。政策在穩樓市方面正在陸續出臺扶持政策，這對下半年銀行的信貸投放很關鍵。”

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