印花稅下調,復盤歷次對A股影響,哪些板塊漲幅最大?
27日,財政部、稅務總局公告,為活躍資本市場、提振投資者信心,自2023年8月28日起,證券交易印花稅實施減半征收。隨著此次印花稅得到調整,市場也回憶起歷史上的多次“盛況”。追溯A股上一次印花稅調整,時間要撥回至2008年的9月19日,當日,兩市1400余股除上市新股外全部漲停,股市信心因此大獲提振,且隨后展開亮眼的反攻行情。
注:A股歷史上調整印花稅后上證指數的表現
(相關資料圖)
印花稅歷次調整梳理,市場后續多迎來大漲
自1990年以來,A股多次調整印花稅,其中,不計算此次,共有7次下調稅率。從調整印花稅后市場當日的表現來看,上證指數于2008年4月、9月的兩次調整中當日分別上漲近9.3%、9.5%,且當日個股大面積迎來爆發式漲停。此外,上證指數在1998年6月、1999年6月兩次調整當日也迎來超2%的大額漲幅,其中,在1999月6月的印花稅調整中,因調整了B股的印花稅,B股指數當日迎來近8.6%的上漲。
注:印花稅歷次下調調整對上證指數影響
而從市場后續的表現來看,在1991年10月期間,A股首次下降印花稅后迎來的反彈行情“凌厲”,其后指數大漲6倍以上。同時,在2005年1月的行情中,上證指數迎來A股歷史上的最大規模“反攻”,至歷史峰值6124點,其最大階段漲幅錄得近390%。此外,在2008年4月及9月兩次下調印花稅后展開的行情中,上證指數均呈現近一周的短暫反彈,隨后便持續陷入調整,但在成功探底后也均迎來喜人漲幅。
此外,印花稅的下調也將大幅提升市場交投活躍度。據中國銀河證券近日研報數據,在2000年后對印花稅做出的4次調整中,每次對印花稅的調整均可以帶動短期交易情緒上升。這四次印花稅率調降之后,上證綜指成交量分別在當周最高上升71%,98%,114%以及139%。從原理來說,主要是因為印花稅下降有助于降低投資者成本,從而有利于促進市場成交規模。
印花稅后行業復盤,這些板塊漲幅最猛
若從行業板塊(申萬一級)角度統計,在2000年以后的4次下調印花稅后的近1年行情中,有色金屬、國防軍工、煤炭、建筑材料、汽車、房地產、電力設備共7個板塊指數的最大漲幅均值皆超100%,其中,有色金屬、國防軍工、煤炭3個板塊位列榜單前三名。而公用事業、交通運輸、建筑裝飾、食品飲料、通信等板塊的最大漲幅相對靠后,但其最大漲幅也均在50%左右。
注:2000年以后的4次下調印花稅后的近1年行情最大漲幅居前的行業板塊
若分細分行業板塊(申萬二級)統計,同樣以2000年以后的4次下調印花稅后的行情計算,累計共有46個板塊指數最大漲幅錄得翻倍,整體占比近四成。其中,貴金屬、醫療服務2個板塊指數最大漲幅雙雙在2倍以上,航海裝備Ⅱ、地面兵裝Ⅱ、能源金屬、小金屬、裝修裝飾Ⅱ錄得的最大漲幅也居前。而冶鋼原料、鐵路公路、電力、農化制品、化學制品等板塊漲幅相對靠后,不過其也均有40%以上的最大漲幅。
注:2000年以后的4次下調印花稅后的近1年行情最大漲幅居前的細分行業板塊
具個股方面,篩選2001年11月16日(最近第四次印花稅下調日)前上市個股,累計共有1000余只,其近四次印花稅下調后的近1年行情中平均最大漲幅均值近115.2%,最大漲幅中位數近112.1%。其中,累計共有200股最大漲幅均值錄得2倍以上,具體個股來看,魯信創投、蘇常柴A最大漲幅均值分別達315.9%、293.3%,北方國際、中國軟件、ST陽光城、三安光電、宏達股份等股漲勢也表現居前。
注:2000年以后的4次下調印花稅后的近1年行情最大漲幅均值居前的個股
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