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業(yè)績(jī)回暖難擋股價(jià)下行 九毛九(09922)何時(shí)迎拐點(diǎn)?


(資料圖片僅供參考)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,8月22日,九毛九(09922)發(fā)布上半年業(yè)績(jī),上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)51.63%至28.79億元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)至285.12%至2.22億元。然而,業(yè)績(jī)回暖并不意味著市場(chǎng)會(huì)買(mǎi)賬。二級(jí)市場(chǎng)上,8月23日,九毛九(09922)盤(pán)中一度跌超7%,截至收盤(pán),跌4.58%,報(bào)12.50港元。從年內(nèi)表現(xiàn)來(lái)看,九毛九從年初高點(diǎn)23.94港元下跌至目前的12.50港元,其年內(nèi)調(diào)整幅度超40%。

資料顯示,九毛九是一家以中式餐飲連鎖經(jīng)營(yíng)為核心的餐飲集團(tuán),旗下創(chuàng)立并運(yùn)營(yíng)“九毛九西北菜”“太二酸菜魚(yú)”“慫重慶火鍋廠”“那未大叔是大廚”“賴美麗藤椒烤魚(yú)”五個(gè)不同細(xì)分領(lǐng)域中式餐飲品牌。

從各品牌營(yíng)收占比看來(lái),太二穩(wěn)健擴(kuò)張,慫火鍋成長(zhǎng)曲線逐漸清晰。截止2023年6月30日,太二收入占比為76.0%,上年同期為78.2%;慫火鍋收入占比為12.3%,上年同期為4.3%;九毛九餐廳收入占比為11.0%,上年同期為16.5%。

門(mén)店規(guī)模方面,九毛九于2023年上半年新開(kāi)67家餐廳,其中包括46家太二餐廳、16家慫火鍋餐廳、一家九毛九餐廳及四家賴美麗烤魚(yú)餐廳。截止2023年6月30日,九毛九在中國(guó)123個(gè)城市、加拿大一個(gè)城市、馬來(lái)西亞一個(gè)城市和新加坡經(jīng)營(yíng)621家餐廳。

九毛九表示,除擴(kuò)張?zhí)放频牟蛷d網(wǎng)絡(luò)外,公司將繼續(xù)投入更多資源于慫火鍋品牌及賴美麗烤魚(yú)品牌。

作為九毛九集團(tuán)曾經(jīng)的主力品牌,“九毛九”是唯一一個(gè)出現(xiàn)門(mén)店縮減的餐廳,同比凈減少門(mén)店2家至75家。盡管門(mén)店出現(xiàn)縮減,“九毛九”餐廳的經(jīng)營(yíng)狀況也有所好轉(zhuǎn),今年上半年,“九毛九”餐廳收入同比增長(zhǎng)1.92%至3.18億元。

然而,今年上半年表現(xiàn)最亮眼的是慫火鍋,其收入同比331.1%至3.52億元,占集團(tuán)收入的比例提升8個(gè)百分點(diǎn)至12.3%,正式超越“九毛九”餐廳,成為集團(tuán)第二大收入來(lái)源。2022年6月至2023年6月,慫火鍋新開(kāi)門(mén)店數(shù)32家,翻臺(tái)率從上一年同期的3.4次/天提升至3.9次/天,同店銷售額同比增長(zhǎng)6.7個(gè)百分點(diǎn)至25.4%,人均消費(fèi)水平則下跌了6.92%至121元。

供應(yīng)鏈方面,慫火鍋全面實(shí)現(xiàn)肉類海外直采,產(chǎn)能不斷擴(kuò)充(在建廣州、北京工廠預(yù)計(jì)24年投產(chǎn),計(jì)劃建設(shè)的上海、重慶工廠預(yù)計(jì)26年投產(chǎn))。團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面,上半年公司統(tǒng)招并留存人才近500人。

對(duì)于九毛九擴(kuò)張速度和規(guī)模,里昂表示九毛九全年凈開(kāi)120間新太二店的指引存在挑戰(zhàn)。該行預(yù)計(jì),隨著品牌變得成熟,太二開(kāi)新店的數(shù)量將會(huì)按年減少,又認(rèn)為慫重慶火鍋廠帶動(dòng)公司回到高增長(zhǎng)階段的可能性較低,且對(duì)利潤(rùn)率擴(kuò)張沒(méi)有幫助。由于預(yù)期集團(tuán)增長(zhǎng)前景放緩,該行將其目標(biāo)價(jià)由23港元削至13.2港元,評(píng)級(jí)由“買(mǎi)入”下調(diào)至“跑輸大市”。

而銀河證券則表示,公司1H23經(jīng)營(yíng)回暖,盈利能力恢復(fù)至疫情前。此外,1H23公司凈增門(mén)店65家,整體符合公司全年開(kāi)店計(jì)劃。“慫”火鍋今年開(kāi)店增速已有所提速,2024年展店有望加快。該行認(rèn)為,公司新品牌“慫”火鍋有望提供潛在彈性,維持“推薦”評(píng)級(jí)。

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