松原股份不超4.1億可轉債獲深交所通過 中信建投建功
中國經濟網北京8月21日訊 今日,松原股份(300893.SZ)發布關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審核通過的公告。公告稱,2023年8月18日,深圳證券交易所上市審核委員會召開2023年第65次上市審核委員會審議會議,對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的申請進行了審核。根據會議審核結果,公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券的申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
(資料圖片)
松原股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需履行中國證監會的注冊程序,公司將在收到中國證監會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。
2023年7月26日,松原股份發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)。公司本次發行擬募集資金總額不超過41,000.00萬元(含41,000.00萬元),扣除發行費用后,擬用于年產1,330萬套汽車安全系統及配套零部件項目(一期工程)、補充流動資金及償還銀行借款。
松原股份本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元,按面值發行。本次可轉債的期限為自發行之日起六年。
本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權董事會及董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。
本次發行的可轉債每年付息一次,到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權,并于轉股的次日成為公司股東。
本次可轉債的具體發行方式,提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士與保薦人(主承銷商)協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售,原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士根據發行時的具體情況確定,并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上定價發行相結合的方式進行,余額由主承銷商包銷。
松原股份公司聘請聯合資信為本次發行的可轉債進行了信用評級,本次可轉債主體信用評級為A+級,債券信用評級為A+級。在本次發行的可轉債存續期間,聯合資信將每年至少進行一次跟蹤評級,并出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經營環境、自身或評級標準變化等因素導致本次可轉債的信用評級級別變化,將會增大投資者的風險,對投資者的利益產生一定影響。
松原股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為孫泉、馬憶南。
關鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
海南機場上半年房地產業務營收15.22億元 尚有在建及土地儲備項目25個
重大變化!湖南火警和森林火警接處警電話統一使用“119”
將360搜索引擎設置成起始頁_360起始頁
排行
最近更新
- 松原股份不超4.1億可轉債獲深交所通過 中信建投建功
- 金昌:家門口的“城市書房”
- 墨格微流獲北極光創投種子輪融資
- 阿維塔11鴻蒙版公布:外觀超酷 搭載華為鴻蒙座艙系統
- 日本央行債券購買量再創新紀錄 YCC或因此被迫淘汰
- 港股異動 | 中手游(00302)跌超6% 機構稱游戲版號恢復常態...
- 民調:近九成日本人擔憂核污水排海使日本“形象受損”
- 點燃文化產業高質量發展的“加速器”(人民時評)
- 微信緊急聲明:這些二維碼,切勿掃描!
- 勝利者仍在奔途:四年后姚妙攜邁勝重回UTMB
- “雙向奔赴”帶動粵港澳大灣區消費提質升級
- 諾輝健康2023年中報:營收8.23億元超去年全年,常衛清貢獻六成收入
- 咸寧計劃今年全部完成329個長江入河排污口整治任務
- 安信證券:給予華潤啤酒(00291.HK)“買入”評級 目標價63.60港元
- 養車成本也太低了,別克威朗Pro讓汽修店真的賺不到錢!
- Mysteel:鋼結構原材料周報(8.14-8.18)
- 河長制進企業?共創河口幸福河湖
- 30家入選!德州市農民田間學校名單公布
- 優質國產片撐起中國電影票房市場
- 《幽靈行者2》將于10月26日發售 現已開啟預購
- 明通河“復明”工程預計9月底基本完工
- 市場監管系統城鎮燃氣安全專項整治行動啟動
- 咸寧高新區10家企業入選湖北省科創“新物種”企業
- 西菱動力:截至本公告日 魏曉林累計質押股數為544萬股
- 韓國民間團體集會抗議韓美聯合軍演
- 以“心”悟深思 以“理”護成長——合肥市新站高新區組織202...
- 港澳青年在西部“遇見綠色”
- 西藏首個沉浸式主題街區拉薩印試運營
- 馬欄山視頻文創園再添“出版”勁旅 天舟文化成立20周年暨新...
- 毛里塔尼亞:總統加茲瓦尼對努瓦克肖特供水網絡關鍵點進行暗訪