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AI淘金熱潮起 “鏟子”太貴如何破局?算力租賃模式應運而生

《科創板日報》8月24日訊(編輯 宋子喬)英偉達第二財季的業績驚艷眾人,其背后是生成式AI革命中,行業對高性能算力的迫切需求,然而現在,昂貴的算力成本下,AI大模型似乎仍是個“富人游戲”。

面對GPU價格的暴漲與未來可能到來的“算力荒”,大公司砸錢囤卡,尚可悠然步入AI競技場,而中小企業沒有“鈔能力”,在發展AI模型、應用過程中,更容易受算力制約。


(資料圖)

這與英偉達CEO黃仁勛的愿景大相徑庭,在今年2月份的一季財報會上,他振振有詞,“英偉達下一階段的商業模式,是讓每一個企業客戶都能觸及人工智能。”

拿什么來拯救AI算力資源極度不均衡的現狀?如何讓更多創業者參與到大模型的市場競爭中?

作為全球GPU龍頭供應商、此輪AI熱潮最大的受益者,英偉達給出了破局之道——算力租賃

今年3月,英偉達正式推出算力租賃服務方案“DGX云”,該方案由英偉達與微軟云、谷歌云、甲骨文等全球top10的云服務商共同打造,企業通過一個瀏覽器就可以按月租用英偉達DGX AI超級計算機,不需要采購與擁有服務器設備。

國盛證券認為,英偉達DGX云并非AIGC產業首例,但由于DGX AI超級計算機的杰出性能,DGX云將AIGC云算力產業推向了更高的起點,該服務推出標志著AI云算力進入新階段。云算力采用“化整為零”的方式賦能產業鏈各方,具備可持續性

華安證券尹沿技和華福證券錢勁宇均指出,算力租賃將成為廣大中小企業解決算力需求的最優解

▌英偉達與云服務商共推“普惠式AI”

算力租賃,即對算力進行出租,是一種通過云計算服務提供商租用計算資源的模式。算力生產商與云平臺的合作由來已久,用戶可以通過阿里云、騰訊云等平臺租用英偉達的顯卡與AI處理器。

對于英偉達與云服務商來說,算力租賃是實現雙贏的策略

全球第七大云服務商甲骨文是最先響應英偉達的DGX云計劃的大廠,該公司于2022年10月將英偉達加速計算堆棧工具(包括GPU 、系統、軟件)遷移到其IaaS業務的旗艦產品——云服務平臺OCI(Oracle Cloud infrastructure)上。

從最新的季報數據來看,這對甲骨文的業績有非常顯著的拉動作用——

2023年第四財季(自然年3月1日-5月31日),其云業務(IaaS+SaaS)營收達44億美元,同比增加54%;其中,IaaS業務營收14億美元,同比大增76%,云廠商中單季度云業務增收增速第一。

于英偉達而言,這亦是一筆回本周期短且毛利率可觀的生意

國盛證券表示,以A100(80G)租賃服務為例,A100(80G)顯卡單價成本取10萬元,現假設每張卡都得到充分租用,則按照2023年8月19日國內云算力平臺租用A100(80G)服務器的均價15.1元/小時,考慮到各大平臺競爭客戶,經常性推出優惠活動,則假設平均實際租金為7.6元/小時,投入10億元資金的實際回本周期為1.5-2年,按照平臺最低定價計算,毛利率至少為46.3%。

目前,英偉達正積極拓展“朋友圈”,與領先的云服務商聯合托管DGX云基礎設施,甲骨文之外,微軟Azure也已開始托管DGX云,這項服務還將在不久之后擴展到谷歌云。

▌產業鏈各方同時受益 下游應用有望遍地開花

可以說,算力租賃是算力短缺背景下,借市場這雙“無形的手”調配算力的一種方式,這種將算力“化整為零”提供給需求方的模式,并不為算力市場提供增量,不能從根本上解決算力稀缺問題,但其對產業鏈的帶動左右毋庸置疑,有望賦能產業鏈各方。

首先,對上游算力生產商而言,國盛證券表示,在算力硬件進入淡季、庫存趨增時,能通過售賣云算力的方式,平滑收入的波動,并為旺季儲備“有生”力量,及時滿足回彈的市場需求。

其次,對云服務商而言,該模式提客流、增收入的作用一再凸顯。上文所述的甲骨文之外,云服務巨頭微軟云今年一季度(2023年第四財季)的AI租賃收入已實現環比翻倍增長。

另外,云服務商的投資回收周期較短,增強了這一商業模式的可行性。國信證券表示,以微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文等頭部云廠商對AI云租賃服務的定價,短租回收期在13-15個月。

假設單臺服務器每天租賃24小時(一個月30天),則每月租金區間為19584-23594美元/月。假設AI算力中心(A100)單臺服務器分攤成本為30萬美元,則微軟、亞馬遜、谷歌、甲骨文短租成本回收期分別為15/13/14/13個月。

最后,對于下游的中小企業,它們獲取算力的路徑將更加清晰,下游應用有望遍地開花。

有業內人士便表示,基于算力租賃,用戶只要按需付費,不用承擔硬件設備的采購、維護、升級等費用,也不用擔心設備閑置或者過時造成浪費;用戶可隨時隨地通過云端訪問所需的算力資源,快速開始訓練和應用;用戶可根據需求選擇不同算力平臺和機型,也可以不受地域或者時間的限制模型、工具等資源,進行更多的嘗試和探索。

▌千億元級藍海市場在招手?

面對客戶快速增長的AI訓練和推理需求,微軟、亞馬遜、谷歌等頭部云廠商在2023年紛紛加碼AI云租賃服務。頭部云廠商在A100服務器云租賃的基礎上,先后推出H100服務器云租賃服務,其中,微軟的NDH100V5實例和AWSEC2P5實例已經正式上線。

圖源:國信證券

國內部分IDC、第三方IaaS企業均有布局。據頭豹研究院報告,國內各大公司已著手布局AI算力租賃,如利通電子和世紀華通合作建立世紀利通,在上海、深圳等地建立大數據中心以開展算力租賃業務,預期面向騰訊、華為等大客戶;中科曙光和AMD深度合作,公司算力業務已與百度飛槳進行適配,為紫東太初、悟道等大模型訓練提供算力。但目前國內已知接到訂單的公司仍為少數,大部分公司仍處于前期投入階段。

圖源:國盛證券

與此同時,國內算力租賃板塊獲得了政策層面的大力支持。近期,上海市發展改革委發布的《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》提出,鼓勵國企、政府部門租用民間投資算力資源。此外,北京、深圳等地也紛紛提出支持算力租賃領域發展。

黑崎資本高級研究員曾盛此前表示,在政策大力支持的背景下,算力租賃板塊未來發展前景廣闊,有望打開千億元級市場空間

▌誰將是核心受益者?

在這個新興市場,誰將最受益?

要回答這個問題,需要弄清楚的是,算力租賃的核心是什么?

國盛證券認為,核心資源在于資金、客戶和運維能力,前兩者最為核心。基于此,三類公司在AI算力租賃賽道占優

1)有先發優勢,已有在手訂單。目前手握訂單的企業仍為少數,參考具有相似性的加密資產挖礦行業,率先賣出算力的公司能快速收回資金來擴大算力規模,從而將先發優勢轉化為領跑實力;

2)具備AI算力運維能力:AI智能運維成主流趨勢,但受制于運維價值難以衡量、數據共享體系難以形成等原因,自研運維發展進度緩慢,擁有運維可視化的第三方服務商成為大多數企業的選擇。

3)資金實力強,能大量購入AI算力。

相關公司包括:

1)恒為科技:國內優秀網絡可視化及智能系統平臺提供商;

2)中貝通信:投入14億強勢進軍AI算力領域,已完成對科大訊飛訂單的第一批交付;

3)云賽智聯:國資系IT服務商、資本實力雄厚;

4)基礎電信運營商:中國電信、中國移動、中國聯通等;5)IDC廠商:潤澤科技、光環新網、奧飛數據等;

6)其他轉型切入的廠商:恒潤股份、真視通等。

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