三筆美元債豁免違約后,遠洋再謀 “18遠洋01債”展期、祭出極致支付方案
【資料圖】
出品 | 搜狐地產&焦點財經
作者 | 王澤紅
編輯 | 吳亞
三筆美元債完成豁免違約后,遠洋集團(03377.HK) 再次對境內債“18遠洋01”謀展期,它是遠洋“四筆臨期債券”中的最后一筆,只要將其“拆掉”,便可暫時從違約旋渦中脫離。
8月22日,遠洋公告稱,擬在“18遠洋01”第三次債券持有人會議上,新增一項議案——調整“18遠洋01”本息兌付安排及提供增信措施、增加本息兌付寬限期條款的議案”。
按照前兩次會議投票結果,“18遠洋01”債券的結局本已敲定,反對債券展期者占53.7%,債權人不同意債券展期,要求遠洋遠洋按期全額兌付。
但債權人也給予了遠洋30天寬限期,這意味著遠洋未能支付“18遠洋01”本息不構成違約,但9月1日或之前未能全額兌付本金及應計利息,將出現違約事件。
截至8月22日, 30天寬限期僅剩8天,遠洋再次試圖謀展期。
遠洋解釋稱,雖然一直盡最大努力籌措資金、改善經營以保證本期債券本金兌付,但流動性無法于短期內得到顯著改善,根據目前預計的現金流排布情況,預計無法于 30 天寬限期內支付“18遠洋01”全額本金。
按照原來的計劃,第三次債券持有人會議定在8月28日至8月30日召開,將審議的議案只有一項,那便是“關于修改債券持有人會議規則的議案”,欲將會議通知時程縮短,由此前的會前10個工作日下發通知,更改為最遲會前3個工作日。
如今將再添一項關于展期的議案。
搜狐財經過對比發現,遠洋本次新增的展期議案,與第一次會議上投票未通過的議案,基本一致,均是擬將20億“18遠洋01”債券展期一年。
具體而言,本金兌付期限調整為自2023年8月2日(基準日)起12個月,調整后票面利率維持不變,按照年化利率4%計息。
遠洋將在兌付日調整期間的2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分別兌付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。
而債券展期一年產生的利息,將在2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分別兌付,票面利率依舊按照年化4%計息。
至于“18遠洋01”債券自 2022 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 1 日期間產生的利息,遠洋已于 2023 年 8 月 2 日一次性付清。
對于此次債券展期,遠洋采取的增信保障措施也未發生變化,以北京遠新房地產開發有限公司(簡稱“北京遠新”)50%股權收益權提供給質押擔保,該公司旗下資產主要為 “北京遠洋樂堤港”,一個位于北京城市副中心通州的商業綜合體項目,于6月底新開業。
遠洋表示:“目前,上述方案已達到發行人的極致支付能力。”
如果“18遠洋01”展期方案通過,將意味著遠洋將在30天寬限期到期后,再一次避免違約事件的發生。在此之前,其3只美元票據已達成違約豁免。
根據公告,3只美元票據分別為2024年到期的6.98億美元有擔保票據、2027年到期的5億美元5.95%有擔保票據、2029年到期的6億美元4.75%有擔保票據。
3只票據付息期均在8月,于是遠洋對這三只票據進行同意征求,延期兩月付息。而且,因未于8月13日支付前7月產生2094萬美元利息,2024年票據已經發生違約。
8月17日,遠洋發布公告稱,3只票據各自的特別決議案,已于8月17日舉行的相關會議上獲正式通過,會議所需的法定人數及會上所投票數之必要大多數,已由合資格票據持有人達成,豁免生效。
到8月18日,遠洋支付三筆美元票據的同意費,2024年票據已于8月21日復牌。如果“18遠洋01”債券方案也獲展期,遠洋將成功拆掉“四顆雷”,暫時解除違約危機。
按照第一次投票結果,反對債券展期者占53.7%,贊成者占23.3%,棄權者22.9%;要求遠洋按期全額兌付者占53.7%,反對者占6.2%,棄權者占40%。
贊成與反對之間的差距并不大,反而棄權者占比較高。如果遠洋能夠爭取到更多棄權者,“18遠洋01”展期通過的概率極高。
關鍵詞:
您可能也感興趣:
為您推薦
田徑世錦賽:中國隊首枚獎牌入賬 巴希姆無緣男子跳高四連冠
永創智能08月22日獲滬股通增持7.34萬股
黑龍江有2條河流超警戒水位
排行
最近更新
- 三筆美元債豁免違約后,遠洋再謀 “18遠洋01債”展期、祭出極...
- 海正藥業今年上半年凈利潤超4億
- 格力空氣循環風扇限時優惠173元
- 返校季大促開啟,大學生買RTX4060游戲本,萬元內這兩款真心值!
- 新能源車三電系統有望納入年檢 該喜還是憂?
- 美股道指跌0.51% 英偉達跌2.8%摩根大通跌2.1%
- 江東開展愛國衛生運動
- 微信能發定時朋友圈嗎
- 田徑世錦賽:中國隊首枚獎牌入賬 巴希姆無緣男子跳高四連冠
- 絲柔棉是什么面料
- 夢見門鎖壞了是什么意思
- 2022年度青島市科學技術最高獎得主汪傳生:突破核心技術,推...
- 理想汽車推出優惠補貼入局價格戰 又有多個品牌陸續降價促銷
- 西南地區降雨明顯增強 北方秋涼漸顯迎處暑
- 日本東京電力公司公布第一批核污染水排放計劃
- 遂寧抓牢“強安”利刃提升監管質效
- 產品全靠大廠授權,虧損近10億的維昇藥業能否孵化出IPO?
- 成都高新區金秋消費券可以領幾張?
- 巴西最大城市圣保羅一化工廠起火
- 哈爾濱警方奏響反詐“最強音”
- 張藝謀要求全組演員素顏拍戲 稱演員妝容應該為角色服務
- 齊心協力 重建家園
- 29日發售《碧波之下》游戲 史丹將在深海中經歷奇幻冒險
- 將來1周,四大生肖財星相助,鴻運當頭,以情為墨
- 英偉達發布《星空》和《翼星求生》的新領域擴展包
- 《艾爾登法環》官方攻略書泄露:宮崎英高表示游戲背景知識將保留
- 終身重疾險排名?
- 山東省政府發布人事任免通知
- 公安交管部門發布提示 多區道路施工 途經減速慢行
- 亞一黃金價格今天多少一克(2023年8月22日)