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拓斯達(300607):Q2業績邊際改善 盈利能力有所提升


【資料圖】

事件:公司發布2023年中報,2023H1實現營收21.0億元(+2.9%),實現歸母凈利潤0.8 億元(-17.6%);其中2023 年Q2 單季度實現營收13.0 億元(+17.1%),實現歸母凈利潤0.7 億元(+49.2%)。

公司Q2業績邊際改善,多業務共同助力。分產品看,2023H1 公司工業機器人業務實現營收1.1 億元,同比下降34.1%,主要受到注塑機行業景氣度下行、行業競爭影響、主動收縮貿易類機器人業務影響;自動化應用系統業務實現營收3.3億元,同比下降9.3%,聚焦大客戶,提升標準化業務比重;注塑機業務實現營收0.7 億元,同比增長2.6%,其中Q2同比增長45.1%,產品持續迭代升級,工藝持續優化,電動注塑機取得進展;注塑機配套設備及自動供料系統業務實現營收0.9 億元,同比下降23.9%;智能能源及環境管理系統業務實現營收13.1 億元,同比增長10.8%,持續拓展光伏、3C、鋰電等大客戶。

數控機床業務高增長,下游新能源、民用航空等行業景氣度高。2023H1 數控機床業務實現營收1.4 億元,同比增長42.1%,其中Q2同比增長93.1%。2023H1五軸聯動數控機床簽單量115 臺,同比增長近70%,出貨量111 臺,同比增長超140%,保持快速增長。2023 年下游新能源、民用航空等高景氣度預計持續,加之數控機床國產替代大趨勢,公司數控機床業務有望維持高增長。

Q2盈利能力有所提升。1)2023H1 公司整體毛利率21.4%,同比下降0.4pp;其中Q2單季度毛利率為21.8%,同比提升2.7pp,環比提升1.2pp。其中,2023H1工業機器人業務毛利率44.3%,同比提升3.7pp;自動化應用系統業務毛利率30.2%,同比提升8.0pp;注塑機業務毛利率20.9%,同比提升3.4pp;注塑機配套設備及自動供料系統業務毛利率46.5%,同比提升1.6pp;數控機床業務毛利率30.7%,同比提升4.1pp;智能能源及環境管理系統業務毛利率13.5%,同比下降2.1pp。2)2023H1 期間費用率為12.9%,同比提升0.5pp,其中銷售費用率5.4%,同比下降0.1pp,管理費用率3.8%,同比下降0.4pp,研發費用率2.9%,同比提升0.4pp,財務費用率0.8%,同比提升0.6pp。3)凈利率方面,2023H1 公司整體凈利率4.1%,同比下降1.0pp;其中Q2單季度凈利率5.8%,同比提升1.3pp,環比提升4.4pp。

盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.42億元、3.56億元、4.77 億元,對應EPS 分別為0.57、0.84、1.12 元,未來三年歸母凈利潤將保持44%的復合增長率,維持“持有”評級。

風險提示:宏觀經濟波動和下游行業周期變化風險;市場競爭加劇的風險;上游原材料短缺及采購成本大幅上升的風險。

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