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私募大V隔空“互懟” AI板塊行情能否持續?

上證報中國證券網訊(記者 馬嘉悅)近日,東方港灣創始人但斌與神農投資創始人陳宇的線上“互懟”引發市場關注。值得注意的是,雙方“互懟”與近期AI板塊的行情有關。在多位業內人士看來,相比于糾結雙方孰對孰錯,探討AI板塊的投資機會或許更具價值。后續伴隨著宏觀經濟修復、科技創新延續,人工智能各環節的核心優質公司值得關注。

近日,“陳營長極品投資”(神農投資陳宇的網名)在社交平臺發布了《我與但斌先生的三次重要分歧》。對此,有微博用戶評論:“營長今年以來收益不到10%,但斌將近30%了,營長低調點。”

6月21日凌晨,私募大佬但斌轉發該評論,并稱:“老兄這么看好AI,倉位不重啊,和我想像的置頂第一條‘愿意為市夢率而窒息’不一樣啊,看起來還是‘保守’。”


【資料圖】

6月21日早間,“陳營長極品投資”反懟稱,“別拿跌到5毛的小基金和我創新高的主基金比,小任(東方港灣基金經理任仁雄)看我微博押AI,該來請我喝茅臺。”對此,但斌回復稱,“怎么可能是看你微博押AI,老兄太自我了吧。我們堅決看好AI,我們是內外開花,我投美股AI,其他基金經理買的A股,留信(東方港灣基金經理張留信)等的業績比仁雄更出色……”

陳宇與但斌的“互懟”頗具火藥味,但值得一提的是,雙方對于AI板塊都頗為青睞。截至6月21日收盤,東方財富人工智能指數本月以來漲幅已經接近6%,但6月21日當天回調3.95%。

“6月以來,AI板塊的反彈源于兩方面因素,一是受前期美聯儲加息影響,全球各個板塊的公司業績普遍表現較為低迷,而AI板塊擁有巨大的成長空間,有望提供較好的預期回報,受到市場關注;二是海外以英偉達為首的AI概念龍頭公司股價大漲,吸引了大量投資機構的增持,從歷史經驗來看,海外龍頭股的上漲會傳遞到全球其他各個市場,從而帶動AI板塊有所表現。” 暢力資產董事長寶曉輝分析稱。

不過,6月21日,人工智能板塊顯著調整,機構對于該板塊的分歧逐步顯現。

清和泉資本認為,此輪人工智能的浪潮進展超預期,海內外大廠紛紛加大在此領域的投入,帶來算力、模型以及應用端的持續高景氣,A股相關公司也積極切入AI領域,無論是供應鏈企業還是游戲、軟件等公司都會從中受益,因此公司積極布局各環節的核心優質公司。

望正資產也分析稱,AI產業浪潮帶來的業績推動已經開始在算力層面得到體現,后續隨著國內大模型標準的制定,算法層和應用層的業務突破和業績爆發也值得期待。

對于具體的投資機會,寶曉輝稱重點關注存儲芯片賽道。“存儲芯片能夠是被用來存儲數據和指令等的記憶部件,與中央處理器、邏輯芯片和模擬芯片并稱為四類通用芯片,是應用面較廣、市場比例較高的集成電路基礎性產品之一。在AI高速發展過程中,存儲芯片是決定AI算力的關鍵要素,該領域的龍頭企業存在投資機會。”寶曉輝表示。

不過,丹羿投資基金經理朱亮提示,本輪AI技術革命的模型和硬件,主導力量多數在海外,國內上市公司目前在產業、應用場景等方面能夠短期落地的研發和應對還相對較少。整體而言,上半年AI板塊整體股價水平的持續上行,可能已經充分反映了市場各方的相關預期,后期行情的發展也可能轉為“寬幅震蕩”。

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