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眾合科技獲26家機構調研:公司山西的生產基地將于今年年底左右開始投產,預計明年四季度達到滿產(附調研問答)

眾合科技(000925)6月20日發布投資者關系活動記錄表,公司于2023年6月15日接受26家機構調研,機構類型為其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構。 投資者關系活動主要內容介紹: 資者關系管理經理曹軻投資者關系活動主要內容介紹一.由眾合科技副總裁兼董事會秘書何俊麗女士對公司發展歷程、戰略布局進行了解讀,并闡述了智慧交通、泛半導體、產業數智化三大業務板塊的業務情況。 1、智慧交通業務方面:以城市軌道交通為核心的應用場景里,基于自動售檢票清分系統和信號系統兩大核心機電系統產品,融合數字技術,實現軌道交通專業領域數字化和智能化,同時逐步向整個大交通領域范圍延伸,以此構建平臺化與生態化,實現跨專業、跨領域的交通數智化。未來通過數據融合、模型訓練,為客戶的決策帶來輔助支持。 2、半導體業務方面:力求在做強核心半導體單晶硅材料基礎上,順延至關鍵領域涉及的半導體產業鏈,如芯片和光電器件、集成電路、清洗設備等,并積極拓展產品邊界,打造有特色、自主可控、可持續的泛半導體核心競爭力。 3、產業數智化方面:以數智化作為頂層戰略架構,布局算力網絡、云平臺、產業應用場景,以交通和能源兩大應用場景作為主要聚焦領域展開,深化一葦數智以及一葉感知這兩個核心大數據平臺的研發,不斷挖掘存量軌交場景、探索新的工業場景的深度和潛力,拓展多個數字化、智能化業務新場景,打造軟硬件融合的智能化模塊核心能力。 二、回答投資者提問

問:隨著海納股份成功調入新三板創新層,公司對其未來的發展以及半導體業務板塊是如何規劃的?

答:海納股份將通過資本化獲得更好的融資平臺,有利于其估值體系的良性塑造,為海納股份進一步擴大規模夯實基礎。關于未來具體的業務發展規劃方面,首先做好現有主要業務,即6英寸和8英寸硅片的生產。 在此基礎上,重點拓展8英寸市場,通過引進日本比較成熟的拋光技術,實現國產替代化,開拓市場空間。公司相應也做了配套的產能升級布局,山西的生產基地將于今年年底左右開始投產,預計明年四季度達到滿產。 最近,公司也與浦江經濟開發區達成戰略合作協議,將在浦江投資建設半導體拋光片生產線。同時海納將積極就特殊用途硅片和大尺寸硅片的研發儲備相關技術。


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問:公司無實控人狀態是如何形成的?

答:公司早期實控人為浙江大學,在校企分離改革的背景下,2019年浙江大學在原控股股東層面解除一致行動人關系,自此公司形成了無實控人狀態。在此狀態下,為優化公司管理,公司推出了合伙人機制,以適應市場化經營機制。同時加強獨立董事的監督和管理職能。

問:軌交板塊未來的行業前景如何?

答:城市軌道交通行業將持續穩定發展。一方面將持續會有新增線路的建設,并每年保持穩定增速。除省會城市和區域核心城市外,在都市圈擴容的背景下,將會有更多的城際線路進行建設。此外,在發達地區的二三線城市,對于非地鐵類的軌道交通制式,也有新的需求。預計2024年總投資額將比2023年提升44.63%,總里程數規模將擴大72.34%。 除了新線路的建設,老線改造的市場前景也較樂觀。 中國地鐵線路10-15年便需進行大修改造,這將是一個不斷循環的市場。未來5年將有約30條改造線路的需求。該部分所產生的訂單規模和效益不亞于新建線路。

問:在半導體相關設備領域,公司有什么布局?

答:在半導體設備領域,眾合投資了新陽硅密,其專注于對半導體清洗和電鍍設備的研發,在電鍍方面,去年已成功推出相關設備并已獲得訂單。

問:半導體業務板塊預計在何時能走出下行期?

答:對于行業下游,從開工和去庫存的情況看,預期今年四季度至明年一季度會逐漸走出下行期。

問:公司軌交業務方面,新建線路和老線改造的訂單占比情況?

答:老線改造的市場從2019年才開始逐步釋放,目前公司中標的改造類項目有三條。

問:公司訂單回款情況是否有受到來自地方財政不景氣的負面影響?

答:公司主要布局一線省會城市、經濟體量較大的二三線城市,回款情況良好,并未受到負面影響。

問:軌交行業公司未來的市場占有率是否會有所提高?

答:眾合作為行業第一梯隊,擁有良好的行業口碑,競爭優勢明顯。公司也將不斷加強自身實力,進一步擴大市場占有率。同時,眾合也積極尋求海外市場機會,提升業務增量。

問:公司已落地的數智化業務訂單?

答:軌交類應用場景有:杭州的地鐵大腦項目、湖北黃石的城市綜合交通治理項目、蘇州地鐵城軌數智化項目。非軌交類應用場景則有城市應急治理、教育管理等,都有相應的項目正在實施落地中。此外,還有山西長治的煤礦數智化項目正在進行積極協商接洽中。

問:數智化項目的毛利率情況?

答:毛利率與項目本身結構密切相關,前期因市場拓展初期,毛利率會相對較低,旨在順利落地首套試點,為后續市場開拓打下基礎。后續毛利水平將隨著公司競爭力提升不斷提升。且不同數字化場景的項目毛利水平也有差異。

問:數智化行業的市場競爭情況?

答:數智化行業的不同細分領域都有不同的競爭者。 軌交領域,除傳統的機電廠商轉型做數智化解決方案提供商,騰訊、阿里等互聯網企業也紛紛入場。但眾合在其中依舊擁有自己的顯著優勢,眾合深諳各機電系統的底層核心技術,因此提供的解決方案更能滿足客戶的需求。而在智慧城市方面,三大運營商、華為等廠商也都有布局。在此情形之下,眾合則與其達成友好合作,成為某細分領域的分包商,實現共贏。眾合也將繼續找準定位,發揮優勢,力爭在安全和控制相關的數字化領域成為領先企業。

問:人力成本、銷售費用和研發費用等,是否會對公司業績造成壓力?

答:隨著新業務的拓展,首先對高精尖人才的需求會更高,但同時也計劃在保持業務體量的前提下,通過提升效率和控制費用來降低成本。財務費用方面,公司也一直在優化和調整負債結構,今年計劃通過再融資來降低負債率。雖然今年會在新業務場景中投入更多,但公司也制定了完善的計劃和考核目標,各項支出不會對公司業績造成較大負擔;

調研參與機構詳情如下:

參與單位名稱參與單位類別參與人員姓名
中加基金基金公司苗超
興銀基金基金公司徐斌毅
華潤元大基金公司哈含章
嘉實基金基金公司李大炎
富國基金基金公司李娜
融通基金基金公司郭曉瑩
鵬揚基金基金公司徐超
銀河自營證券公司劉蘭程
長江自營證券公司鄒偉
長江證券證券公司倪蕤、屈奇、趙智勇
淡水泉陽光私募機構楊馨怡
相聚資本陽光私募機構葉善庭
顏辰私募陽光私募機構張航
中銀資管其他李倩倩
前海道誼其他顏丙詹
固禾資產其他文雅、紀雙陸
多鑫其他成佩劍
建信信托其他程亦涵
慎知資產其他李浩田
昊澤致遠其他于航
易鑫安其他陳莉莉
果實資本其他蔡紅輝
正圓投資其他熊小銘
沙鋼投資其他吳越
涌貝資本其他吳學東、王星宇、馬涌超
長江資管其他嚴藝鳴

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