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國(guó)慶出行需求旺,旅游股趁低吸

旅游消費(fèi)需求于疫后反彈力強(qiáng),對(duì)整體消費(fèi)更具明顯支持作用,縱使大市現(xiàn)受困內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增速放緩而受壓,預(yù)期旅游相關(guān)板塊于今年余下時(shí)間仍具較佳抗跌力。隨著市場(chǎng)炒完暑假概念,相關(guān)股份或先行唞氣,但步入9月料可受惠資金部署中秋國(guó)慶8日“黃金周”假期,旅游平臺(tái)、航空、濠賭等板塊可望再迎炒作,不妨吼實(shí)并于近期低位部署。

內(nèi)地7月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速放緩兼差過(guò)預(yù)期,導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)內(nèi)地經(jīng)濟(jì)展望進(jìn)一步悲觀,尤其上月內(nèi)需消費(fèi)增長(zhǎng)更于經(jīng)濟(jì)“三頭馬車”中表現(xiàn)最差及遠(yuǎn)遜預(yù)期。不過(guò),由于正值暑假旺季,內(nèi)地出行需求旺盛,國(guó)統(tǒng)局官員表示,暑期旅游帶動(dòng)內(nèi)地交通、住宿、餐飲等服務(wù)零售額增長(zhǎng)較快,對(duì)消費(fèi)支撐作用明顯。言論反映今年內(nèi)地迎來(lái)復(fù)常后首個(gè)暑假旅游旺季,所釋出的消費(fèi)力強(qiáng)勁,旅游消費(fèi)主題于部署上實(shí)值得多作關(guān)注。今年,內(nèi)地國(guó)慶中秋長(zhǎng)假期將會(huì)連達(dá)8天,加上國(guó)家早前恢復(fù)出境團(tuán)隊(duì)游第三批名單,當(dāng)中包括日韓等熱門國(guó)家,內(nèi)地旅游網(wǎng)站同程旅行(780)數(shù)據(jù)顯示,旗下平臺(tái)中秋國(guó)慶機(jī)票查詢量和預(yù)訂量大幅增長(zhǎng),線路查詢量倍增,出境游查詢量更增長(zhǎng)超過(guò)4倍,反映民眾出游的火熱行程得以延續(xù)。


(資料圖)

7月民航客運(yùn)量創(chuàng)新高

光大證券國(guó)際證券策略師伍禮賢表示,內(nèi)地兩大旅游平臺(tái)同程旅行及攜程(9961)下半年走勢(shì)均相對(duì)可看好,因即使內(nèi)地上半年消費(fèi)復(fù)蘇力度較弱,但當(dāng)中旅游消費(fèi)復(fù)蘇理想,他預(yù)期下半年行業(yè)理想氣氛可望維持,而由于行業(yè)屬周期性,相信“十一”國(guó)慶長(zhǎng)假對(duì)平臺(tái)業(yè)績(jī)具進(jìn)一步幫助,加上平臺(tái)于業(yè)務(wù)面上“集大成”,“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)可得益于旅業(yè)顯著復(fù)蘇。兩大平臺(tái)中,會(huì)較傾向于攜程,因季度復(fù)蘇步伐理想,且集團(tuán)亦投放相當(dāng)資源于不同平臺(tái)作推廣。

香港股票分析師協(xié)會(huì)理事連敬涵指出,同程及攜程近期受累市況見(jiàn)調(diào)整壓力,但料大市跌定后走勢(shì)會(huì)向好,因兩者受港股影響不大,且內(nèi)地服務(wù)業(yè)復(fù)蘇表現(xiàn)較工業(yè)為佳,展望配合利好因素包括中秋國(guó)慶長(zhǎng)假、內(nèi)地復(fù)批出境團(tuán),以及國(guó)際航班量增加,將有利出游行情。基于攜程的國(guó)外游業(yè)務(wù)較多,會(huì)相對(duì)看好,惟強(qiáng)調(diào)現(xiàn)市況偏弱下,可先忍手觀望。

內(nèi)地航班運(yùn)力方面,中國(guó)民航局稱,暑期出行需求旺盛推動(dòng)上月民航客運(yùn)規(guī)模創(chuàng)月度歷史新高,期內(nèi)完成旅客運(yùn)輸量6242.8萬(wàn)人次,按年增長(zhǎng)83.7%,較2019年同期增長(zhǎng)5.3%,創(chuàng)民航月度歷史高。

伍禮賢說(shuō),內(nèi)地三大中資航空股近期面對(duì)油價(jià)走高及人民幣下跌等因素而偏弱,但行業(yè)受惠運(yùn)力明顯改善,復(fù)蘇進(jìn)展理想,尤其各大航企6月運(yùn)力已回復(fù)到疫前70%以上,甚或逾90%水平,預(yù)期下半年行業(yè)動(dòng)力可維持,在核心基本面復(fù)蘇下相信可抵銷油價(jià)及匯價(jià)利淡,帶動(dòng)板塊走勢(shì)。板塊中看好南航(1055),因集團(tuán)上半年運(yùn)力已恢復(fù)至疫前80%,且中期虧損收窄幅度相比另外兩大中資航企理想,加上5月曾配股,使資金較充裕,同時(shí)可減低市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)再配股集資的憂慮,對(duì)復(fù)蘇有利。另一邊廂,本地航空龍頭國(guó)泰(293)半年成功扭虧,推動(dòng)股價(jià)探頂。伍禮賢提到,因本地航空業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程比內(nèi)地來(lái)得早,故國(guó)泰前景正面,料股價(jià)未必大幅回落,更相對(duì)以往股價(jià)存大折讓,認(rèn)為可作中長(zhǎng)線部署。

連敬涵則吁若吸納國(guó)泰,可稍作觀望,因現(xiàn)市況不穩(wěn)對(duì)該股構(gòu)成壓力。至于三大中資航企中,他會(huì)較看好國(guó)航(753),因集團(tuán)具較多國(guó)際航線,料可最受惠內(nèi)地國(guó)際航班增加。

專家對(duì)濠賭股看法現(xiàn)分歧

不過(guò),相對(duì)上,對(duì)于另一熱門旅游板塊濠賭股,連敬涵則看法“中性”,指行業(yè)復(fù)蘇利好已反映,并欠缺新消息刺激。另疫后通關(guān)以來(lái),高消費(fèi)客群相信早已到訪澳門,并轉(zhuǎn)往長(zhǎng)線游,故現(xiàn)有訪澳旅客消費(fèi)力不高下,將影響行業(yè)貴賓廳收入提升。

相對(duì)上,伍禮賢對(duì)濠賭股看法正面,認(rèn)為當(dāng)?shù)厣习肽曩€收表現(xiàn)理想,并指澳門行政長(zhǎng)官賀一誠(chéng)預(yù)計(jì)今年賭收可達(dá)1800億澳門元,為疫情前的45%,顯示當(dāng)?shù)刭€收及旅客恢復(fù)步伐平穩(wěn)。板塊中看好金沙(1928),因入境旅客上升利好中場(chǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn),而金沙于業(yè)內(nèi)中場(chǎng)佔(zhàn)比較高,令值博率高,加上旗下倫敦人于5月開(kāi)幕,料可憑新元素吸引游客。

近期,同具旅游概念的新秀麗(1910)公布半年多賺1.7倍后,逆市沖上逾3年高位。伍禮賢說(shuō),新秀麗基本面良好,受惠歐美休閑消費(fèi)復(fù)蘇步伐理想,后續(xù)要再觀望內(nèi)地消費(fèi)復(fù)蘇能否為其構(gòu)成雙引擎,惟現(xiàn)價(jià)已處高位,加上大市偏弱,可待回落再行吸納。

精選旅游股

攜程料續(xù)跑贏大市

今年上半年,內(nèi)地出游人次約23.84億,按年增長(zhǎng)63.9%,配合7月內(nèi)地旅游需求強(qiáng)勁,被壓抑的需求獲顯著釋放,一度刺激攜程集團(tuán)(9961)H股股價(jià)持續(xù)上探至歷史高位330元。其后該股走勢(shì)雖隨大市調(diào)整,但其主打“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù),加上受惠中秋國(guó)慶“黃金周”長(zhǎng)假達(dá)8天、內(nèi)地復(fù)辦出境團(tuán),以及內(nèi)地國(guó)際航班恢復(fù),均料可推動(dòng)攜程今年余下時(shí)間續(xù)跑贏大市,近日回吐不失為吸納機(jī)會(huì)。

攜程今年首季成功扭虧為盈,賺33.75億元人民幣,相對(duì)上年同期則蝕9.89億元人民幣;期內(nèi)營(yíng)業(yè)額已超過(guò)2019年疫情前同期水平達(dá)92.11億元人民幣,升124%。展望上,大行均對(duì)集團(tuán)前景看法樂(lè)觀。

美銀指出,預(yù)測(cè)攜程第二季業(yè)績(jī)將超過(guò)疫情前水平,并表示管理層認(rèn)為由于今年為疫后重開(kāi)后的第一個(gè)暑假,并預(yù)計(jì)家庭度假受壓抑需求將獲釋放,第三季的強(qiáng)勁勢(shì)頭可能會(huì)持續(xù),將目標(biāo)價(jià)由361元上調(diào)至385元,維持“買入”評(píng)級(jí)。

金沙憧憬復(fù)派息

金沙中國(guó)(1928)本月持續(xù)向下,月內(nèi)已累跌12%以上。不過(guò),濠賭股自去年底起受惠炒疫后復(fù)蘇,股價(jià)于今年內(nèi)已累積一定升幅,金沙作為龍頭走勢(shì)更高居不下。即使該股近期調(diào)整,走勢(shì)上仍處于年初經(jīng)抽高后所筑起的大型橫行平臺(tái),相信近期調(diào)整因市況偏淡及消化利好而見(jiàn)回吐。

基本面上,金沙上半年中期虧轉(zhuǎn)盈賺1.75億美元,再者訪澳旅客回穩(wěn)步伐理想,預(yù)期該股于第三季將可乘中秋國(guó)慶“黃金周”長(zhǎng)假而再度落鑊。另外,同業(yè)銀娛(027)于濠賭股中率先恢復(fù)派股息,而金沙作為龍頭之一同具復(fù)派息憧憬,可多作跟進(jìn)。

今年7及8月作為復(fù)常后的首個(gè)暑假,內(nèi)地民眾出游情緒高漲,澳門當(dāng)局指,7月入境旅客共275.95萬(wàn)人次,按月增加24.9%;按年更升281.8倍。預(yù)期在訪澳旅客量持續(xù)強(qiáng)勁下,金沙經(jīng)營(yíng)狀況可隨之水漲船高。滙證指,夏季客流量增加,加上貴賓廳贏率提升,均有助博彩收入改善,并以金沙作為首選股之一,予“買入”評(píng)級(jí)。

南航復(fù)蘇步伐理想

內(nèi)地三大航企早前齊發(fā)盈警,顯示疫后復(fù)常下仍未能扭虧,惟預(yù)期上半年虧損可大幅收窄,相信隨著內(nèi)地出游市場(chǎng)火熱,加上多項(xiàng)政策舉措為旅游市場(chǎng)快馬加鞭,預(yù)期內(nèi)地航企離重新實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間不遠(yuǎn)。其中,南方航空(1055)上半年虧損大幅收窄約70%,復(fù)蘇步伐理想,預(yù)期受惠內(nèi)地航空業(yè)下半年加快復(fù)蘇的基本面,可迎來(lái)一定反彈。

星展指出,南航復(fù)蘇步伐領(lǐng)先其他內(nèi)地航企,并相信其于國(guó)內(nèi)航線和區(qū)域市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位,可助其客運(yùn)量較其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提前恢復(fù),雖將目標(biāo)價(jià)由7元下調(diào)至5.6元,以反映國(guó)際航線客量復(fù)蘇未如預(yù)期及股份攤薄的因素,但仍以其為內(nèi)地航空股首選,并對(duì)集團(tuán)盈利前景保持樂(lè)觀態(tài)度,料中期盈利能跑贏同業(yè),重申“買入”評(píng)級(jí)。

國(guó)泰獲大摩唱好

國(guó)泰航空(293)近月股價(jià)表現(xiàn)勢(shì)如破竹,自6月起開(kāi)始回穩(wěn)上探,于上月中發(fā)盈喜料半年轉(zhuǎn)賺后更以大陽(yáng)燭炒上,并企穩(wěn)于所有平均線之上,公布業(yè)績(jī)后股價(jià)續(xù)于近期高位反覆。預(yù)期集團(tuán)后市將受惠于強(qiáng)勁的旅游需求,于今年余下時(shí)間維持穩(wěn)健的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn),有望推動(dòng)資金流入并有利股價(jià)表現(xiàn),不妨吼實(shí)。

今年上半年,國(guó)泰扭虧賺42.68億元,相對(duì)上年同期為蝕49.99億元;期內(nèi)收入435.93億元,按年增1.35倍,其中客運(yùn)收益增長(zhǎng)逾12.2倍至275.63億元。

大摩認(rèn)為,國(guó)泰的盈利增長(zhǎng)周期未見(jiàn)頂,因未來(lái)4至6個(gè)季度,本港航空客運(yùn)市場(chǎng)供應(yīng)仍短缺,料乘客收益率將由現(xiàn)水平回復(fù)正常、客運(yùn)力提升、來(lái)自國(guó)航(753)的投資收益改善,皆支持國(guó)泰利潤(rùn)率上升,將目標(biāo)價(jià)由10.7元上調(diào)至12元,維持“增持”評(píng)級(jí)。

新秀麗歐美市場(chǎng)穩(wěn)健

受惠全球旅游復(fù)蘇勢(shì)頭明朗,新秀麗(1910)憑其主營(yíng)行李箱及旅游配件的龍頭地位,年內(nèi)股價(jià)反覆上探,加上上半年業(yè)績(jī)亮眼,帶動(dòng)股價(jià)沖上3年高,今年共計(jì)已累升33.82%。從上半年業(yè)績(jī)上看,新秀麗于美國(guó)及歐洲市場(chǎng)維持韌性,表現(xiàn)穩(wěn)健,而亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭亦持續(xù)理想;預(yù)期旅游需求保持強(qiáng)勁下,將可續(xù)推動(dòng)公司下半年業(yè)務(wù)顯著增長(zhǎng),不妨逢回收集。

新秀麗中期錄純利1.53億美元,按年增1.7倍。公司并表示,鑒于銷售淨(jìng)額持續(xù)復(fù)蘇及盈利能力顯著上升,擬于2024年恢復(fù)年度現(xiàn)金分派。大和指,集團(tuán)的所有品牌、地區(qū)表現(xiàn)理想,而經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率續(xù)勝預(yù)期,料第四季將達(dá)20%。另公司亦重申有意于2024年恢復(fù)現(xiàn)金股息,故上調(diào)其2023至25年的核心每股盈測(cè)3至12%,重申“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)由34元上調(diào)至36元。

財(cái)金解碼 本報(bào)記者

原標(biāo)題:國(guó)慶出 行需求旺 旅游股 趁低吸|財(cái)金解碼

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