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興業證券:保持耐心 等待政策驅動下的風險偏好抬升窗口


(資料圖)

興業證券最新策略指出,近期市場再度遭遇了內外部風險因素的沖擊:1)國內地產信用風險顯著拖累市場風險偏好;2)7月金融數據超預期回落;3)匯率貶值壓力,疊加地緣政治擾動。

站在當前時點,指數經歷一段修復之后再度來到低位。在一個市場本身風險偏好較低的階段,情緒的波動遠大于實質的變化。建議堅定信心,理性面對市場的波動:

首先,對于國內地產信用風險,一方面其并非初次暴露,而更多是尾部風險的釋放。另一方面,近期政策端的呵護也有望逐步落地。其次,盡管7月金融數據低于預期,但3季度經濟仍有環比改善的可能性。另外,對于外資,近期流出以海外對沖基金為代表的交易性資金為主,屬于短線資金的獲利了結,不必過于憂慮其持續流出壓力。

因此,盡管近期市場由于內外部風險因素的沖擊再度遭遇了調整,在情緒波動主導的多空博弈下,低位更應當堅定信心。與此同時,政策寬松有望逐步落地,建議保持耐心,等待政策驅動下的風險偏好抬升窗口。后續沿著兩條思路配置:1)以中長期的確定性應對短期的不確定,持續關注關注低波紅利資產;2)高質量發展下,仍是結構性行情特征,聚焦景氣優勢的方向。

來源:證券時報網 作者:吳永芳

審讀:譚錄崗

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