全球新動(dòng)態(tài):航天軍工行業(yè)周報(bào)(第二十五周):軍品轉(zhuǎn)民用機(jī)會(huì)有望催生板塊行情
【資料圖】
本周觀點(diǎn):關(guān)注軍工企業(yè)在通信、AI 等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)上周(6 月19 日-6 月21 日)軍工板塊部分標(biāo)的實(shí)現(xiàn)了較大漲幅,例如天奧電子(+9.04%)、新雷能(+12.82%)、航天電器(+5.66%)、鴻遠(yuǎn)電子(+15.62%)等企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了較高漲幅。推測(cè)其原因主要系上述公司在光模塊、AI、通信等領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)受到了市場(chǎng)關(guān)注,從而帶動(dòng)了市場(chǎng)的投資熱情。我們認(rèn)為,軍工企業(yè)在部分技術(shù)和產(chǎn)品上本身就具備了較強(qiáng)的軍民通用性,而軍工領(lǐng)域應(yīng)用條件苛刻,導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)品在性能和可靠性等方面較傳統(tǒng)民品更有優(yōu)勢(shì),在民用領(lǐng)域或?qū)⒊霈F(xiàn)向下兼容的情況,在需求釋放時(shí)有望實(shí)現(xiàn)批量供貨,打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn),建議關(guān)注軍工企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品在民用新興領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展。
子行業(yè)觀點(diǎn)
飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈:軍用飛機(jī)領(lǐng)域,后續(xù)中期調(diào)整有望釋放新型號(hào)需求,并對(duì)部分此前列裝的重點(diǎn)型號(hào)進(jìn)行增訂、補(bǔ)訂貨。其中老型號(hào)生產(chǎn)成熟度提升明顯,盈利能力有望持續(xù)改善。民機(jī)方面,C919 正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng),后續(xù)訂單的落實(shí)和交付將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有較明顯的拉動(dòng)。導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈:導(dǎo)彈屬于高效費(fèi)比作戰(zhàn)裝備,同時(shí)具備耗材屬性,當(dāng)前需求依舊旺盛,預(yù)計(jì)十四五中期調(diào)整對(duì)導(dǎo)彈型號(hào)、需求等方面會(huì)進(jìn)一步優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司中長(zhǎng)期將持續(xù)增長(zhǎng)。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈:有望受益于航天基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)而進(jìn)入高景氣周期。信息化和新材料:科技屬性強(qiáng),始終有新技術(shù)應(yīng)用,近年來除裝備放量外還受到國(guó)產(chǎn)化率和滲透率不斷提升的拉動(dòng)。
重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
建議關(guān)注:航宇科技、新雷能、臻鐳科技、振華科技、睿創(chuàng)微納。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新型裝備列裝不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),軍品定價(jià)機(jī)制的不確定性。
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