2022年1月13日，工信部正式發布《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》(簡稱“藍牌新規”)，其中，對輕型貨車(輕卡)的技術參數做了明確要求，重點是限制了輕型貨車的“發動機排量不能大于2.5L”，對車輛公告、上牌、生產、監督等環節加大約束力度，從產品源頭有效消除輕型貨車“大噸小標”、超載運輸隱患。

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在上述政策出臺以前，市面上多數輕型貨車(輕卡)的發動機排量在2.5L以上，符合上述規定的輕卡占比較小，上述政策出臺后將促使國內輕卡市場重新洗牌，引領輕型貨車行業向輕量化、合規化方向發展。目前，福田、江淮、解放動力、江鈴、濰柴等企業陸續推出了2.5L動力的新型輕卡產品，不合規的輕卡產品逐漸向微卡、中卡市場轉移。

隨著國家“雙碳”戰略的強力推動，國家和各地出臺一系列支持鼓勵新能源物流貨車的發展政策，電商及快遞業務的增長，催生了對新能源貨車的更多需求。換電模式推動了新能源重卡的高速增長，我國新能源貨車將迎來快速發展。

貨車產業鏈上游主要為原材料和貨車零部件，主要包括鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發動機、變速器、方向盤、儀表盤等零部件;中游為貨車整車生產及供應;下游廣泛應用于貨運、物流、建筑、采礦等領域。

2021年貨車產銷分別完成416.6萬輛和428.8萬輛，同比分別下降12.8%和8.5%。從銷量細分結構情況來看，2021年我國重型貨車銷量為139.5萬輛，同比下降13.8%，占總銷量的32.5%;

中型貨車銷量為17.9萬輛，同比增長12.3%，占總銷量的4.2%;輕型貨車銷量為211萬輛，同比下降4%，占總銷量的49.2%;微型貨車銷量為60.5萬輛，同比下降14.7%，占總銷量的14.1%。

貨車行業市場深度分析

由于我國的物流和工程相關行業發展較快，這些行業對于運輸方面的需求也較大，這些需求反映在了我國的重卡行業產銷量上。2015-2019年，我國重卡汽車產銷量逐年走高，產銷率總體維持平衡，總體運行在97%-104%之間。2019年，柴油重卡國六排放標準發布后，重卡替換需求大幅增加。2020年，我國重卡產銷量出現大幅提升。但隨著替換需求逐漸得到滿足，重型卡車產銷量在2021年出現回落。2022年上半年，我國重型卡車產量為38.3萬輛，銷量為38萬輛，產銷率為99.1%，行業供需維持平衡，但產銷量同比均出現較大比例下滑。

貨車作為重要的運輸工具，在人們的生活中是不可缺少的，2022年我國貨車市場規模達394億元，行業集中度大幅提升。截至2022年底，全國共有2537家網絡貨運企業，整合社會零散運力594.3萬輛，整合駕駛員522.4萬人。2022年全年共上傳運單9401.2萬單，同比增長36%。

重卡行業格局穩定，CR5 市占率一直高達 80%以上。2022 年 1-11 月，中國重 汽、一汽集團、東風公司、陜汽集團、福田汽車的份額分別為 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我們拆分重卡三大類車型的銷量占比，其中重卡非完整車輛的占比在 30-40%之 間，這部分車輛大部分添加上裝后成為自卸車服務于工程基建，小部分成為環 衛、消防等特種車輛。半掛牽引車主要用于物流運輸。重卡載貨車既用于物流運 輸，也用于工程基建。在物流運輸中礦建材料和水泥占比為 38.7%，這部分運輸 需求也可以歸類為工程基建。在重型載貨車領域，重汽的優勢較大，福田、東風和一汽集團也在不斷發力提升 重型載貨車的份額，行業向龍頭集中的趨勢明顯。

2020年年末全國擁有公路營運汽車1171.54萬輛。擁有載客汽車61.26萬輛、1840.89萬客位;擁有載貨汽車1110.28萬輛、15784.17萬噸位。其中，普通貨車414.14萬輛、4660.76萬噸位，專用貨車50.67萬輛、596.60萬噸位，牽引車310.84萬輛，掛車334.63萬輛。全年完成營業性貨運量342.64億噸，比上年下降0.3%，完成貨物周轉量60171.85億噸公里，增長0.9%。

目前，全國共有貨車司機近2000萬人，大多以個體經營為主。長期以來，廣大貨車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業降本增效、服務改善民生、經濟社會發展作出重要貢獻。數據顯示，同城貨運的市場規模已達到億萬級。從市場走勢來看，預計2030年將會成為傳統卡車和新能源卡車的分水嶺，輕卡市場可能會提前到2025年。對于所有卡車企業來說，既要設法熬過當下最艱難的時刻，還要做好進入新賽道的準備。

客車行業屬于弱周期行業，行業總量不僅取決于居民出行總量和出行結構，也受 國家及地方政策的影響。受疫情反復、新能源補貼政策變化以及國內經濟發展面 臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力等影響，國內大中型客車行業 2020 和 2021 連續兩年下滑，2022 年開始企穩。 國內公交市場已經新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消費影響，自 2018-2021 年公交采購需求持續下滑。從發展趨勢看，隨著 2022 年底新能源汽車 補貼政策退出，同時，隨著“雙碳”政策的推動，預計新能源客車逐漸進入公路客 車領域，短期內主要用于團體租賃、短途客運等。展望2025我們認為客車行 業銷量的影響因素為：

從新能源重型貨車情況來看，隨著我國“雙碳”政策的持續推進，我國新能源汽車持續發展，帶動新能源重型貨車銷量持續增長。據資料顯示，截至2022年11月我國新能源重型貨車銷量為19037輛，同比增長155.8%。

全球公路貨運行業一直面臨著司機及商戶分散、車輛的使用率低、需求日益增長以及商戶之間缺乏互信等幾大痛點。近年來，公路貨運服務數字平臺的興起，對行業痛點的緩解起到一定作用。2021年，通過貨拉拉平臺完成所有交易幾乎均是閉環交易，遠高于全球所有數字貨運平臺22.4%的行業平均水平，是全球極少數每年產生超過10億美元閉環貨運GTV的數字貨運平臺之一。

貨拉拉表示，2022年，物流支出約10.0萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。由于新冠疫情的影響及經濟增長放緩，全球公路貨運市場于2020年暫時錄得1.5%的同比跌幅。不過，市場自2021年起已日益復甦，并預計將增至2027年的4.6萬億美元，自2022年起復合年增長率為5.6%。

從行業市場競爭格局來看，我國重型貨車行業市場巨頭云集，市場高度集中，前五大企業的市場集中度在多年前就已超過80%，并且仍在進一步提高。具體來看，2022年上半年我國重型貨車行業CR5達86.8%，其中中國重汽排名第一，占比為23.3%，其次為一汽集團和東風汽車，占比分別為19.9%和18.9%。

公司是全球領先的半掛車與專用車高端制造企業，公司成立了六大業務集團。其 中燈塔先鋒業務深耕中國市場的半掛車產品;北美業務由廂式半掛車、冷藏半掛 車以及集裝箱骨架車組成，在北美市場獲得了主流大客戶長期信賴與認可;歐洲 業務深耕歐洲市場半掛車產品，運營 “SDC”與 “LAG”品牌。強冠業務集團生產與銷售罐式半掛車與混凝土攪拌車，旗下的混凝土攪拌車連續五年在中國銷量第 一。城市渣土車業務生產與銷售城市渣土車上裝產品，是中國城市渣土車委托改 裝業務先行者。太字節業務集團生產制造冷藏廂體與干貨廂體，運營 “太字節 ” 品牌。

全球物流支出約10萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。預計從2022年起復合增長率為5.6%，2027年將達4.6萬億美元。目前全球公路貨運行業的線上滲透率仍較低，未來有巨大增長潛力。數據顯示，2021年公路貨運GTV中僅有1.9%通過數字平臺促成，預計2027年線上滲透率將達至2.7%。

2023年中國貨車行業發展現狀分析

當前我國已進入以數字化、智能化為主要特征的新發展階段，交通物流業積極搶抓新一輪科技變革發展機遇期，加快推進互聯網、移動通信、5G、區塊鏈、大數據和人工智能等新一代信息技術與貨運物流業深度融合，不斷加快產業數字化步伐。積極開展網絡貨運新業態創新發展和試點工作，鼓勵企業以互聯網平臺為依托，加快整合社會零散運力和物流資源，實現網上下單、線上智能匹配、線上線下一體化發展。

目前，全國已涌現出2000多家以網絡貨運為主要形式的市場主體，大幅提升物流運輸效率和社會化組織水平，可為上下游企業節約成本10%—30%，車貨匹配時間由過去的一兩天降低至現在的一小時之內。智慧港口、智慧樞紐等新基建加快建設，無人駕駛、無人車、無人機等新服務不斷涌現，科技創新在貨運物流高質量發展中的引領作用進一步凸顯。

近年來，在國家政策的大力支持下，中國數字貨運市場規模快速增長，數字技術在改進傳統貨運產業、推進物流行業降本增效提質方面效果明顯。2022年中國公路貨運市場規模在5萬億元左右。隨著國民經濟高速增長帶來公路貨運需求大幅增長，從而促進貨車的需求增長。中國物流成本占國民經濟生產總值的比例接近20%，比日本和美國多一倍左右。載貨車的需求與全社會固定資產投資規模增長速度有較大相關性。從長期來看推動載貨車行業增長的因素仍然存在，主要是公路貨運需求、基礎設施建設和房地產開發投資。

未來，貨車運輸行業將會面臨諸多新的變化和挑戰。其中，貨車電動化或將成為行業發展的一個重要方向。近年來，隨著環保意識的增強，許多國家紛紛制定了限制燃油車的政策，逐步推動了新能源車輛的發展。貨車電動化不僅能夠提高能效，減少碳排放，還能有效緩解油價上漲對貨車行業的沖擊，因此，預計貨車電動化將成為貨車行業的新趨勢。

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